知名CRM系统在目前已经成为了众多企业实现客户关系管理的首选系统，其核心的作用就在于帮助企业更加高效、准确的维护好客户关系，挖掘客户价值，促成客户转化。

　　但仍有部分企业虽然知道了其核心作用对企业的帮助，但是却不知道具体有哪些方面。

　　针对这个情况，多益云CRM就来简单梳理这些关于CRM系统的特点。

　 一、CRM系统最重要的特点是什么呢？

　　1.CRM系统促进客户跟进

　　这是CRM系统需要具备的最为重要的特征，大多数CRM的解决方案都是具备这个标准的功能，并将其与客户的沟通记录存储在一个地方，可以跨部门的提供快速、高质量的客户互动。

2.CRM系统促进订单和财务管理

　　企业能够通过CRM系统的订单模块管理全部客户的交易记录，这些也包括了客户所购买的产品、相关的款项和发票、合同细节等等。

3.CRM系统增加销售的机会

　　CRM系统可通过把一个销售过程分为多个阶段并引入工作流程，可以成功地将企业与一些竞争对手区分开来，这是因为标准化的销售流程管理将对企业的业务产生积极的影响。

　 4.移动设备的集成

　　如果企业希望CRM系统能够有效地，且无所不在的节省时间，那么企业团队则需要能够从移动设备方位CRM系统

　　5.CRM系统集成营销模块

　　通过在CRM系统中内置一些营销辅助功能，将能帮助企业更好的评估某个营销活动的得失，以便企业能在下次更好的制定营销策略。

6.自动化工作流

　　自动化的工作流将能很好的帮助企业衔接各个部门的协同工作，提高效率的同时还降低了出错率。

　　7.用户友好界面

　　一个直观的、排班精美的界面将帮助企业员工更快的掌握系统的使用，并从中获益。这样企业将有更多的时间来与客户沟通，而不是继续学习CRM系统的操作。

　　当然，每一家企业都有不同的个性化需求，这些需求可能根据业务的具体情况而有所不同，但又些事情是通用的，当有CRM系统需求时，这些功能则是必须要有的功能，而企业只需要根据自身需求，寻找更能解决企业问题的系统。

　　而企业在选择CRM客户关系管理系统时，在没有明确需求的情况下，应该从哪几点来交接管理系统的功能，然后再慢慢的拓展其他的功能需求呢？

　二、选择CRM客户关系管理系统应该具备哪些功能？

　　1.整个产品设计应以客户为中心

　　销售人员选中任何一家客户就可以查看与客户相关的所有信息，包括联系人、报价、合同、交往记录、待办事项、应收款项等。

　2.销售人员将最主要的精力锁定在最有价值的客户身上

　　为了充分利用二八原理，能让销售人员将最主要的精力准确地锁定在最有价值的客户身上，CRM系统可以让销售人员你根据客户的不同价值对客户进行分类管理。

　　并对采购需求明确的客户进行热点标识，让销售人员能够准确地锁定最优价值的客户。同时，还能够根据为跟踪天数对客户进行过滤，以实现对客户的定期回访。

3.实现销售团队间的信息协同

　　根据公司组织架构的上下级关系，下属销售人员的客户信息等相关资料会向上司（例如销售经理、老板等）进行共享，上司可以实时查看下属销售人员的客户资料，跟进记录等。

　　4.优化销售人员难度形成安排

　　CRM系统中的日程管理功能可以协助销售人员优化自己的形成安排，对相关日程事项可以弹窗、短信等方式进行提醒，防止人为因素的疏漏。

　　同时，与客户相关的日程事项还可以自动生成客户的交往记录，并且可以利用日志记录撰写工作报告等。

　　5.销售自动化

　　为了提升销售人员的工作效率，减轻销售人员的工作强度，CRM系统提供了销售自动化功能，可以将大量重复的系列化事件定义为SFA方案，交由系统自动执行，将销售人员从繁杂的日常事务中解脱出来，全新放在重点客户的跟进上。

　　6.CRM系统统计分析

　　CRM系统提供了多个大类，有100余种的统计报表，企业管理人员可以根据这些报表即时，准确地了解与企业经营相关的各种数据，为正确的经营决策提供科学的依据。

　　7.库存、财务、采购等辅助功能

　　许多企业不想采用多套不同的软件来管理各种事务，都希望在同一套软件完成所有管理工作。

　　所以，CRM客户关系管理系统在客户资料管理和销售过程管理的核心功能之外，还在库存、财务、采购等方面进行了强有力的功能延伸，使得一套软件就可以很好地满足企业的各种管理需求，很好地迎合企业的管理需求。

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