2022年04月04日 知客CRM教程|CRM中部分关键信息不想让有些用户修改或看到 问题:CRM中部分关键信息不想让有些用户修改或看到在我们的业务中,客户、订单等页面有些字段比较敏感,比如客户隐私或银行账号。我们希望向有些人开放,使他们既可以编... CRM教程 671 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月04日 知客CRM教程|如何在销售过程中帮助销售人员 问题:如何在销售过程中为销售人员提供参考资料我们打算在知客CRM里新增一些销售技巧文章,使销售人员在推进客户转化的过程中可以获得一定帮助。我们希望这些文章只让销... CRM教程 523 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月04日 知客CRM教程|如何快速将公海池线索分配给销售人员 问题:如何快速将公海池线索分配给销售人员那些无人跟进的客户线索一般都放在公海池里,在日常业务中,销售经理经常需要把这些线索分配给指定的销售人员去跟进。面对大量的... CRM教程 834 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月04日 知客CRM教程|如何让扩展字段显示在列表上 问题:请问怎么额外添加我需要的字段,并让其显示在列表上?我需要为客户或合同表单添加一些字段,来使这些表单更符合我们公司对业务的定义,并希望这其中有些字段能显示在... CRM教程 610 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月04日 知客CRM教程|如何将客户与其他客户相关联 问题:如何在CRM中将彼此之间有关系的客户给关联起来?CRM系统中有些客户彼此之间是有关联的,比如上级客户或是兄弟公司。我想为这些彼此有关联的客户设置好对应关系... CRM教程 707 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月04日 知客CRM教程|为什么业务人员的客户会掉回到公海池 问题:业务人员没有对客户进行什么操作,为什么有他的客户会突然掉回公海池?业务人员要跟进客户通常是先从公海池领回(成为该客户的拥有人),但一段时间后,这些客户为什... CRM教程 471 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月04日 知客CRM教程|为什么在公海池看不到未归属客户 问题:为什么有些客户未归属任何业务员,但我无法在公海池里查看并获取?我具有在公海池查看和领用未归属客户的权限,但为什么有些客户未归属任何业务员,我也无法在公海池... CRM教程 577 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月04日 知客CRM教程|为什么有些客户数据无法导入 问题:为什么部分客户数据会导入失败我们要批量把Excel中的客户数据导入到CRM系统中,但部分客户数据会导入失败,导入日志显示这些数据被查重规则过滤了。那么,什... CRM教程 590 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月04日 知客CRM教程|如何按某个字段的数值区间来搜索销售机会 问题:如何按某个字段的数值区间来搜索销售机会系统管理员为销售机会添加了一个类型为数值字段的扩展字段,比如人员规模、车间面积。在销售机会列表页面,我该怎么针对这个... CRM教程 410 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月04日 知客CRM教程|如何让CRM系统员工账号绑定企业微信账号 问题:如何让CRM系统员工账号绑定企业微信账号我们采用了知客CRM企业微信H5应用,为实现在企业微信端接收CRM系统的消息,我们需要将企业微信通讯录中的账号同步... CRM教程 890 人阅读 0 条评论 阅读全文