免费CRM|CRM项目管理系统应包含哪些功能？

经常有客户问我：“我们项目成交金额比较大，跟踪周期比较长，都是大客户型销售，销售人员稍微不上心就跟丢了几十万几百万的项目，应该怎么管呢？CRM系统应该包含哪些功能，CRM系统框架应该怎么搭建？”今天免费CRM论坛CRM就来盘点一下。

一、项目管理适用于哪些企业？

项目管理适用于成交金额比较大，周期比较长的企业，例如：环保行业、机械设备行业、制造业等等，属于大客户管理部分。

二、CRM项目管理系统应该包含哪些功能？

1.项目立项

对客户信息与项目信息的统一管理，当业务人员接收到项目信息后，项目立项后，对项目进行查重，看是否有其他同事在跟进了，避免了企业内部的竞争与资源的浪费。

还可以对项目进行共享，一般一个大型的项目需要多个部门协同跟进，此时与其他部门共享项目信息就显得非常重要，因为只有共享了信息，才能更有效的做好协同工作，提高工作效率，比竞争对手快一步，俗话说：“天下武功，唯快不破”，其实项目跟进也是一样的道理，提升了效率才能有更多的时间对项目进行分析与策略的制定。

2.项目跟踪

在进行项目跟进时，我们会接触到对方多个项目联系人，到底谁才是关键决策人呢？做销售的都知道只有找到关键的决策人，才能对项目的成交有推动作用，找错了人一切都白搭，谈得再好也没用，在CRM项目管理系统中我们可以通过联系人图谱挖掘出关键联系人，促进销售的成交。

我们在上门拜访客户时，还可以进行签到定位，语音记录拜访内容，记录每一次的拜访情况，方便回顾每一次的情况，因为项目跟踪的周期比较长，如果不做记录很容易就遗忘了上一次的拜访情况，给客户留下不好的印象，所以我们要做好每一次的拜访记录，也方便领导查看，便于及时发现问题，解决问题，有助于项目的成交。

3.项目成本管理

项目都会涉及到成本，只有做好成本预算，才能快速的核算出项目利润，才能计算出我们的价格底线在哪里，手动计算项目成本是一项很繁琐的工作，还很容易出错。CRM系统中直接调取项目成本，快速简单，还不会出错，效率高。

4.招投标管理

4.1招投标文件管理

项目管理中可存储招投标文件，方便随时调取使用。

4.2招投标阶段管理

招投标项目会分不同的阶段，对不同阶段的项目采取不同的管理方式，例如：投标中的项目，需整理招投标文件，等待投标结果；中标的项目，需尽快签订合同；成交的项目，需跟进项目落实情况，等等，推动项目尽快进入下一个阶段，简化了项目管理流程。

4.3流标原因分析

如果项目未中标的，分析流标原因，对项目进行复盘，总结遇到的问题，有助于后期项目的再次成交。

5.项目合同

签订项目合同，便于统计业绩情况，产品利润情况，等等。

6.项目应收款

项目成交后，设置回款计划，如未及时回款的，自动提醒业务人员催收货款，业务人员签订合同的最终目的就是回款，所以及时回款是非常重要的步骤，项目周期一般都比较长，所以回款周期也会比较久，容易遗忘，通过系统自动提醒业务人员，有助于款项的回收。

7.项目任务

将项目分成不同的任务分派给不同的负责人，统筹完成整个项目，便于把控整体项目进展，遇到问题及时发现，有助于在期限内完成整体项目。

8.项目采购

项目成交后，对货物进行采购，CRM系统可自动同步项目中需采购的货物，生成采购计划，也可对接ERP系统，同步采购计划到ERP中，实现CRM与ERP的集成，加快了信息的处理，提升人员的工作效率。

9.数据分析

数据分析对于企业来说是一直都是非常重要的一步，是企业决策的依据，但对于制作人员来说，的确很头痛，因为数据复杂，操作繁琐，还容易出错，费时费力，CRM数据分析功能几秒钟检索数据，生成报表，操作简便，快速准确。

项目业绩统计：根据项目数据统计销售人员业绩

项目跟踪统计：统计项目跟踪情况，哪些项目未能及时跟进，一目了然

TOP20项目统计：统计销售前20的项目信息

未完成项目统计：统计哪些项目还未完成，预期了没有，总结未完成原因，便于发现问题，解决问题

异常项目统计：统计异常项目情况，异常原因，便于异常项目集中处理，避免同样事情的再次发生。

总结

项目数据是可以叠加的，销售策略是可以复制的，项目任务是可以管理的，免费CRM论坛CRM智能及数字化经经营中台，让项目更有效的管理，让员工更有效的工作，企业才能不断的实现业绩的指数增长。

（来源：免费CRM论坛CRM）

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