定制化CRM报表更有价值

成功的管理者特别是老板，都是对数字很敏感的人群，他们擅长分析，能从数据中获取信息并得出结论。但是，很多免费CRM系统(客户关系管理软件)所提供的报表并不能为管理者决策提供依据。

CRM可以帮助企业自动完成重复性、固定性的工作，减少重复劳动;或对日程任务发出提醒，提高工作效率。为什么依据企业需求量身定制的CRM系统所出的数据报表，能对管理者决策更有帮助呢？这要从客户在CRM中的全生命周期说起。

客户在CRM中的全生命周期大致如下：

第一步、所有客户信息都进入CRM系统。CRM支持多渠道信息的汇总，比如可以通过WEB表单从线上收集客户信息，也可以采用微信形式的电子传单收集社交关系获取的客户信息，另外还支持批量导入客户信息、名片扫描得到的客户信息，从而保证不同来源的客户信息都能汇总到CRM系统中。随后通过查重功能，保证客户信息的唯一性，也避免了后期撞单，完成对客户信息的第一轮整理。

第二步、客户分配自动完成。根据事先设定好的规则，系统可以自动分配线索，例如，将某一地区或者某一特定来源的线索分配给某个人或某一团队。为保证服务质量、增强业务员积极性，还可以设置每人同时服务的上限数。在这个过程中，完成与客户的第一次接触。

第三步、记录客户转化情况。与客户的第一轮跟进完成后，对于客户意向有了初步了解：可分为无意向的、有意向的、意向较大等等，根据此标准客户状态也会有相应的变化：被关闭的、正在跟进的、已经成单的等等。成交往往出现在这个阶段。

第四步、与客户的二次接触。包括对已成交客户的售后服务，对已成交客户、未成交客户的二次营销等等。

从上述过程不难看出CRM囊括了市场营销、销售和售后服务三个与客户联系最紧密的部门，覆盖客户生命周期，因此能为管理者提供相对完整的数据依据。在具体的实现过程中，CRM可以根据企业实际情况与业务要求，为企业“量身定做”系统。CRM是一套支持高度定制的在线客户关系管理系统，它可以根据客户需求免费修改字段、模块名称，使软件界面更符合企业的业务习惯;还可以定制报表、视图，将管理者关心的信息直观展现;还可以定制一个全新的功能模块。每个环节做出的统计分析报表，则能更准确地反应业务情况，为管理者决策提供更有意义的参考。