简信CRM怎么添加提醒？
方案一：可在客户列表页进行添加：选中需要添加提醒的客户，便会看到添加提醒的操作按钮，点击高级选项，可选择到某一个确定的时间点进...
2019年07月24日
2019年07月24日
简信CRM-怎么将客户放入客户池？
简信CRM怎么将客户放入客户池？
选中需要放入客户池的客户，点击“放入客户池”按钮，便将选中的客户放入客户池了...
2019年07月24日
简信CRM-怎么筛选/查找某个线索？
简信CRM怎么筛选/查找某个线索？
可直接通过线索名称筛选线索信息
线索列表默认为“我的线索”，可根据需要切换列表展示内容：我的线索、下属线索、全部线...
2019年07月24日
简信CRM-怎么分享客户？
简信CRM怎么分享客户？
选中需要分享的客户，点击分享按钮，便可将此客户分享给同事（可选择多个同事）
共享后，被共享的团队人员可以看到客户的基本信息、...
2019年07月24日
简信CRM-怎么转移客户？
简信CRM怎么转移客户？选中需要转移的客户，点击转移按钮，转移时，可以选择是否转移商机和合同，如不转移商机和合同，则此商机和合同的负责人还为原负责人。...
2019年07月23日
简信CRM怎么发送站内信？
简信CRM怎么发送站内信？1、点击列表中的负责人或者创建人，可以查看此人员的基本信息、并且可直接给此人员发送站内信2、点击站内信→添加收件人便可以给此人员发送站...
2019年07月22日
简信CRM怎么新建场景？
简信CRM怎么新建场景？客户列表默认为“我的客户”，可根据需要自定义显示场景用户可以通过多条件配置筛选场景，并自定义设置默认筛选场景。比如：通过新建场景-设置场...
2019年07月22日
简信CRM中场景是什么？
简信CRM中场景是什么？场景相当于客户的快捷筛选，用户可以在系统自定义场景，根据自己的使用习惯使用场景...
2019年07月22日
简信CRM中一个客户能添加多个联系人吗？
简信CRM中一个客户能添加多个联系人吗？答案是可以，一个客户可添加多个联系人，而且可设置首要联系人添加联系人时可设置联系人的不同角色（使用人、决策人、商务决策、...
2019年07月22日
简信CRM客户池有权限设置吗？
客户池属于公海，没有权限控制，所有人员都可查看客户池中的信息，并且可以领取、分配、导出、导入、删除当客户池中数据量大时，我们可以通过筛选功能找到我们需要的客户信...
