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2022年04月05日 知客CRM教程|如何在CRM系统中批量更新产品信息 问题:如何在CRM系统中批量更新产品信息 在CRM系统中的产品管理模块,我们会录入/导入多种产品。当产品信息例如:售价,成本等发生变化时,我们可以点击编辑按... CRM教程 1001 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月05日 知客CRM教程|如何让客户列表中的记录按不同类型分组 问题:如何让客户列表中的记录按不同类型分组 CRM软件中的客户信息有很多不同的类型字段,比如行业、线索来源等等,还有一些扩展出来类型字段。我们希望在客户列表... CRM教程 540 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月05日 知客CRM教程|如何查看客户所有的往来文件 问题:如何查看客户所有的往来文件 从与客户的第一次沟通开始,到最后的成交以及服务过程,这其中会产生很多与客户相关的文档,比如客户的需求说明文档、报价书、合同... CRM教程 490 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月05日 知客CRM教程|如果不小心修改了客户信息怎么办 问题:如果不小心修改了客户信息怎么办 客户信息的准确性对于企业而言是非常重要的,尽管CRM系统有备份和恢复策略,但不适用于个别或小批量的客户信息还原。如果员... CRM教程 619 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月05日 知客CRM教程|如何让CRM系统体现我们公司的品牌Logo和标识 问题:如何让CRM系统体现我们公司的品牌Logo和标识 我们希望在购买CRM软件之后,能够在系统中显示自己的品牌Logo,自定义登录界面,使整个CRM系统的... CRM教程 765 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月05日 知客CRM教程|如何在知客CRM的H5手机端查看客户沟通记录 问题:如何在知客CRM的H5手机端查看客户沟通记录 现在有这么一个应用场景:销售人员在外面使用手机联系客户,在联系前,他想知道客户之前和自己以及公司其他人沟... CRM教程 522 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月05日 知客CRM教程|如何处理离职员工的账号和客户信息 问题:如何处理离职员工的账号和客户信息 对于销售或客服人员来说,离职前最重要的事情就是做好客户的交接,以使接手人能够掌握之前和客户的沟通情况,使销售、服务等... CRM教程 768 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月05日 知客CRM教程|为什么有些客户资料无法删除?要如何才能删除? 问题:为什么有些客户资料无法删除? 我打算将一些已创建的失效客户从CRM系统中删除掉,好让数据维持规整,并使销售人员将重心放在有效客户上,尽力跟踪那些有可能... CRM教程 511 人阅读 0 条评论 阅读全文
2022年04月05日 知客CRM教程|如何维护类型化字段的下拉框选项(数据字典) 问题:如何维护类型化字段的下拉框选项 CRM软件中有很多预先内置的、类型化的字段,比如客户类型、客户来源、订单类型等等。这些字段表现为下拉框选项,而不同的公... CRM教程 482 人阅读 0 条评论 阅读全文