花时间评估CRM供应商之前仔细检查您的目标。毕竟，如果不正确了解您的真实需求，您怎么能知道哪些CRM功能是相关的呢?了解您的CRM软件需求、业务流程和业务需求是选择正确 CRM 解决方案的重要第一步。进行需求收集练习，然后创建需求文档(系统和功能需求)是启动流程的正式方式。

开始了解您的CRM需求的最佳方法之一是设定一些基本目标：

1、主要CRM目标

归根结底，您的公司为什么需要 CRM?实现 100%的用户采用是必要的目标，但它是采用新 CRM 的主要动力吗?当然不是。从长远来看，您需要一个 CRM 来帮助您通过有效使用数据来增加收入并更快地发展业务。

如果您是一家以服务为基础的企业，那么您的主要 CRM 目标可能是提升客户关系并按时按规范交付项目。如果您是制造商，您可能正在寻找一种更好的方法来组织快速发展的生产、供应、分销、客户和订单数据网络。

首先清楚地定义和记录您的高级“为什么”，其他一切都将开始落实到位。

2、次要CRM目标

确定了主要目标后，就该确定次要目标了。次要目标可以有多种形式。有些很容易追踪，而有些则需要额外的数据和调查。

把一些基本的想法写在纸上(你可以稍后改进和改进它们)。这里有一些例子：

如您所见，定义您的 CRM 目标与功能关系不大，而与结果有关。制定您的主要和次要CRM目标，并将它们用作所有未来供应商和功能分析的指南。您会惊讶于这一简单而重要的行动将如何促进利益相关者之间的协调一致。

CRM系统可以为公司提供哪些服务?CRM系统，即把人力资源、业务流程与专门技术有机结合，使顾客满意、忠诚、挽回损失、留住原有顾客、持续发展新顾客。挖掘并抓住那些能够为公司创造最大价值的顾客群体.

CRM系统是一种全新的、现代化的管理方式。

许多公司在选择CRM系统时，常常会把注意力集中在这样一个问题上：“CRM系统可以为公司提供哪些服务?”但如果从另一个角度考虑问题，站在顾客的立场上，也许会更容易理解。

顾客对不同的商品有不同的要求，顾客关系管理系统可以对顾客的资料进行分类、追踪，并对顾客的需求进行分析，并根据顾客的不同需要，安排专门的人员进行跟进，使顾客得到满意的商品，从而提高销售的成功率，实现顾客与企业的双赢。

消费者在选购商品的时候，不再只是把注意力集中在产品本身上，而是把注意力集中在了产品的售后服务上。售后服务是顾客第二次选购的重要因素，因此，一旦出现了售后服务问题，顾客就不会再买了。CRM系统的顾客信息管理是CRM系统的重要组成部分，它记录顾客在购买商品期间与商家的各种互动，并记录各种相关的活动状况，为售后服务的维护打下了坚实的基础，便于企业了解顾客的所有购买、咨询、服务记录，并制订各种售后服务规则，规范售后服务体系，记录下客户每一次的售后服务记录，更好的进行售后客户管理。通过以上的售后服务记录，CRM系统可以为企业管理者在售后客户管理中的分析与决策提供各种数据支撑，从而使企业的售后服务体系更加完善，还能让客户享受到优质的售后服务，提升客户满意度，持续挖掘客户价值，持续提升企业业绩。

CRM系统在企业界得到了普遍的认可，是一种双赢的战略。对客户而言， CRM系统可以为其提供更多的信息、更高的质量、更好的服务，而对企业而言， CRM的客户管理系统可以实时地掌握客户组成和需求的变化，从而为企业的市场发展做出决策。