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CRM软件和Excel有什么不同

2020-01-18 05:53:59CRM500

    

很多人在第一次接触CRM软件时,都会问;CRM软件和Excel有什么不同?

 

        企业在没有引进CRM软件之前,一般来说是通过Excel表单的方式来进行客户管理工作的,CRM软件和Excel的区别是很大的,企业使用Excel还是会存在诸多的局限,未能真正满足企业的实际需求。如果企业能够真正地将CRM软件引进企业的话,将为企业带来真正的实际效益。CRM软件和Excel的区别有哪些?下面就具体来了解一下这个问题。

 

首先从Excel的应用特点来看CRM软件和Excel的区别:

 

  只能存在本地电脑上,需要自己来备份。数据不能共享,每个人只能看到自己的。无提醒功能。团队之间的协作无法完成。客户资料会随着人员变动而流失,工作会中断。 数据无关联性。不能组合条件查询。无管理思想,就是一个单一的记录。客户查询只能通过汉字查询。数据容易流失,特别是销售人员的离职,Excel的客户资料当然会被全部带走,如果没有留底那么客户资料就会严重流失。

 

通过CRM软件的优势也能进一步了解CRM软件和Excel的区别:

 

1、数据安全:

 

  CRM系统可以实时、导地相互备份,不用担心数据丢失。可根据管理需要,实现共享,进行权限管理。上级可自动看到下级的数据。

 

2、资料高度集中统一管理

 

户相关的数据全部自动关联到客户的名下,实现以客户为中心,只要查到客户,客户的所有以往信息记录全部可以查看到包括文字记录,图片记录,附件等所有能进入电脑的资料都可以统一归档,这是excel完全无法实现的。

 

3、各种提醒功能,主动提醒

 

       日程安排、跟单提醒、收款提醒等。可在系统内互发任务、销售做完订单后,可由库管生成出库单,由发货人员操作发货等。不会随人员变动,流失客户、工作中断。工作的进度,可在系统中看到。例:做一笔回款记录,即能自动统计到销售目标完成值和回款有关的报表中。

 

4、查询方便

 

支持多条件组合查询,例:王经理/广州市/VIP客户,三个条件可同时进行。即能分析,又有提醒。例如:像凯易通CRM客户视图,联系人生日提醒等。支持客户名称、关健字、编号、拼音字头查询等多种方法。

 

5、领导实时监控

 

 通过CRM系统,领导可以清晰知道每时每刻企业客户的动态,员工的工作情况也一清二楚。工作日报,周报,月报随时查看,业绩情况及时撑握,预测企业的发展。

 

CRM软件和Excel还有什么不同,试试才知道

 

  通过以上两个方面的介绍,相信大家对于CRM软件和Excel的区别已经有了一定的认识,也进一步了解到了CRM软件相比Excel存在的巨大优势。凯易通广大企业提供专业的CRM软件,在免费试用之后您将进一步了解到它的巨大功能。

 

  凯易通客户关系管理系统以客户为中心,采用销售漏斗式管理,掌握每个客户的跟进状态,详细记录客户生命周期全过程所产生的信息,并可自动统计生成报表,帮助企业更好的获取客户、保留客户及提升客户价值、提高客户满意度和忠诚度,从而全面提升企业竞争能力和盈利能力。

 

 



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