2022年04月05日 知客CRM教程|为什么有些客户资料无法删除?要如何才能删除? 问题:为什么有些客户资料无法删除? 我打算将一些已创建的失效客户从CRM系统中删除掉,好让数据维持规整,并使销售人员将重心放在有效客户上,尽力跟踪那些有可能... CRM教程 512 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月05日 知客CRM教程|如何维护类型化字段的下拉框选项(数据字典) 问题:如何维护类型化字段的下拉框选项 CRM软件中有很多预先内置的、类型化的字段,比如客户类型、客户来源、订单类型等等。这些字段表现为下拉框选项,而不同的公... CRM教程 484 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月05日 知客CRM教程|如何在CRM的扩展表单中添加表格 问题:如何在CRM的扩展表单中添加表格? 我打算在知客CRM系统内创建了一张【差旅费用报销】的智能表单,除了一些数值、文本之类的常规字段,我还希望可以在这个... CRM教程 506 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月05日 知客CRM教程|如何在客户列表上自定义显示列 问题:如何在客户列表上自定义显示列 我们为客户增加了一些扩展字段,现在我们需要让这些字段显示在客户列表上,另外,我也需要把一些现有的字段(比如邮件)也显示在... CRM教程 494 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月05日 知客CRM教程|如何在知客CRM的客户列表中按多个类型筛选客户 问题:如何在知客CRM的客户列表中按多个类型筛选客户 我们需要对客户列表进行单个字段的多项筛选,比如客户有“线索来源”这种类型字段,线索来源包括:社交网络、... CRM教程 457 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月05日 知客CRM教程|如何为多个联系人设置上下级关系 问题:如何为客户联系人设置上下级从属关系? B2B行业的企业客户一般决策周期都较长,销售过程中的联系次数也较多,所以销售人员从开始接触客户到最后签单需要接触... CRM教程 607 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月04日 知客CRM教程|CRM中部分关键信息不想让有些用户修改或看到 问题:CRM中部分关键信息不想让有些用户修改或看到在我们的业务中,客户、订单等页面有些字段比较敏感,比如客户隐私或银行账号。我们希望向有些人开放,使他们既可以编... CRM教程 671 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月04日 知客CRM教程|如何在销售过程中帮助销售人员 问题:如何在销售过程中为销售人员提供参考资料我们打算在知客CRM里新增一些销售技巧文章,使销售人员在推进客户转化的过程中可以获得一定帮助。我们希望这些文章只让销... CRM教程 523 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月04日 知客CRM教程|如何快速将公海池线索分配给销售人员 问题:如何快速将公海池线索分配给销售人员那些无人跟进的客户线索一般都放在公海池里,在日常业务中,销售经理经常需要把这些线索分配给指定的销售人员去跟进。面对大量的... CRM教程 836 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月04日 知客CRM教程|如何让扩展字段显示在列表上 问题:请问怎么额外添加我需要的字段,并让其显示在列表上?我需要为客户或合同表单添加一些字段,来使这些表单更符合我们公司对业务的定义,并希望这其中有些字段能显示在... CRM教程 612 人阅读 0 条评论 阅读全文