简信CRM什么情况下应收款会有提醒？
未完成回款的应收款，都会显示在提醒中
系统会根据当前进度判断应收款的状态为一完成还是未完成...
2019年07月24日
2019年07月24日
简信CRM-添加应收款时，选择关联合同时，合同数量和合同列表数量不一致，是不是有问题啊？
简信CRM添加应收款时，选择关联合同时，合同数量和合同列表数量不一致，是不是有问题啊？
这个是正常的，创建应收款时，只会读取出审核通过的合同，因为未审核...
2019年07月24日
简信CRM-合同必须关联商机吗？
简信CRM合同必须关联商机吗？
合同也可以不关联商机，如公司不需使用商机模块，可直接跳过...
2019年07月24日
简信CRM-什么是使用人数
简信CRM什么是使用人数
什么是使用人数？
当您在注册的时候，会选择对应的使用人数，使用人数为公司需要登录系统的员工数。每个员工登录系统对应一个账号。...
2019年07月24日
简信CRM-需要审核的模块，哪些岗位可以审核？
简信CRM需要审核的模块，哪些岗位可以审核？
合同、回款单、发票的审核：具有审核权限的人员可进行审核办公模块的审批：审核有两种选择方案1.自由选择审核人2....
2019年07月24日
简信CRM-怎么查看商机总数？
简信CRM怎么查看商机总数？
商机列表右下角可查看总商机数，并且可以修改每页展示的数量，默认为每页展示15条，可修改为
10/15/20/30/40/50...
2019年07月24日
简信CRM-客户详情页怎么查看？
简信CRM客户详情页怎么查看？
在客户详情下可添加多个商机，添加后会显示在客户详情的左侧。每个商机都会产生针对此商机的产品-联系人-销售合同-财务-附件等数...
2019年07月24日
简信CRM-添加自定义字段时选择字段类型有什么作用？
简信CRM添加自定义字段时选择字段类型有什么作用？
字段类型可根据需要自由选择，例如我们新建一个客户来源，就可以选择字段类型为选项，这样在新建客户的时候...
2019年07月24日
简信CRM-导入时若有多选，应该怎么填写？
简信CRM导入时若有多选，应该怎么填写？
如果有多选的选项，则两个选项之间用空格或者换行隔开...
2019年07月24日
简信CRM-客户列表中的已锁定是什么意思？
简信CRM客户列表中的已锁定是什么意思？
客户有一个回收周期（可在系统设置中的基本参数中修改），启用之后可设置回收周期，若此客户长时间没有跟进，则到期后...
