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在线CRM-如何自定义分组便于快速选人?

2019-08-07 06:53:43CRM教程1181

使用分组功能可以快速的选择人员,以下对此进行说明。

1、公共自定义组

在系统管理->组织机构设置->部门管理->公共自定义组中进行定义,定义之后在选择人员的时候,选择分组会显示该分组,从而达到快速选人的目的。如图所示:

点击设置用户,添加人员,在选择人员的时候,可以选择该分组的人员,比如说发送邮件的时候。如图所示:

2、个人自定义分组

在个人事务->控制面板->个人信息->好友分组(2013增强及之前版本是在个人事务->控制面板->自定义用户组)如图所示:

先点击上图标注地方,对人员进行关注。然后点击添加分组,添加完分组后可以对关注的人员进行分组。

人员较多的情况下,也可以点击批量管理进行批量设置分组,在选人的时候会显示该分组。如图所示:

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