一，CRM体系的全面规划。

　　①企业在考虑实施CRM前，对当前形势下所面临的市场营销问题进行了深入探讨，要对自己的业务流程进行详细规划和分析，列明CRM在目前及一定时间内要实现的盈利目标、所需要的资金、培训计划等，应着重于项目给企业带来的收益。

　　②由于CRM系统注重营销管理过程的控制和对顾客状态的持续关注，而对顾客状态的分析不仅能提高销售积极性，而且能提高顾客满意度，因此在CRM系统初步规划时应特别注意顾客状况。

　　二是客户关系管理的实施过程要全员参与。

　　一开始就需要一个高效的管理团队来执行CRM，包括项目领导、销售代表、客户服务代表、CRM软件供应商等等。本项目管理团队成员应具有丰富的营销经验和稳定的员工，人员流动对CRM的执行有重要影响。

　　②CRM旨在建立“以顾客为中心”的机制，企业实施CRM等于增添了一种新的企业文化，需要企业全员参与：一是要提高企业员工在CRM上的应用意识，理解企业CRM系统的必要性，认同与CRM系统相配合；其次要培训员工CRM技能，使其掌握服务客户的技巧；执行CRM的功能和运作等。确保员工懂得如何与顾客沟通，为顾客服务，通过相互合作，达到整个系统利益最大化。

　　三是合理设置CRM流程。

　　流程图和服务蓝图是CRM成功实施的必由之路，企业要设计一个良好的CRM流程，首先要从客户需求的角度出发，不让顾客知道顾客所需的产品和服务，并对所得到的产品和服务的满意程度，了解他们与顾客联系的方式。各顾客接触点所获得的信息的获取方法、信息的处理方法及整合方法。最后，画出整个流程的每一步，并确保每一位顾客都能理解。

　　CRM论坛（CRMBBS.COM） 始办于2019年，是致力于CRM实施方案、免费CRM软件、CRM系统、客户管理系统的垂直内容社区网站，CRM论坛持续专注于CRM领域，在不断深化理解CRM系统的同时，进一步利用新型互联网技术，为用户实现企业、客户、合作伙伴与产品之间的无缝连接与交互。