“保大师”是广东赢鼎信息技术有限公司自主研发，针对解决保险行业痛点的客户管理软件。

“保大师”是一款办公类手机软件，是为保险代理人免费打造的移动展业平台，并提供统一线下的售后服务。利用互联网技术，全方位满足保险代理人在“团队增员”、“在线展示和销售”、“大数据管理”、“销售统计”、“业绩统计”等方面的需求。专注解决保险代理人的痛点，让业务员轻松提升业绩！

1.零付费，不论是保险从业者、团队以及保险经纪公司，直接联系客服即可获得使用帐号。

2.业务员帐号管理，新增帐号、恢复帐号、删除、停用等功能，帮助解决因保险业务员流动大的客户流失问题，实现客户迁移。

3.保单管理到期自动提醒、订单管理、业绩统计、销售统计，各种系统功能为您打造智能化展业管理中心。

4.智能客户管理系统，客户查询帮助快速锁定目标客户，拜访日程提醒，续保提醒、帮您高效管理每一个客户。

5.技术团队全力支持，保障电子保单及时生成和发送、系统信息安全稳定、业绩记录实时准确。

6. 大数据分析支撑，帮助挖掘客户真正需求，数据储存安全可靠，高效助力保险人精准推荐产品。

7.安全加密技术，“保大师”安全技术基于国家公安部eID技术拓展延伸，确保客户数据不泄露。保证团队利益安全不受损害。

您身边的一站式保险服务专家。我们相信，保险为人而生，理应以人为本，每一个保险app功能的呈现，每一次服务的提供，都应该真诚关注和回应人的真实需要，我们用心为您做最好的保险客户管理软件。

“保大师”的诞生是大量优秀人才共同努力的结果。从产品经理对于市场的精细分析，到与技术团队的交流磨合，以及资深保险从业者的经验传授。我们夜以继日、各展所长，只为了做出更好用的展业工具。

成长之路还很长，在这条路上保险客户管理软件，大家的批评、建议、鼓励都是我们最宝贵的财富。我们只有一直改进产品，让用户更好的体验，就是我们前进下去的动力。

系统包含案例在线编辑功能，团队可以方便、快捷的把自己的项目经验以更丰富的案例形式在系统上展现出来，供相关人员参考。

可定制化报表

丰富多样、可定制的报表为市场、销售人员以及决策者提供参考依据。

便捷易用的移动端

在PC端之外，开发了便捷易用的移动端，为系统用户移动办公提供了很大的便利。

标签机制

系统引入标签机制，对每个销售线索和机会（lead）都可以定制标签。同时，系统也整合公司所有开发人员信息，根据技术点、项目经验、行业经验等参数定义标签，设立匹配公式，帮助销售人员快速找到最匹配的团队，加快内部对客户需求的响应速度，以及需求沟通的高效性和准确性。

基于SugarCRM的二次开发

相较于其他CRM家族成员，开源系统SugarCRM具有相当优势。它专为中小规模的企业研发，能够以较低的成本实现以客户为核心的信息化管理，功能涵盖多渠道市场营销管理，销售过程跟踪，移动端协作，服务与技术支持以及社交等与客户相关的领域，另外，SugarCRM提供丰富的报表形式为决策者提供分析参考，也可根据您的需求对报表的数据进行定制。

相对其强大的功能，SugarCRM的操作界面却非常简洁易用，甚至经过一个小时的培训即可上手。

咨询顾问

王朋 敏捷工程师、资深IT咨询顾问、CRM顾问

王朋，资深IT咨询顾问。拥有20年以上的软件开发和项目管理经验，曾参与众多大型企业管理系统的开发，擅长CRM、人力资源、大数据分析及应用。2007年加入盛安德科技后，带领团队为多个国内外客户定制开发了企业信息化管理软件。最近几年，一直主导国外某世界500强大型企业的核电站生命周期信息管理项目，并与客户建立了长期稳定的合作伙伴关系。运用自己丰富的经验为越来越多的客户提供更大的价值回报和优质服务，积累了良好的用户口碑。

咨询顾问

王朋

敏捷工程师、资深IT咨询顾问、CRM顾问

王朋，资深IT咨询顾问。拥有20年以上的软件开发和项目管理经验，曾参与众多大型企业管理系统的开发，擅长CRM、人力资源、大数据分析及应用。2007年加入盛安德科技后，带领团队为多个国内外客户定制开发了企业信息化管理软件。最近几年，一直主导国外某世界500强大型企业的核电站生命周期信息管理项目，并与客户建立了长期稳定的合作伙伴关系。运用自己丰富的经验为越来越多的客户提供更大的价值回报和优质服务，积累了良好的用户口碑。

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