随着我国经济的高速发展,近几年在国内出现了一个新兴行业,专为高净值客户服务的财富公司顺势而火。但是财富公司也是愈来愈多,高净值客户人群范围相比较而言,有点小。行业内的市场竞争比较激烈,保护客户资源不流失,是所有财富公司最主要的工作,至此财富行业专属的基金理财CRM系统孕育而生,针对财富行业解决各种工作流程容易出现的问题,许多的财富企业借助了基金理财CRM客户管理系统来完成销售工作,轻松与高净值客户互动。下面简单介绍一下CRM论坛CRM系统财富行业的需求和特色功能:
财富CRM项目关键需求分析:
1. 基金产品期限赎回查询统计困难,清算、付息人工统计,工作量大
2. 各地基本法不同,业绩统计工作量大,容易出错
3. 各业务流程手工登记、复核,缺乏信息流平台,沟通成本高
4. 客户资料分散杂乱,无法积累成公司的信息资产,客户无法做到唯一身份识别,统计分析困难
5. 产品向公司内部宣传覆盖效率低, 向公司外部宣传效率低,成本高
6. 市场活动特别是分公司市场活动不易管控,效果评估困难
7. 行业人员流动性大,人员档案管理麻烦
8. 外勤合同工、正式工、内勤等不同岗位、职级、薪酬管理麻烦
9. 内勤考核包含主观及客观(考勤等)
10. 入职、职位调动、岗位申请、离职等一系列流程手工作业繁琐
11. 领导没有高效决策辅助工具,快速分析客户价值,产品价值,团队工作对比
基金理财CRM项目关键目标:
1:业务智能化
通过系统对业务客户的管理,基本法管理,理财产品管理,合同管理,自动计算客户付息清算,自动核算销售业务绩效提成
2:流程自动化
将各业务流、审批流从线下放入线上,提高企业整体运营和沟通效率,基本实现无纸化办公
3:档案电子化
将客户、人事等各类表单电子化,实现员工选、用、驭、留全生命周期系统化管理,提升工作效率和准确性
4:管理可视化
通过对市场活动、客户、产品、理财师、团队的多维度实时分析,为管理层决策提供及时有效的数据支持
5:办公移动化
通过手机APP实现业务操作及数据获取,满足随时随地移动办公需求
CRM论坛致力于为财富行业打造一体化办公平台。为财富企业提供最有价值的财务业务一体化解决方案也包含OA系统,为财富企业提升办公效率而努力。
财富CRM项目关键需求分析:
1. 基金产品期限赎回查询统计困难,清算、付息人工统计,工作量大
2. 各地基本法不同,业绩统计工作量大,容易出错
3. 各业务流程手工登记、复核,缺乏信息流平台,沟通成本高
4. 客户资料分散杂乱,无法积累成公司的信息资产,客户无法做到唯一身份识别,统计分析困难
5. 产品向公司内部宣传覆盖效率低, 向公司外部宣传效率低,成本高
6. 市场活动特别是分公司市场活动不易管控,效果评估困难
7. 行业人员流动性大,人员档案管理麻烦
8. 外勤合同工、正式工、内勤等不同岗位、职级、薪酬管理麻烦
9. 内勤考核包含主观及客观(考勤等)
10. 入职、职位调动、岗位申请、离职等一系列流程手工作业繁琐
11. 领导没有高效决策辅助工具,快速分析客户价值,产品价值,团队工作对比
基金理财CRM项目关键目标:
1:业务智能化
通过系统对业务客户的管理,基本法管理,理财产品管理,合同管理,自动计算客户付息清算,自动核算销售业务绩效提成
2:流程自动化
将各业务流、审批流从线下放入线上,提高企业整体运营和沟通效率,基本实现无纸化办公
3:档案电子化
将客户、人事等各类表单电子化,实现员工选、用、驭、留全生命周期系统化管理,提升工作效率和准确性
4:管理可视化
通过对市场活动、客户、产品、理财师、团队的多维度实时分析,为管理层决策提供及时有效的数据支持
5:办公移动化
通过手机APP实现业务操作及数据获取,满足随时随地移动办公需求
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