crm即是指客户关系的管理，是各企业利用crm的技术来管理企业客户之间的关系，主要使用对象是市场和销售人员。oa系统是组织行为管理软件，也是企业信息化的基础软件，是用对象是单位的所有人员，使用oa系统可以提升单位内部协同协作的效率、降低经营管理成本。

crm没有人数使用的限制，一个人也可以使用crm系统，而使用oa系统的用户一般都是单位，有着一定的人员数量和组织规模，此时crm和oa系统会有很多的关联oa系统和crm，那么crm客户管理与oa系统有哪些紧密关联？

1、crm有大量的oa内部管理方面的需求

oa系统是企业内部协同系统，将常规事务以流程驱动，如：人力、考勤管理（请假、出差、外出）、费用管控（报销、借款、还款等）、绩效管理、内部的沟通与协作等，oa中工作日报、计划、工作沟通、日程安排等功能，有效的实现对客户的目标计划管理，结合oa的消息引擎，可以有效的实现客户管理相关的任务提醒，有序、及时和合理地安排团队、个人的工作计划，有效的实现信息的共享，达到上下级、员工间的协作和沟通。

oa系统中的知识管理、资料管理、信息发布等模块，可以实现对公司员工的各种学习和培训，提升销售团队的工作能力，更好的实现对销售人员的管理。

手机oa的移动办公，对经常和外出的市场和销售人员，是不可缺少的工具，也是管理者的重要工具，让管理者实时参与到企业销售团队的管理中，更好地发挥管理者对销售跟踪、监督、指导和决策的重要作用。

2、crm管理很多涉及与oa系统的关联

1)crm中包含了相关的oa审批流程

在客户日常销售管理过程中，报价管理、合同管理、订单管理等都是重要环节，这些业务环节往往涉及到不同职能和人员的参与，涉及到审批和管控，使用oa系统处理销售流程是最适合不过的，crm与oa即可以在一套系统当中完成这些审批工作，减少销售管理环境的工作量，避免消息传输的延误和出错。

2)crm中有大量与oa系统紧密管理的应用

不同的crm销售人员在系统中的身份和权限不同，对业务管控的范围和权限不一样，可以结合oa系统的权限进行控制；

oa系统实现对关键业务环节的管控，负责人在关键环节参与决策并控制对crm客户管理业务的运转，如：客户管理的报价与订单审批、企业负责人通过PC或手机oa移动办公进行管控，控制相关业务的后续走向。

crm客户关系管理是面向市场部门，但在实际销售过程中的业务处理，往往需要协调其他部门的配合，通过OA可以实现销售、市场、客服、技术、行政、管理层等高效的协同协作，发挥oa系统协同、协作和跨地域的办公优势，提高内部的整体协作能力和对外的快速反应能力。

3、oa与crm融合发挥的作用更大

企业可以先上oa系统或先上crm客户管理系统，但对于既有oa办公需求又有crm管理需求的用户单位，随着应用和信息化的逐步深入，二者实现数据的传输和系统的集成是必然。

oa系统和crm系统是企业信息化中比较常用的管理软件，一般企业会选择钉钉、腾讯、博纳德等旗下的系统，但是要知道的是选择crm管理的企业重点在以客户为中心的销售管理、服务管理或其它的业务管理，选择oa系统的企业重点在于提高企业办公效率，优化和更好的控制办公流程，降低企业办公成本，从而在整体上提升企业的管理水平和综合竞争力。

承元oa系统中完美的包含了crm客户管理系统，实现oa系统和crm客户管理的深度融合，可以根据用户的个性化需求进行软件的适应性开发，并在一体化的oa+crm办公平台上，实现统一的权限管理，统一的消息管理。crm客户管理的实际应用中，客户的个性化需求比较普遍，依托承元软件定制开发平台的优势，可以在不同程度上依据企业用户crm或oa方面的个性化需求，进行个性化的拓展深化应用，二次开发是承元软件的传统优势。