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> 2022年4月5日 第2页
知客CRM教程|如何在CRM的扩展表单中添加表格
2022-04-05 16:31:03
我打算在知客CRM系统内创建了一张【差旅费用报销】的智能表单，除了一些数值、文本之类的常规字段，我还希望可以在这个表单中创建一个用于填写报销项目和费用的表格，从而让业务人员可以在流程中提交行列数据。请问应该如何操作，才可以在智能表单中添加表格？...
知客CRM教程|如何在客户列表上自定义显示列
2022-04-05 16:31:02
我们为客户增加了一些扩展字段，现在我们需要让这些字段显示在客户列表上，另外，我也需要把一些现有的字段（比如邮件）也显示在列表上，或者隐藏一些我们认为没有必要有字段，以使那些我们认为很重要的信息能一目了然地显示在客户列表上，请问应该如何操作？...
知客CRM教程|如何在知客CRM的客户列表中按多个类型筛选客户
2022-04-05 16:31:01
我们需要对客户列表进行单个字段的多项筛选，比如客户有“线索来源”这种类型字段，线索来源包括：社交网络、网站注册、主动电话咨询和口碑介绍。现在我们需要在客户列表中同时显示线索来源为【网站注册】和【主动电话咨询】的客户，应该如何操作？...
知客CRM教程|如何为多个联系人设置上下级关系
2022-04-05 11:07:13
B2B行业的企业客户一般决策周期都较长，销售过程中的联系次数也较多，所以销售人员从开始接触客户到最后签单需要接触目标客户的多个联系人。我们想通过知客CRM为客户的联系人设置其关系结构图，方便业务人员理清客情关系、联系人决策影响、上下级关系。请问在知客CRM中应该怎么操作才能为联系人设置这样的关系图？...
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