知客CRM教程|如何查看客户所有的往来文件

问题：如何查看客户所有的往来文件

从与客户的第一次沟通开始，到最后的成交以及服务过程，这其中会产生很多与客户相关的文档，比如客户的需求说明文档、报价书、合同、发票、付款凭证等电子文件。这些文件对于后续业务的开展和参考非常重要，应该要便于搜索、打印或以为凭证。随着客户量的增加，我们理解在CRM系统中集中存储和管理这些文件的必要性。我们现在想问的是，如何在知客CRM中方便地存储和查找这些文档。

解答：在客户视图中集中查看

1、很多CRM软件往往以文件视图来管理客户往来文档，文件与业务的关联系性较差，后续查找费时费力。知客CRM以客户为中心的功能设计，会自动将相关文档汇总到每个客户的360度视图下。

2、不需要额外的操作，用户只需要在应用过程中，在相应的业务环节中将文件上传到CRM的各个模块中（比如客户附件、销售机会附件、合同附件等等），知客CRM就能自动将文件归集到360度视图下。用户只需要在视图页面中点击右上方的文件图标，就能马上找到与该客户相关的所有文件。

3、在文件列表页面中，我们可以看到各个业务环节中上传的文件，文件在哪个位置，创建时间一目了然。您不但可以回溯文件的往来过程，还可以下载打印或在线预览。

提示：点击列表中的【所在位置】那一行，可以打开与客户相关的页面（行动记录、销售机会、订单），这便于回溯业务过程和细节。点击列表中的【文件名】则可以下载或在线预览。

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