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如何向CRM论坛投稿?置顶

2019-06-29 22:45:474638
CRM论坛是分享CRM软件系统等多方位资讯网站,CRM论坛建设的目的很单纯只是想把关于CRM资讯只是免费的分享给大家。所以希望各位站长不管现在已经是站长还是想成为站长的想在CRM论坛站内投稿的话请先阅读以下投稿须知。...

其实CRM就和ABC一样简单

2022-05-02 13:07:35155
CRM(客户关系管理软件)听起来很复杂,但有了合适的软件平台和公司理念,它实际上和ABC一样简单。A(ACQUIRE)= 获取客户,B(BETTER)= 更擅长销售和更好的服务,C(CAPITALISE)= 投资回报。下面我们会给您呈现一个精美的PDF文档,向您描述CRM的ABC理念。您可以下载或者...

如何通过知客CRM提升业务管控能力

2022-05-02 13:07:1997
作为一个企业管理者,您希望能够管控关键的业务。当您清楚地知道正在发生的事情,您就有足够的杠杆来改善您的业务。当您对未来有一个看法以阻止潜在问题的发生并最大限度地利用任何机会时,您就会获得平静和专注。许多企业主都在寻求这种对业务的管控能力,但对许多人来说,事情失去控制往往是一个常态。事实上,对于许多企...

知客CRM教程|在列表上为什么看不到我权限范围内的记录

2022-04-06 11:50:45166
每个角色进入列表页面(如客户列表或订单列表),都可以看到其角色权限范围内的所有记录。但是在系统的实际使用过程中,有些超级管理员用户会有类似的疑问:我之前都可以看到全部的数据,为什么现在看不到呢?或者某个普通权限用户也会问:我原来有很多客户数据,现在只能看到一部分?其实,这是一个操作上的误解,就这个问...

知客CRM教程|如何在CRM系统中直观地判断一个客户的价值

2022-04-06 11:50:45163
销售人员和服务人员要经常和客户打交道(互动),在这个过程中,客户会有沟通记录,会产生商机,会下订单。客户质量高不高,往往只能通过细察数据或者人为反馈才能知道,并且没有一个统一的判定标准。那么,要如何在CRM系统中直观地判断一个客户的价值?是否能有一些总结性的数字来标识该客户的质量?...

知客CRM教程|如何在订单合同中为产品添加自定义字段

2022-04-06 11:50:45151
我需要为产品信息添加一些字段,来使产品的信息更符合我们公司业务的定义,并希望这些产品字段可以显示在合同的报价产品上,方便业务人员查看和编辑。比如为产品表单添加一个【所属套件】字段,并将这个字段显示在订单合同的报价产品列表页面上,请问应该如何操作?...

知客CRM教程|如何在CRM软件中为销售团队设置业绩目标

2022-04-05 16:31:09148
销售团队的KPI决定了公司的销售收入,设置合理的业绩目标,有利于激发销售人员的积极性;准确地掌握销售团队的完成进度,有利于做好指导协调工作。做为管理人员,如何在知客CRM软件中为销售团队设置业绩目标,并实时查看其完成进度呢?...

知客CRM教程|如何在CRM系统中批量更新产品信息

2022-04-05 16:31:09126
在CRM系统中的产品管理模块,我们会录入/导入多种产品。当产品信息例如:售价,成本等发生变化时,我们可以点击编辑按钮进行修改。这种手动修改方法对于产品不多的企业而言是非常快捷的,但当产品多达上百种的时候,一个个修改太耗时间和精力,我们希望可以通过导入表格中的产品信息来批量更新CRM系统中的产品信息。...

知客CRM教程|如何让客户列表中的记录按不同类型分组

2022-04-05 16:31:08126
CRM软件中的客户信息有很多不同的类型字段,比如行业、线索来源等等,还有一些扩展出来类型字段。我们希望在客户列表根据不同类型来为客户记录分组,这样看起来更直观,数据结构也更清晰,请问应该如何操作?...

知客CRM教程|如何查看客户所有的往来文件

2022-04-05 16:31:07115
从与客户的第一次沟通开始,到最后的成交以及服务过程,这其中会产生很多与客户相关的文档,比如客户的需求说明文档、报价书、合同、发票、付款凭证等电子文件。这些文件对于后续业务的开展和参考非常重要,应该要便于搜索、打印或以为凭证。随着客户量的增加,我们理解在CRM系统中集中存储和管理这些文件的必要性。我们...

知客CRM教程|如果不小心修改了客户信息怎么办

2022-04-05 16:31:07136
客户信息的准确性对于企业而言是非常重要的,尽管CRM系统有备份和恢复策略,但不适用于个别或小批量的客户信息还原。如果员工不小心(甚至刻意)修改了一些客户关键信息(比如联系人或联系方式),那么我们在CRM中要怎么做才能恢复?又要如何防止员工不小心修改一些重要的客户信息呢?...