知客CRM教程|如何在销售过程中帮助销售人员

问题：如何在销售过程中为销售人员提供参考资料

我们打算在知客CRM里新增一些销售技巧文章，使销售人员在推进客户转化的过程中可以获得一定帮助。我们希望这些文章只让销售人员查看到，其他不相关的人员则查看不到这些参考资料。比如《如何让客户接受报价》这篇文章，将它设置为销售过程中的参考资料（销售机会推进到报价阶段时可见），并且只让销售人员看到这篇文章，请问应该如何操作？

解答：添加知识库文章，将其推荐为销售阶段参考，并设置其人员可见性。

知客CRM的知识库功能支持与销售过程链接。您可以添加一些技巧性的文章，并将其推荐为销售阶段参考，并设置人员可见性。系统会根据销售机会所处的阶段，自动推荐提前设置好的可参考的销售方法，并且只限于提前设置好的相关部门和人员可以查看到文章。接下来我们将来介绍一下，如何实现您的这个需求。

1、系统管理员进入知客CRM，打开【办公】--【知识库】，点击【写文章】。

2、填写好文章的标题和内容后，可以点击【文章附件】上传相关文件。接着点击如图箭头所示的图标，设置这篇文章的可看部门和可看人员，也就是设置哪些部门和人员可以查看到这篇文章。

3、设置好人员和部门后点击保存，这样这篇介绍如何让客户接受报价的文章只有特定的部门和人员可以看到。

提示：选择的可看部门包括其子部门，若未选择任何部门和人员则表示该文章对所有人可见。

4、在新增完文章并为其设置好可看人员后，接下来我们将介绍如何把知识库里的文章设置为为销售阶段的参考资料。请在文章列表页，点击打开我们刚刚新增的文章。

5、点击右上角的齿轮，将这篇文章设置为报价阶段的参考资料。销售人员在推进他负责的销售机会，到了报价阶段时，就可以在销售机会的信息视图，通过上方的【参考资料】页签，在这里查看到这篇参考资料，指导他进一步推进该销售机会。

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