CRM是一个用来创造和维持长期赢利的客户关系的商业策略。成功的CRM实施要以一个商业哲学起头，这个哲学就是围绕客户需求开展一系列公司活动。 只有到那时CRM技术才能发挥其应有的作用—作为流程中将策略转化为商业利润的关键性能动工具。

CRM的成功取决于战略实施的贯彻。成功的CRM实施包括四个战略阶段，该战略方法通过了多年的成功实践验证，成为项目成功的必不可少的条件。

第一阶段：分析和规范

该实施阶段包括开展全面的需求分析，定义项目的范围，确定系统规范。

第二阶段：项目规划和管理

该阶段项目实施规划制定的过程。来自供应商的项目管理员将成为双方沟通的桥梁。除此之外，来自企业内部的系统管理员将被指定为内部专家。项目团队的建立 以及团队成员的培训也在该阶段展开。最终，企业将通过量化的投资回报率来衡量新系统的所实现的效益。

第三阶段：系统配置和和集成

该阶段, CRM系统将得以完成配置和集成的过程，以适应多样的商业需求。技术培训将随着系统配置的过程不断进行，以允许企业内部的技术人员更加深入了解技术 层面的相关问题，具备独立解决问题的能力。同时，新硬件和软件的安装也在本阶段进行。

第四阶段：系统测试和系统重组

系统开发及测试将在本阶段进行。内部技术人员将了解系统的安装过程以及系统的各方面性能。对系统进行的任何必需的改进也将在本阶段完成，其中包括数据转换。 供应商项目实施专家应当与企业管理信息系统人员紧密配合，因为数据转换的过程需要紧密协作，很难精确预测数据处理的时间框架。