简信CRM-怎么分享客户?
简信CRM怎么分享客户?
选中需要分享的客户,点击分享按钮,便可将此客户分享给同事(可选择多个同事)
共享后,被共享的团队人员可以看到客户的基本信息、沟通记录、附件信息。在客户详情中可维护被共享的人员(增加或删除)
在客户详情页中,可看到此客户分享给几个员工,点击可查看共享成员列表
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