金融行业在我国经济中已经占据重要地位，几十年金融体系发展和改革，我国已经拥有了比较完备的金融体系，其行业在不断吸收高学历人材融入其中，通过对毕业生薪资水平的调查发现从事金融行业毕业生在近几年收入水平一直高居榜首。金融行业主要特征概括为以下几点；具指标性、高风险、垄断性、效益依赖性。社会的高速发展，让人们越来越意识到理财保险等重要性，行业关注率越来越高，发展前景可观，竞争也会越来越大，值此之际，各企业开始意识到引进CRM对企业进行管理，但是，市场上的CRM系统样式繁多，作为从事这一行业的我们应该如何去选择呢

1. 安全性

客户数据，尤其对于金融，所以CRM系统的安全性一定需要注意，在采购时需要CRM系统可以本地部署，一款好的金融crm系统，数据安全性必须得到保障，以防止客户的数据失窃。这是重中之重的一点。

2. 协同性

金融行业因为行业的特殊性，因此会在工作流中对接许多其他的系统软件，因此选择CRM要注重能够实现协同性，CRM要具备与其他业务系统实现无缝集成融合的特点。CRM如今被更多企业当成信息化过程中的一个子模块，需要与其他软件进行对接。如果存在时间和技术上的差异，受实施难度的影响，CRM会与其他软件进行集成时遇到问题。

3. 系统功能性

金融crm系统中的功能应该对金融行业进行细分，再根据金融行业的特性及业务流程打造与之需求相符的功能和场景应用。

4. 系统稳定性

crm系统稳定的进行才能更好地进行客户管理。系统稳定才能提高使员工更好地工作，才能更好地提升工作效率。

金融行业至少占全球经济的 20%，金融业对经济增长的影响是巨大的。超低利率和债务违约使该行业在 2021 年举步维艰，但随着疫情消退，大多数市场有望复苏。成熟的金融服务组织，如信用卡网络，在发达市场主导着该行业。在发展中国家，在数字公共产品和货币兴起的帮助下，金融科技公司正变得越来越重要。未来几年，向在线和移动服务迁移仍将是金融公司的首要任务，金融机构需要引入CRM系统为他们的决策提供依据。

使用白码CRM 系统可以帮助您白码CRM 系统的功能

联系人管理 联系人管理是 CRM 的一个元素，有时由客户管理软件提供，是一项至关重要的 CRM 功能。它允许用户将您的联系人分组，以便组织和更好地满足他们的需求。借助此 CRM 功能，您将能够收集重要的客户数据并在推出新产品时加强您的营销策略。它还改进了与客户的所有联系的个性化，让他们感到自己很重要并得到了满足。这是客户满意度的关键因素！

销售团队与客户机会管理 量化您的销售团队与客户之间的机会是 CRM 的一项相对基本的功能。称为线索评分，它允许用户识别最有可能转化的客户。这有助于简化销售/营销团队、提高效率并优化您的销售流程。

报告和仪表板 用户可以使用自定义报告和仪表板以高度可视化、引人入胜的视角查看统计数据。他们提供实时数据更新和可从各种门户访问的平台，从而提高各种人员的访问便利性。管理层可以使用这些报告做出数据驱动的决策。

销售分析 关于报告主题，销售分析是 CRM 最有价值的功能之一。用户可以通过分析过去活动的硬数据，在未来创建更好的销售活动。CRM 可帮助您从社交媒体、民意测验和网站流量中收集数据，然后对其进行分析——所有这些都使用相同的软件。

销售人员自动化 CRM 的众多功能中的另一个是能够自动执行销售流程的某些方面。这包括拨出电话和后续活动，以及为更有效的未来活动组织数据。自动化这些重复性任务可以让您的员工将时间和精力投入到更复杂的任务上。

销售预测 客户关系管理的很大一部分是确定成功的指标。预测可以让您创建一个基准，您可以根据该基准确定您的结果是否真的与您的努力相提并论。您还可以使用此数据来确定您需要将未来的工作指向何处。

电子邮件客户端集成 您现在可以在 CRM 用户界面内获得专用电子邮件客户端的所有自动化和组织。找到一个可以为您完成双重任务的 CRM。然后，当客户致电需要支持时，您的代表可以轻松调出他们之前的互动和信息，尽可能为他们提供最好的服务。

工作流程和批准 贵公司立即提高效率的方法之一是优化工作流程。CRM 可以通过自动化数据收集、数据分析、营销活动和其他以前手动完成的任务等流程来促进优化。他们还提供报告和分析，以帮助用户识别问题区域以进行改进。

销售绩效管理 在其他 CRM 系统功能中，销售绩效管理为销售团队提供了一系列好处。经理们可以很容易地看到销售团队的哪些方面表现良好，哪些方面需要改进。数据可以按销售代表或其他量词组织。您可以从该平台管理销售合作伙伴的绩效，以确保您的团队发挥最佳绩效。通过使用具体数据确定问题区域，可以更有效地解决问题。

营销自动化整合 营销自动化使您能够更有效、更具战略性地定位可能对您销售的产品感兴趣的受众。一个好的 CRM 平台将允许您有选择地控制营销计划自动化部分的条款。

基于云或内部部署的 CRM CRM 有几种不同的格式——基于 Web，也称为 SaaS 或在线 CRM，或内部部署。本地 CRM 系统使用高度可定制的现场硬件和软件系统网络，需要软件许可证才能存储客户数据。云 CRM 解决方案存在于远程服务器上，软件更新、安全措施、硬件升级、备份等由 CRM 服务提供商管理。两者都有独特的优点和缺点，在选择之前需要考虑。

CRM 可以管理他们与客户的关系。最需要的 CRM 功能全部回归到改善这些关系并使流程更加简化。通过联系人管理、交互跟踪和管道管理来管理客户信息、交互和整个生命周期中的移动。他们希望通过自动化工作流程、销售人员活动和营销功能，在销售流程中实现更高的自动化率。欢迎您点击公司管理系统模板(企业经营管理系统软件大全)_白码，来白码官网，亲自体验一下CRM系统~