CRM教程-CRM论坛

必牛CRM如何把参数设置为允许搜索?

2022-08-08 05:10:01232

团队使用教程、客户管理教程、公海设置教程、权限教程...

知客CRM教程|在列表上为什么看不到我权限范围内的记录

2022-04-06 11:50:45374

每个角色进入列表页面（如客户列表或订单列表），都可以看到其角色权限范围内的所有记录。但是在系统的实际使用过程中，有些超级管理员用户会有类似的疑问：我之前都可以看到全部的数据，为什么现在看不到呢？或者某个普通权限用户也会问：我原来有很多客户数据，现在只能看到一部分？其实，这是一个操作上的误解，就这个问...

知客CRM教程|如何在CRM系统中直观地判断一个客户的价值

2022-04-06 11:50:45372

销售人员和服务人员要经常和客户打交道（互动），在这个过程中，客户会有沟通记录，会产生商机，会下订单。客户质量高不高，往往只能通过细察数据或者人为反馈才能知道，并且没有一个统一的判定标准。那么，要如何在CRM系统中直观地判断一个客户的价值？是否能有一些总结性的数字来标识该客户的质量？...

知客CRM教程|如何在订单合同中为产品添加自定义字段

2022-04-06 11:50:45374

我需要为产品信息添加一些字段，来使产品的信息更符合我们公司业务的定义，并希望这些产品字段可以显示在合同的报价产品上，方便业务人员查看和编辑。比如为产品表单添加一个【所属套件】字段，并将这个字段显示在订单合同的报价产品列表页面上，请问应该如何操作？...

知客CRM教程|如何在CRM软件中为销售团队设置业绩目标

2022-04-05 16:31:09331

销售团队的KPI决定了公司的销售收入，设置合理的业绩目标，有利于激发销售人员的积极性；准确地掌握销售团队的完成进度，有利于做好指导协调工作。做为管理人员，如何在知客CRM软件中为销售团队设置业绩目标，并实时查看其完成进度呢？...

知客CRM教程|如何在CRM系统中批量更新产品信息

2022-04-05 16:31:09397

在CRM系统中的产品管理模块，我们会录入/导入多种产品。当产品信息例如：售价，成本等发生变化时，我们可以点击编辑按钮进行修改。这种手动修改方法对于产品不多的企业而言是非常快捷的，但当产品多达上百种的时候，一个个修改太耗时间和精力，我们希望可以通过导入表格中的产品信息来批量更新CRM系统中的产品信息。...

知客CRM教程|如何让客户列表中的记录按不同类型分组

2022-04-05 16:31:08362

CRM软件中的客户信息有很多不同的类型字段，比如行业、线索来源等等，还有一些扩展出来类型字段。我们希望在客户列表根据不同类型来为客户记录分组，这样看起来更直观，数据结构也更清晰，请问应该如何操作？...

知客CRM教程|如何查看客户所有的往来文件

2022-04-05 16:31:07312

从与客户的第一次沟通开始，到最后的成交以及服务过程，这其中会产生很多与客户相关的文档，比如客户的需求说明文档、报价书、合同、发票、付款凭证等电子文件。这些文件对于后续业务的开展和参考非常重要，应该要便于搜索、打印或以为凭证。随着客户量的增加，我们理解在CRM系统中集中存储和管理这些文件的必要性。我们...

知客CRM教程|如果不小心修改了客户信息怎么办

2022-04-05 16:31:07365

客户信息的准确性对于企业而言是非常重要的，尽管CRM系统有备份和恢复策略，但不适用于个别或小批量的客户信息还原。如果员工不小心（甚至刻意）修改了一些客户关键信息（比如联系人或联系方式），那么我们在CRM中要怎么做才能恢复？又要如何防止员工不小心修改一些重要的客户信息呢？...

知客CRM教程|如何让CRM系统体现我们公司的品牌Logo和标识

2022-04-05 16:31:06526

我们希望在购买CRM软件之后，能够在系统中显示自己的品牌Logo，自定义登录界面，使整个CRM系统的界面更符合我们公司的文化，以加深员工认同感。请问在知客CRM中应该如何操作？...