2022年04月05日 知客CRM教程|如何让CRM系统体现我们公司的品牌Logo和标识 问题:如何让CRM系统体现我们公司的品牌Logo和标识 我们希望在购买CRM软件之后,能够在系统中显示自己的品牌Logo,自定义登录界面,使整个CRM系统的... CRM教程 759 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月05日 知客CRM教程|如何在知客CRM的H5手机端查看客户沟通记录 问题:如何在知客CRM的H5手机端查看客户沟通记录 现在有这么一个应用场景:销售人员在外面使用手机联系客户,在联系前,他想知道客户之前和自己以及公司其他人沟... CRM教程 520 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月05日 知客CRM教程|如何处理离职员工的账号和客户信息 问题:如何处理离职员工的账号和客户信息 对于销售或客服人员来说,离职前最重要的事情就是做好客户的交接,以使接手人能够掌握之前和客户的沟通情况,使销售、服务等... CRM教程 761 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月05日 知客CRM教程|为什么有些客户资料无法删除?要如何才能删除? 问题:为什么有些客户资料无法删除? 我打算将一些已创建的失效客户从CRM系统中删除掉,好让数据维持规整,并使销售人员将重心放在有效客户上,尽力跟踪那些有可能... CRM教程 505 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月05日 知客CRM教程|如何维护类型化字段的下拉框选项(数据字典) 问题:如何维护类型化字段的下拉框选项 CRM软件中有很多预先内置的、类型化的字段,比如客户类型、客户来源、订单类型等等。这些字段表现为下拉框选项,而不同的公... CRM教程 477 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月05日 知客CRM教程|如何在CRM的扩展表单中添加表格 问题:如何在CRM的扩展表单中添加表格? 我打算在知客CRM系统内创建了一张【差旅费用报销】的智能表单,除了一些数值、文本之类的常规字段,我还希望可以在这个... CRM教程 500 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月05日 知客CRM教程|如何在客户列表上自定义显示列 问题:如何在客户列表上自定义显示列 我们为客户增加了一些扩展字段,现在我们需要让这些字段显示在客户列表上,另外,我也需要把一些现有的字段(比如邮件)也显示在... CRM教程 486 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月05日 知客CRM教程|如何在知客CRM的客户列表中按多个类型筛选客户 问题:如何在知客CRM的客户列表中按多个类型筛选客户 我们需要对客户列表进行单个字段的多项筛选,比如客户有“线索来源”这种类型字段,线索来源包括:社交网络、... CRM教程 449 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月05日 知客CRM教程|如何为多个联系人设置上下级关系 问题:如何为客户联系人设置上下级从属关系? B2B行业的企业客户一般决策周期都较长,销售过程中的联系次数也较多,所以销售人员从开始接触客户到最后签单需要接触... CRM教程 604 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月04日 知客CRM教程|CRM中部分关键信息不想让有些用户修改或看到 问题:CRM中部分关键信息不想让有些用户修改或看到在我们的业务中,客户、订单等页面有些字段比较敏感,比如客户隐私或银行账号。我们希望向有些人开放,使他们既可以编... CRM教程 670 人阅读 0 条评论 阅读全文