CRM系统客户管理模块设计（crm系统客户管理模块设计方案）

首先，为什么要做客户管理？

从公司层面来说

1.掌握客户资源，避免因各种原因导致客户资源流失；

2、通过客户数据分析，获取更多隐含信息。

3.量化销售人员工作管理；

4.避免公司内部资源竞争、订单碰撞、订单抢劫等。

从销售人员的角度来看

1.相当于 to do list”

2、沟通记录

以留学咨询公司为例，做一套CRM系统。

用户故事1：作为留学公司的销售经理，销售人员经常需要我沟通和解决，因为他们抢订单和打订单。我希望通过这个系统，我们能够澄清客户的所有权。同时，我们可以清楚地检查每个销售同事的工作量和交易量。

用户故事2：作为留学公司的销售人员，我希望通过这个系统记录我与客户的沟通记录，帮助我尽快找到相应的客户，并提醒我客户待办事项。这样，我就可以及时与客户沟通，避免忘记。同时，不要让我和另一个销售人员碰撞。

通过这两个用户故事，我们发现需要一个客户管理系统。

首先，分析客户的生命周期：

从获取客户信息到客户签约，咨询师需要多次电话沟通，邀请面试，可能需要重复几次，直到签约或咨询师认为客户无效。

经过业务分析，我们知道顾问可以将多个客户分配给多个顾问，顾问可以为多个客户服务。ER模型如下图所示。

例图如下：

根据上述分析，我们基本上已经知道了该模块的功能。以客户为对象。因此，对于客户的对象，基本属性是客户表的字段，以示例图中的操作为客户的操作。根据这些设计原型，如下：

对客户的操作包括：添加、查询、编辑、查看、分配顾问和发送短信。这些操作可以角色的操作权限，可以在权限模块中配置这些操作。

其中，菜单是单独列出的，因为新客户是高频行为。在页面上添加获得的新客户信息，可以通过电话、电子邮件等客户联系方式进行重量排列QQ、微信等。如与客户数据库中的数据重复，请联系咨询师。

填写基本信息后，可根据用户的目标国家和目标大学分配顾问。

之后，信息进入顾问的服务范围。后续顾问可以根据客户信息查看客户细节，联系客户，记录每次沟通的内容。

查看沟通内容，并使用系统发送短信

这是基本的客户模块。

用户的所有数据都是在线的，可以直接分析客户的数据，包括渠道质量、每个顾问的客户成功率、沟通次数和订单数据关系等。这是一个涉及数据分析的模块。