简信CRM-怎么添加跟进记录?

 简信CRM   2019-07-24 06:35   297 人阅读  0 条评论
简信CRM怎么添加跟进记录?

操作一:在客户列表页面,选中客户后,可以快捷添加沟通日志

操作二:在客户名称后有添加跟进记录的图标,点击快捷添加图标“▣”则会显示添加沟通记录页面。同时,在此页面会显示上一次的沟通内容。

操作三:点击客户名称,进入客户详情页面,可添加跟进记录,并能查看之前的跟进记录

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