节能及环保工程项目技术咨询,设计,施工,安装,节能及环保工程的技术咨询、设计、施工、安装,节能及环保项目的技术咨询、设计、施工,一、客户管理 模块：所有客户管理、联系人管理、客户统计分析。 功能简介： 统一建档集中管理，防止撞单的同时，可分析不同业务人员的客户贡献度。也可按价值等级、区域、部门、业务员、时间、客户来源、行业等综合统计分析。防止员工流动引起的客户流失，综合降低客户的开发成本。 客户档案信息不仅包含联系方式等基本信息，还可按区域、客户类型、价值等级、信息来源等管理。业务人员从中挖掘需求及评估购买力，分析合作前景、制定跟进策略等，始终把握优质客户。 可以根据客户的可提供产品及服务设置标签，比如：节能及环保工程、节能及环保项目、建设工程、节能及环保产品、能耗监测系统建设、用水审计咨询服务、水平衡测试服务、水文技术咨询服务等，便于后续的业务跟进及项目管理。 二、项目管理 模块：项目信息管理、里程碑信息、项目实施进度。 功能简介： 通过立项评估，进行销售策略分析，科学推动，有效缩短销售周期，协助销售人员快速签单。宏观把控各项目额度、销售阶段及销售预测情况，辅助管理人员进行销售计划指标分解。 明确项目阶段目标及成功标准，紧抓工作要点，主动推动项目；科学把控销售流程，量化过程考核机制，消除结果考核的弊端；建立章法有度的销售管控体系，系统性的提升团队的销售战斗力。 系统自动生成甘特图，项目实施进度的随时可查阅。比如：项目到了咨询、设计、施工、安装哪个环节，有没有超期等等。 三、销售管理 模块：洽谈进展管理、报价信息管理、订单信息管理、订单统计分析、产品销售明细、产品销售统计。 功能简介： 真实再现面对面的洽谈情况，重点细节不会遗忘，技术手段实现“一对一”营销，让客户倍感尊崇。相关领导可从中知晓各客户最新进展程度，统筹安排工作计划及投入精力。发现问题予以指导解决，协助新人快速成长，全力提升团队销售技能。客户交接不再是名单罗列回到起跑点，而是接力跑赢销售流程。 销售人员面对大量客户询价不再混乱，不因报高流失客户，也不因报低错失利润。贵在分析每次投标的成败得失，经验教训等，针对不同竞争对手采取相应策略，全员分享！前车之鉴，后事之师。 除包含合同的基本概要信息外，可自动计算关联费用、成本、每单利润情况。并体现当前执行状态，回款计划、欠款情况、发票情况。通过分析可得知每客户历史合作记录，各销售人员业绩对比、产品畅销情况，依此集中优秀人才，做强招牌产品，专注开发高价值客户群。 可按部门、人员等进行合同额、数量、回款额、欠款额、开票信息等方面的分析。 可针对产品销售进行统计，包括品名、规格、数量、价格等进行销售排名。 可以查阅单位时间内产品销售明细、包括品名、规格、数量、价格及销往单位等。 订单信息可以进行分类，可以和项目信息关联。 四、财务管理 模块：费用登记报销、费用统计分析、应收账款明细、销售回款管理、收支账户管理。 功能简介： 各种费用的报销处理，支持多次业务合并报销或单笔业务拆分报销。可以针对不同科目类型、部门、人员的费用统计分析。 针对销售订单进行回款处理，支持分批计划回款和多订单合并收款核销。 支持各账户信息及期初余额的设定。 五、协同办公 模块：日程计划总结、周报计划总结、月报计划总结、工作申请汇报、申请汇报批复、公告通知、共享文档。 功能简介： 系统自动生成每日客户拜访跟进计划，加强业务人员的工作主动性。每天工作流水自动生成日志，省却大量汇报时间。通过客户信息、洽谈进展等数据的无缝关联，保证日志内容的原始型、真实性、可靠性。总结成败每一天，进步专业每一日。 每周工作完成报告及下周工作计划，领导可予以批复指导。每月工作完成报告及下月工作计划及各种量化考核指标的下达，领导可予以批复指导。 各种工作报告的申请，默认上报其直属领导，也可自定义审批流程。部门领导或高层管理者针对上报的申请予以批复指示，或各流转部门签署意见。 日常事务及各种规章制度下发给不同部门、人员。系统不断提示其阅读直至阅览完成。 各种图文资料分享、可针对不同部门、人员设定共享。 六、系统设置 模块：系统基础设置、系统数据维护、审批流程设置、产品信息管理、部门组织管理、岗位权限管理、员工岗位调配、用户登录日志。 功能简介： 可以针对个性化需求，进行系统各项参数配置。 支持公司运营各种业务的审批流程的设定，例如：针对不同部门、人员或数量、金额等设定不同审批流程。 支持公司经营各产品（或服务）、规格、售价、最低售价、采购价、库存上下限、计量单位及自动换算比例的设定。 支持公司各部门组织架构管理，体现各人员的权限隶属关系。各岗位角色功能权限设定，软件各功能以此设定进行权责分配。 员工账号根据部门、岗位进行权限设定。 可查阅员工登录软件历史记录，包括姓名、登录时间、地点、离开时间、及当前在线人数等。 - 本文来源：运筹软件，联系时请告知是在CRM论坛看到的。《节能及环保工程项目技术咨询，设计，施工，安装及相关业务审计咨询行业综合解决方案》