1.确定目标用户
(1)积极有效地部署客户管理活动计划，高效锁定目标客户。
(2)针对定位的目标客户进行个性化的沟通与营销，整合渠道形成不同的组合。
2.潜在客户
(1)有正式的潜在客户联系策略，特别是对高价值的潜在客户。
(2)建立一种顾客质量评价系统，用于评估潜在机会的顾客或潜在机会的方法或模板。
(3)有顾客转换和质量追踪的管理流程，各相关部门能密切配合。
3.顾客接待管理
(1)具备收集客户咨询资料、系统和负责职位的良好工具，能够转换和分析资讯信息。
(2)制定并测试有效的顾客接待管理程序，加强对顾客咨询服务的质量管理及信息收集。
(3)制定逐步成熟的客户资格评估方法，以便迅速发现对公司发展有利的未来客户和业务线索。
(4)对所收到的咨询和反馈作出积极反应，主动联系客户，跟踪客户并进行分析，有效地管理来自因特网、E-mail、IM等不同渠道的咨询信息。
4.获得顾客
(1)对潜在客户进行机会细分、差异化发展战略，有计划地实现客户群体细分价值。
(2)确立发展客户的成本控制目标，明确分配客户管理的所有权和管理方法。
(3)通过交叉销售，分析顾客购买倾向，发现并利用交叉销售机会。
(4)为高价值客户或大客户制定重要的客户管理战略，有专业的团队提供不同于一般客户的发展战略和优惠政策。
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