承元平台型oa基础功能完善，融合了CRM客户管理系统，擅长二次开发更适合构建oa+业务管理的一体化应用平台。在现有协同办公和手机oa移动办公平台基础上，实现客户管理的业务审批与管控，更好的实现了部门人员之间的协作，让企业负责人和相关人员参与其中，同时在移动端拓展了企业客户管理管理的相关应用，实现移动化和平台化的完美融合，构建企业oa办公+客户管理的综合业务平台。

承元oa客户管理涵盖了产品、线索、客户、报价、订单、应收账款等管理，实现对整个销售流程和客户服务的管控，达到提高销售业绩的目的，提高客户满意度。

客户管理的相关业务审批流程

1、合同评审与审批

选择客户发起合同评审流程，合同的审核、审批、合同的变更与查询。

2、销售订单审批

选择客户发起订单审批流程，订单的审核、审批、订单的变更与查询，应收账款的产生。

3、客户报价审批

选择客户发起报价审批流程，报价的审核、审批查询。

4、OA从其他系统中获取数据并审批

如：订单审批中需要获取ERP中的产品信息、CRM中的客户信息等等，在审批通过后需要将订单 数据写入到ERP中。

5、审批的业务数据来源于OA其他模块

如：发货审批流程的数据，来源于订单审批通过的数据，这两个模块的数据存在着紧密的关联关系。

客户管理权限控制

1、流程中的权限

在不同流程中不同的岗位和角色，如流程的发起、审核、审批、结束等任务，在不同任务的操作拥有不同的操作权限。

2、客户的操作权限

客户的查看、新增、修改、删除、跟踪、合并、分配、锁定，不同的岗位拥有不用的权限。

3、客户数据查看范围

不同的岗位、不同的部门、不同的用户对客户相关数据的查看范围不同，如：部门主管或经理可以查看下级员工的相关数据，而一般员工只能操作和访问自己拥有的客户数据。

客户管控延伸至手机oa移动端

1、移动客户管理流程审批

手机oa实现对关键业务环节的管控，负责人在关键环节参与决策并控制对业务的运转，而其他人员则可通过PC进行细节操作，如：客户管理的报价与订单审批、企业负责人通过手机oa进行管控，控制客户管理中相关业务的走向。

2、移动+PC的一体化

客户管理系统同时涵盖移动端和PC端，oa软件在后台实现与业务系统的整合，并将操作延伸到手机移动端，解决企业管理者和业务人员处理业务受时间和地点限制的问题，让信息传递更及时和精准，业务处理更高效便捷。

3、客户数据的实时查询

相关部门和人员对业务处理过程中的问题反馈，相关信息的及时查阅，如：产品、库存信息的查询，客户信息、合同信息、应收账款的查阅等；

4、高效的部门人员协作

企业管理者基于手机oa在客户管理过程中的协作，如：相关问题的决策，对下属汇报问题的及时回复等；提升了内部业务处理的协作能力，提升了内部的沟通与信息传达的效果，提升了内部的工作效率和执行力。

5、基于微信实现与客户的高效互动

与微信公众号、小程序等的结合，实现与企业客户和合作伙伴的高效协作，对客户的服务更高效、更精准。

担保业务管理系统介绍 系统概述:担保业务管理系统是担保机构的核心业务系统，通过业务系统来提升担保机构的规范化管理能力、风险控制能力、市场扩张能力、市场响应及低成本运营能力、协同作业能力和资源共享能力，从而提升公司的综合竞争实力。业务系统实现了公司的业务管理、信息互通、资源共享、风险控制、科学决策等功效，促进了公司整体业务水平的提高，提升了公司的市场适应能力和竞争力，促使公司整体业务持续快速增长，并通过业务模式创新，开拓投资担保领域新的业务增长点。 担保业务管理系统采用流程驱动事务，即日常的事务采用ＢＰＭ中间件，实现事务流程化与规范化。 特色管理:业务管理系统以客户管理、保前管理、运营管理、合同管理、台帐管理、资信管理等理论及技术为支撑，以担保业务流程化操作规范为应用基础，提供了担保业务全过程化动态管理，并着眼于根据角色分工不同，多人协同处理担保业务，体现了项目的业务处理过程；对担保项目状况进行动态统计分析，便于决策层对各项业务指标进行全面监控，从而控制并降低担保风险。 1） 系统布署: 根据担保机构的具体情况进行参数化系统设置，灵活定义公司组织机构、角色与人员信息，权限分配，同时资信评估的定量与定性指标定义，工作流定义，表单定义、风险控制等，满足了多数担保机构的业务需要。 2） 项目管理: 业务系统的核心就是项目管理，系统按照担保业务流程对多个项目的进展过程动态掌握，同时对每个项目的资料进行全面归集整理。根据灵活定义的组织机构角色与操作权限管理，并与业务处理过程中工作流程有机结合，实现了以项目管理为核心的业务处理。 3） 客户管理： 客户管理，主要提供给担保公司管理各类客户信息数据，分为企业客户、个人客户、授信客户。客户按关联性分直接客户和间接客户，客户同时分为法人和自然人，分别叫企业和个人。日常客户信息的新增，编辑，查询均可以此模块来完成，同时为担保公司积累了丰富的客户资料库，为进一步的客户分级，分类整理或分析提供了数据依据。 4） 台帐管理：