对于CRM的实施，每一家公司除了一般的行业功能外，实际上还有其独特的功能需求。一些大型企业可以花重金聘请专业团队制作一套完全适合自己需要的CRM，但针对广大中小企业，定制CRM时应该注意哪些问题？
清楚自己的定制需求
对系统进行自定义，以使系统符合业务逻辑，而非简单地获得更多功能。所以先要清楚自己业务部门的功能性需求。不要优柔寡断，把制度做得大而全，最终得不偿失。根据市场的需要，在定制之前和未来每天都要使用系统。销售。客服等各个部门做充分的沟通，了解商业逻辑和需求。
充分选择类型
订制前要充分选择并评估市场上较为优秀的系统。它是一项重要的工作，因为足够与否直接决定着定制的成败，比如有些企业对选型并不关心，没有真正知道系统最终能达到什么效果，只听CRM厂商介绍这个功能可以实现，开始对系统进行定制，当系统完成后才发现实际效果和自己所想的不同。因此企业在前期应尽可能地了解系统的功能以及自定义能力，来了解CRM厂商在这个功能上能达到什么效果，如果可能最好有样机实例，这一阶段花的时间会比较长，但这是值得的。见如何评价CRM软件。
定制周期
循环事实上也是CRM定制中的一个重要因素，如果CRM系统无法在相对短的时间周期内完成，那么当最终项目完成后就会发现，最终的系统已经不能满足CRM的当前阶段的要求，可能需要对系统进行适当的调整，以使其正式上线。
这样就可分阶段对系统进行划分。一般。一般。可延展相应的功能需要，在定制时，先以较为急迫的核心需求为主要定制目标，通过优先自定义，既能缩短系统上线时间，又能从一个角度判断CRM厂商的产品是否适合企业使用，降低风险投入。
投入使用
为便于最终交付使用，经常是系统在上线初期有一个试运行期，在此期间可随时对系统进行相应的微调，并在上线前进行系统的使用培训及说明。试验阶段，公司应尽可能将一些接近实际的数据输入，按实际流程模拟本公司的业务流程，在CRM中进行操作演示，请各部门相互合作，以确保在CRM程序运行后不会发生错误，并且在以后的培训中避免经常发生错误修改，应尽可能要求CRM厂商提供不同位置不同角色人员的使用方法及注意事项，如可尽量要求录屏录音，以便在CRM系统后的使用上线后事半功倍。
维修后的更新
设置一个CRM系统界面或管理员，对CRM系统有一定的理解，能独立完成某些工作，或在对各种问题进行详细描述后通知厂商维修人员。
若能对以上五个要点予以足够的重视并采取有效的措施，则真正实现CRM系统的定制化，就能掌握一定的主动性，降低企业CRM定制化风险。
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版权声明：本文为转载文章，来源于 新语SCRM ，版权归原作者所有，欢迎分享本文，转载请保留出处！
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