在线CRM-RushCRM系统PDF模板设置

很多销售企业在发展中大多都会遇到这样的问题，当企业规模较小的时候，公司管理者可以轻松的管理企业运作的每一个环节，知道企业员工的工作情况，随时指导销售工作，了解公司订单情况，每个订单都可以亲力亲为的进行审核；每个层面都能够实现精细化的管理。随着企业规模的扩大，员工的增多，订单数的增加，不可能全面了解每个员工的工作情况，也不可能每张单都亲力亲为。特别是订单的管理，之前是没有规范、制式化的格式，以至于现在公司对开单都需要做新的，结果就加重了员工的工作量。,,CRM系统能够根据不同企业的模板样式及规则自定义模板，下面，小编用RushCRM系统来为大家演示一下。,咱们可以在RushCRM系统拥有管理员权限账号的后台设置页面中找到PDF模板编辑器，点击进去可以针对对应模块来设置不同的PDF模板。,,咱们可以针对对应的模块来创建模板，选择完对应主模块后，系统会自动遍历出该模块下所有的字段信息，咱们只需要把咱们模板中需要显示的内容从对应模块的字段中映射上去即可。并且还可以根据主模块来选择主模块下面相关联的模块字段，以及可以使用对应的函数来满足咱们不同的需求。,,当设置完模板后，就可以到对应模块对应数据的详情页中打印模板了。并且在CRM系统的单个模块中可以设置多个PDF模板，比如咱们业务在给客户制作模板时，有可能会有多种不同的情况，比如合同条款不同或者有含税和不含税的模板，这时咱们就可以设置多个模板，来满足销售同事不同的需求。,,在打印设置过程中，可以针对模板的样式进行各种功能上的调整，比如纸张尺寸、边距、页眉页脚、横向纵向等等。在设置完毕后，就可以选择对应的打印机来进行打印。,,PDF模板有很多种使用方法，本期小编也只是为大家介绍了最常用的一种，但如果咱们有其他的特殊需求，后期小编会继续为大家讲解。