海南CRM术语详解

 金润CRM   2019-07-21 16:15   168 人阅读  0 条评论
如果您此前对CRM并没有太多的了解,那么您在CRM的选型和应用中,将会接触到很多新名词,这些新名词大多数是标准的,少部分是你的供应商“发明”的,其实,它们不难理解,因为其中的大多数都和你的生意有关。我们在这里列举常用的CRM术语,并解释其背后的意义,通过阅读这篇文章,您将能开启CRM的厅堂之门,让你成为一个潜在的CRM专家,这样您的售前顾问会认为你很专业(事实上,你可能真的比他们专业),从而使你们的交流更加愉快。
CRM术语的快速链接
销售机会销售漏斗销售阶段仪表盘客户画像客户360度视图客户查重和撞单客户回落公海客户行动记录个性化沟通交叉销售表单自动化工作流嵌入式流程数据字典数据接口
销售机会
有些CRM系统也叫商机管理、项目管理或销售过程管理,销售机会通常是指发现了客户的意向之后,管理其从初始阶段到最后成交的整个过程。在销售机会的管理页面中,你可以为客户设置销售阶段,完善客户的需求和预算,管理报价单,添加竞争对手信息,销售机会通常有以下状态:进行中、停滞、成功或灭失(丢单)。
销售漏斗
销售漏斗是所有销售机会的形象展示,它用漏斗的形式呈现和管理所有的销售过程,即你把潜在客户升级到成交客户的一系列的过程管理。就像你抓了一把沙子(潜在客户),放到漏斗中(进入销售过程的销售机会),它们缓慢的向下移动(客户跟进和推动),那些漏到下面的沙子就是你的成交客户。销售漏斗有时也被称为销售管道(Sales Pipeline),管道的前端是潜在客户,末端是快要成交的客户。
销售阶段
销售阶段是指组成一个完整的销售过程需要几个阶段,不同的公司可能会有不同的销售阶段。从初次接洽到最终促成,一个销售过程往往包含多个销售阶段,可以将阶段看做是公司销售推进过程中的多个里程碑。以下是常见的销售阶段:客户对你的产品表现出兴趣客户深入了解你的产品解决客户的顾虑和需求开始报价竞争对手排除合同审批赢单
仪表盘
企业的经营过程就像是在路上开车一样,你需要时时注意你中控台上的仪表盘。在你的生意过程中,会有各种不同的经营数据变化,比如按月拆分的销售额,目标达成率,业绩对比,回款额,团队的KPI、客户量等等,CRM仪表盘就是用来集中呈现这些统计数据的,仪表盘可以是一个页面,也可以是一个包含各种统计功能的模块。


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