基金CRM系统如何贯穿理财行业销售流程的各个环节

如今，各行各业均有获得市场改革发展红利，对数字化管理工具有极大需求。激烈的市场竞争使众多的金融企业、基金企业、理财公司对基金CRM系统进行了引进。基金CRM系统如何贯穿理财行业销售流程的各个环节呢？在屏幕上可显示所有客户和联系人的完整信息和历史记录。您不用担心任何事情，一切都在CRM的掌控之中。使您永久告别这些昂贵又复杂的IT工作。   那么，CRM论坛基金CRM系统其功能模块有哪些呢?下面，就来为大家进行大致的介绍一下吧。   1、 客户记录模块 销售人员可以在CRM论坛金融CRM系统的潜在客户以及客户的模块里新增、删除、修改以及查看其客户信息，并管理自己及下属的客户信息。此外，在潜在客户模块与客户模块都配有相关的费用记录、日程活动、附件上传、发送短信等实用性模块。
  2、业务机会模块 销售人员在与潜在客户或者客户进行联系时，会产生业务机会。而CRM论坛金融CRM系统就专门提供了此模块，以方便销售记录业务跟踪与回访所进行的阶段，管理自己及下属业务机会信息。
  3、费用记录模块 与客户进行沟通，肯定会产生这样那样的费用，比如会餐费，交通费、通信费、回款等等。此模块可帮助企业记录消费明细，让每一条账目都清清楚楚。可随时查看自己及下属的费用明细，包括费用产生的时间及流水号。
  4、合同审批模块 合同信息管理是记录销售人员与客户签订的合同信息，并对合同到期进行提醒。销售人员也可以直接上传合同的扫描件以备后期查看。另外，合同模块支持审批功能，即管理人员出差在外，也可随时审批合同。
  好了，以上就是小编对CRM论坛基金CRM系统其功能模块有哪些的大致介绍了。当然，CRM论坛金融CRM系统还有很多模块，比如，产品模块，日程活动模块，业绩模块，报表模块、投诉模块等等。这些模块都紧密契合了金融基金理财行业销售流程的各个工作环节。如需了解金融CRM系统更多功能，可在线咨询。  

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