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首页 > CRM教程标签文章
2022年08月08日
必牛CRM如何把参数设置为允许搜索?

必牛CRM如何把参数设置为允许搜索?

首先咱们进入界面自定义,然后找到该参数,点击修改,把允许搜索属性设置为是,保存即可...
 CRM教程  344 人阅读  0 条评论
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2022年04月06日
知客CRM教程|在列表上为什么看不到我权限范围内的记录

知客CRM教程|在列表上为什么看不到我权限范围内的记录

问题:在列表上为什么看不到我权限范围内的记录 每个角色进入列表页面(如客户列表或订单列表),都可以看到其角色权限范围内的所有记录。但是在系统的实际使用过程中...
 CRM教程  517 人阅读  0 条评论
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2022年04月06日
知客CRM教程|如何在CRM系统中直观地判断一个客户的价值

知客CRM教程|如何在CRM系统中直观地判断一个客户的价值

问题:如何在CRM系统中直观地判断一个客户的价值 销售人员和服务人员要经常和客户打交道(互动),在这个过程中,客户会有沟通记录,会产生商机,会下订单。客户质...
 CRM教程  876 人阅读  0 条评论
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2022年04月06日
知客CRM教程|如何在订单合同中为产品添加自定义字段

知客CRM教程|如何在订单合同中为产品添加自定义字段

问题:请问怎么额外添加我需要的产品字段,并让其显示在合同产品上? 我需要为产品信息添加一些字段,来使产品的信息更符合我们公司业务的定义,并希望这些产品字段可...
 CRM教程  525 人阅读  0 条评论
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2022年04月05日
知客CRM教程|如何在CRM软件中为销售团队设置业绩目标

知客CRM教程|如何在CRM软件中为销售团队设置业绩目标

问题:如何在CRM软件中为销售团队设置业绩目标 销售团队的KPI决定了公司的销售收入,设置合理的业绩目标,有利于激发销售人员的积极性;准确地掌握销售团队的完...
 CRM教程  479 人阅读  0 条评论
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2022年04月05日
知客CRM教程|如何在CRM系统中批量更新产品信息

知客CRM教程|如何在CRM系统中批量更新产品信息

问题:如何在CRM系统中批量更新产品信息 在CRM系统中的产品管理模块,我们会录入/导入多种产品。当产品信息例如:售价,成本等发生变化时,我们可以点击编辑按...
 CRM教程  887 人阅读  0 条评论
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2022年04月05日
知客CRM教程|如何让客户列表中的记录按不同类型分组

知客CRM教程|如何让客户列表中的记录按不同类型分组

问题:如何让客户列表中的记录按不同类型分组 CRM软件中的客户信息有很多不同的类型字段,比如行业、线索来源等等,还有一些扩展出来类型字段。我们希望在客户列表...
 CRM教程  492 人阅读  0 条评论
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2022年04月05日
知客CRM教程|如何查看客户所有的往来文件

知客CRM教程|如何查看客户所有的往来文件

问题:如何查看客户所有的往来文件 从与客户的第一次沟通开始,到最后的成交以及服务过程,这其中会产生很多与客户相关的文档,比如客户的需求说明文档、报价书、合同...
 CRM教程  437 人阅读  0 条评论
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2022年04月05日
知客CRM教程|如果不小心修改了客户信息怎么办

知客CRM教程|如果不小心修改了客户信息怎么办

问题:如果不小心修改了客户信息怎么办 客户信息的准确性对于企业而言是非常重要的,尽管CRM系统有备份和恢复策略,但不适用于个别或小批量的客户信息还原。如果员...
 CRM教程  507 人阅读  0 条评论
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2022年04月05日
知客CRM教程|如何让CRM系统体现我们公司的品牌Logo和标识

知客CRM教程|如何让CRM系统体现我们公司的品牌Logo和标识

问题:如何让CRM系统体现我们公司的品牌Logo和标识 我们希望在购买CRM软件之后,能够在系统中显示自己的品牌Logo,自定义登录界面,使整个CRM系统的...
 CRM教程  694 人阅读  0 条评论
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