一个当今企业面临的主要问题是客户资源和销售问题的一个点击的损失。有效管理客户资源的方法必须通过一些软件来实现。
1.管理卖家的行动和计划，并要求销售人员要为每个客户端和明细表，每一个项目，这样的工作记录（现货销售）（与项目的进度和进展相关）有详细记录。通过管理措施和规划的销售人员，公司的标准工作实践他们陆续出台，使绩效管理才能真正实现人员的行动。
2.在科学和定量分析，决策营销业务的基础上，公司具有基于业务流程，完整和准确，定量分析客户的动态范围可以根据客户的性能全面的员工，销售过程，因此，改善的能力。
3变化的客户管理方式的公司已经经历了三个阶段：初始阶段：客户资源管理的意识开始，专注于客户管理和联系人信息。成长阶段：意识更强。与此同时，客户资源管理逐渐与良好的销售业绩相结合。发展期：管理更广泛的信息，同时进入更先进的IT技术。
4.了解上面的步骤，我们不难发现，改变公司的客户管理方式也反映了CRM系统的引用过程和发展。大家都知道，CRM是一种方法，并为企业管理与客户的关系，提高了营销环境的管理和效益的有效途径。客户资源的管理和使用一直是CRM的基本应用。和CRM发展是密切相关的业务目标和持续管理的需求。