管家婆独立使用云财务增加云财务操作员

 CRM爱好者   2019-08-18 15:55   392 人阅读  0 条评论

在首页导航页面提供了常用功能、报表展示、预置流程和系统公告、在线服务以及意见反馈等功能,丰富首页导航功能,帮助用户迅速上手,提升操作效率。

    

1、常用功能:您可以点击编辑按钮,将您经常使用的功能放置在首页中进行展示,员工只能添加权限范围内的功能

2、报表说明:

      ①今日销售: 

销售笔数:销售出库单+销售退货单+销售换货单 的总笔数
销售金额:销售出库单,销售退货单,销售换货单 
销售成本:销售出库单,销售退货单,销售换货单 
数据取值来源:经营日报(注:该报表权限范围仅控制了往来单位权限范围)

          销售毛利的显示受成本权限控制,今日销售数据查看受经营日报报表查看权限控制

    ②今日网店:

    今日已付款订单:查询时间类型为付款时间,查询对象为原始订单(交易状态=已付款+部分付款)

   今日已发货订单:查询时间类型为发货时间,查询对象为发货单(处理状态=已发货未记账+已记账)

   今日待收款订单:查询时间类型为交易完成时间,查询对象为原始订单(交易状态=交易成功,不统计已删除,已完成收款的订单)

   今日待处理售后单:查询时间类型为创建时间,查询对象为售后单(售后单处理状态=未审核)

③今日资金:

    今日现金:现金账户的变动金额,取值来源和权限:经营日报

    今日银行:银行账户的变动金额,取值来源和权限:经营日报

    应收:应收变动金额,取值来源和权限:经营报告

    应付:应付变动金额,取值来源和权限:经营报告

④其他:

    费用支出——今日费用额,取值来源和权限:经营日报

   库存商品——库存商品金额合计,受成本权限控制,取值来源:资产负债表

3、 切换到图表模式:

      

      1>点击右上角切换按钮,可切换到图形化展示

      2>进货趋势:可查看今天或近7天的进货笔数和进货金额。若您只需要查看其中一项,点击上方“进货笔数”或“进货金额”即可。

          取值来源和查看权限:经营日报,进货金额受成本查看权限控制

      3>销售趋势:可查看今天或近7天的销售笔数和销售金额以及销售毛利

取值来源和查看权限:经营日报 ;销售毛利的显示受成本权限控制

     4>今日订单处理:

    显示项:横轴(待提交与已提交,待审核与已审核,待打单与已打单,待拣货与已拣货,待验货与已验货,待发货与已发货);

                   纵轴(订单数量)

  每项数据统计说明:

   ①已提交(不统计未提交的数据):已提交:查询时间类型为提交时间的所有订单。

   ②待审核与已审核:待审核:查询时间类型为付款时间,订单处理状态为待审核的所有订单。

已审核:查询时间类型为审核时间的所有订单。        ③待打单与已打单:待打单:查询时间类型为付款时间,订单处理状态为待打印的所有订单。

已打单:查询时间类型为打印时间的所有订单。        ④待拣货与已拣货:待拣货:查询时间类型为付款时间,订单处理状态为待拣货的所有订单。

已拣货:查询时间类型为拣货时间的所有订单。        ⑤待验货与已验货:待验货:查询时间类型为付款时间,订单处理状态为待验货的所有订单。

已验货:查询时间类型为验货时间的所有订单。        ⑥待称重与已称重:待称重:查询时间类型为付款时间,订单处理状态为待称重的所有订单。

已称重:查询时间类型为称重时间的所有订单。        ⑦待发货与已发货:待发货:查询时间类型为付款时间,订单处理状态为待发货的所有订单。

已发货:查询时间类型为发货时间的所有订单。

       注:简化流程仅显示:已提交统计和已发货/待发货数据

4、流程图:系统为您提供了一个业务流程图,进行引导操作

5、轮播图:我们会定期将一些重要的产品信息放置在此处,可点击查看详情

6、系统公告:我们会定期将一些重要的公告信息放置在此处,您可以点击查看重要新闻

7、在线服务:紧急问题需要协助处理,可通过在线服务或帮助中心等寻求帮助。

8、意见反馈:需求反馈,点击我要提需求,可在右侧弹出意见反馈框。我们会定期收集您的需求,根据需求评估后排期优化。

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