知客CRM教程|在列表上为什么看不到我权限范围内的记录

 CRM软件   2022-04-06 11:50   635 人阅读  0 条评论

问题:在列表上为什么看不到我权限范围内的记录

每个角色进入列表页面(如客户列表或订单列表),都可以看到其角色权限范围内的所有记录。但是在系统的实际使用过程中,有些超级管理员用户会有类似的疑问:我之前都可以看到全部的数据,为什么现在看不到呢?或者某个普通权限用户也会问:我原来有很多客户数据,现在只能看到一部分?其实,这是一个操作上的误解,就这个问题,我们来进行解答。

解答:您之前对表格上的某些栏目做了筛选

1、知客CRM的列表默认采用持久化筛选,您在某个列表栏目上作了筛选之后,即使离开该页,再次进入仍会应用该筛选条件。比如,您之前在客户列表上筛选了【客户类型】为【VIP客户、大客户】的记录,那么下次进入客户列表后,【客户类型】将被限定为这两种类型,此时您的查看范围或其它额外的搜索条件都被限定在这些记录中。

2、您可以稍微观察一下,是否在列表中进行了筛选。如果某个字段栏目有做筛选,其旁边的“漏斗”图标将高亮显示,您只要再次点击该图标,在选项框中去除筛选条件就可以了。

3、如果仍然无法看到您想要的数据,请检查是否有一些经过筛选的字段栏目被手动隐藏了。点击【栏目选项 - 表格栏目选项】,在表格布局框中找到被隐藏的、之前有做过筛选的字段,让其重新显现出来,然后按第2个步骤去除筛选。

提示:您也可以很简单的通过【栏目选项 - 恢复表格栏目】来清除之前所有的筛选条件,该操作将使表格布局和筛选条件初化化,从而显示全部的记录。

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