CRM是英文Customer Relationship Management的缩写，中文意思就是-客户关系管理系统，通过CRM可以有效的管理企业客户数据，帮助企业提升销售业绩以及规范企业企业务流程。客户关系管理不仅仅是一种思想，也是一种管理工具。它的意义是运用信息科学技术，实现企业市场营销、销售、服务等全流程的自动化管理方式。

一、CRM实现从线索到回款的整个流程

通过CRM系统，可以有效地管理企业与客户之间的关系，实现从线索到回款的整个流程的自动化。CRM系统通过收集和分析客户数据，帮助企业了解客户需求，并根据需求提供个性化的服务和产品。

首先，CRM系统能够帮助企业对潜在客户进行线索管理，将潜在客户的信息整理并跟踪，从而建立起有效的销售渠道。通过CRM系统的线索管理功能，企业可以更好地识别那些有潜力的客户，以便将其转化为正式的客户。

一旦潜在客户成为正式客户，CRM系统可以帮助企业更好地与客户进行沟通和互动。CRM系统能够记录并监控客户的各种联系方式以及与客户的交互历史，包括电话和电子邮件等。通过CRM系统的客户互动功能，企业可以在适当的时候给予客户个性化的服务和建议，提升客户满意度，并加深与客户的关系。

除了线索管理和客户互动，CRM系统还能够帮助企业进行销售管理和预测。CRM系统可以自动记录和追踪销售数据，提供对销售情况的实时分析和报告。企业可以根据这些数据进行销售业绩评估和目标设定，从而优化销售策略，提高回款率。此外，CRM系统还可以通过预测分析，帮助企业预测客户需求和市场趋势，以便更好地满足客户需求，提高客户留存率。

最后，CRM系统还能够协助企业进行客户管理和回款管理。通过CRM系统的客户管理功能，企业可以对客户信息进行维护和更新，包括联系人信息、购买记录和投诉反馈等。CRM系统还可以自动提醒企业跟进客户并进行客户满意度调查，确保客户的需求得到及时满足和解决。

同时，CRM系统的回款管理功能可以帮助企业监控和跟踪客户的付款情况，提醒企业进行催款和核对回款账目，确保资金流动的畅通和准确。CRM系统在企业管理中起到了关键的作用，帮助企业实现从线索到回款的整个流程的自动化。现如今CRM系统已成为现代企业不可或缺的管理工具之一。

二、行动派CRM的核心功能介绍

NETCLOUD应用平台的“行动派CRM”以用户为中心的管理系统，满足个性化配置需求，实现企业业务流程数字化，助力企业实现可持续增长！

1.线索管理

通过行动派CRM，公司可以快速有效地进行线索管理，并将其分类和优先级化。系统可以自动分配线索给不同的销售代表或团队，确保每个线索都能得到及时跟进和处理。销售代表可以通过系统记录和更新线索的进展情况，并设置提醒，以确保不会错过任何重要的跟进事项。

2.客户管理

行动派CRM提供了全面的客户管理功能，包括客户资料、销售机会、合同管理和报价等。此外，它还可以自动化业务流程，提高工作效率并降低错误率。通过行动派CRM，企业可以更好地了解客户需求，提供个性化的产品和服务，并与客户建立长期的合作关系。

3.商机管理

行动派CRM系统通过提供全面的商机跟踪功能，帮助企业对潜在商机进行有效的监控和管理。另外该系统还可以帮助企业记录和分析潜在客户的需求和购买意向，实现对商机的准确评估和分析。通过对商机的跟踪和评估，企业可以及时发现并抓住有利的商机，提升销售机会的转化率和成功率。

4.合同管理

行动派CRM提供了一套强大而灵活的合同管理工具，帮助企业在合同管理过程中实现高效和精确。通过CRM系统，企业可以便捷地创建合同模板，并在需要时自动填充相关信息，大大减少了手动操作的时间和错误率。此外，CRM系统还提供了签约流程的自动化功能，可以与电子签名工具集成，使签署合同变得更加方便和高效。

5.订单管理

行动派CRM的订单管理能够自动化订单处理流程，从订单的生成到订单的配送等整个过程，实现全程自动化，降低人工操作的错误和成本。其次，系统提供了订单跟踪功能，企业可以实时查看订单的状态并及时做出相应的调整和处理，减少订单遗漏和延误的情况发生。

6.开票回款管理

行动派CRM能够管理客户签约后的开票回款流程。从合同签署后的，回款计划设定、开票申请、收款单管理、收款核销进行管控，根据项目合同不同收款阶段进行预警提醒和收款状态变更。同时能够集成ERP系统实现业务与财务的流程对接。

7.支持移动办公

行动派CRM支持移动设备接入，无论是在手机还是平板电脑上，员工都可以方便地访问和管理CRM系统中的数据。他们可以随时随地查看客户信息、日程安排和任务进展情况。即使在外出办公或出差的情况下，员工也能够始终保持对业务的掌控。

8.快速生成报告

行动派CRM可以实时显示所有更新数据，关注团队活动进度；简单点击即可生成团队自定义报告，了解销售最新进展；多维度、可视化展现整体服务情况，通过数据洞察问题并快速解决，寻找新的商机。

9.全渠道线索整合

行动派CRM可以API接入等多渠道线索，实现对线索的统一管理；对接网页表单、电子邮件营销、社媒线索，提高系统协同效率。将数据库转换为可操作的待办事项列表，并为每个联系人分配特定的营销操作。这样，企业可以更方便地与客户进行沟通，并及时回应客户的需求和反馈。

三、企业定制CRM的流程及风险把控

项目定制，开发服务流程：

​常见的软件开发风险

1.需求不明确或变更频繁： 客户需求可能不够清晰、详细或完整，或者在项目进行过程中发生频繁变更，导致项目进度延迟和预算超支。

2.复杂的技术要求： 某些项目需要处理复杂的技术难题，例如高并发处理、安全性要求、大规模数据处理等，这些技术挑战可能导致开发周期延长。

3.资源限制： 项目可能受到时间、人力、预算和硬件等资源的限制，这可能导致项目无法按时完成或无法满足全部功能需求。

4.项目规模和复杂度： 大规模和复杂的项目通常更难管理和控制，涉及多个团队和模块的协同开发也可能增加了沟通和集成的难度。

5.团队协作问题： 项目团队成员之间的协作、沟通问题可能会影响项目的进展和质量。

6.质量控制和测试： 确保软件质量和稳定性是软件开发过程中的一大挑战。缺乏充分的测试可能导致在发布后出现漏洞和错误。

7.时间压力： 要求尽快完成项目可能导致开发团队过度加班，影响员工健康和工作效率。

8.技术变化和更新： 技术日新月异，软件开发人员需要不断学习新的技术和工具，以适应行业的变化和新的开发标准。

9.项目管理挑战： 缺乏有效的项目管理方法和工具可能导致项目范围蔓延、进度延误和沟通不畅。

10.风险管理： 在项目进行中，可能会出现未预料的风险和问题，缺乏有效的风险管理可能会导致项目失败或受损。

Netfarmer开发了定制化的CRM系统，以满足不同企业的特定需求。Netfarmer的定制CRM系统具有极高的灵活性和可扩展性，可以根据企业的规模和行业特点进行定制。

无论是小型企业还是大型企业，Netfarmer都可以根据其需求提供适用的解决方案。他们的CRM系统可以集成各种功能模块，比如销售管理、客户服务、市场营销等，以满足企业在不同领域的需求。现在联系我们，即可获得行动派CRM30天的免费试用权哦。

其实大多数行业都是适合部署CRM来管理客户关系或更好的开展销售活动的，更高效的管理客户关系，对于每个企业都有百利而无一害。对于企业而言，实施客户关系管理都是面向未来的一项长期投资。因此选择合适的CRM系统显得尤为重要，下面有几个行业尤其适合部署CRM系统。

保险行业

保险业是国内发展最快的行业之一，正逐步全面地与国际保险体系接轨，这既面临发展的机遇同时也面临严峻的考验。对保险企业来说，CRM通过应用数据仓库、数据挖掘等技术手段,对保险业务系统的客户关联数据进行处理，发掘有价值的客户、保留有价值的客户以及根据不同的客户类别制定相应的背销策略，能够有效提高保险企业的核心竟争力。

金融行业

在金融行业中，需要对大量业务数据的挖掘，充分研究客户对企业核心业务的贡献，真实地反映出了客户的各种行为特征和属性,并据此进行各种推理和分析，可为企业的经者决策和操作行为提供各观的依据。CRM对客户的行为持征和属性特征进行清晰的整理、描述，使企业的经替管理者和具体市物的探作者可以通过对客户的细分、行为的发现等进行有针对性的客户营销和服务策略,使企业的利益最大化。

工程行业

目前工程行业面临着材料多、异地项目多、项目周期长等问题。急需摆脱传统的粗放型管理逐渐走向精细化管理。推荐C2P工业云工程行业CRM，其支持分类管理客户资料信息，全面规划管理项目信息，控制项目进度，集中高效地管理项目合同信息，同时管理企业的报销清单、发票信息以及员工工资等信息。

零售行业

近年来零售业行业竞争加剧，行业整体利润下降。零售商可以使用CRM跟踪各个平台包括新媒体渠道和社交平台上的客户互动。除此之外，高级销售人员还可以使用CRM来创建和跟踪独特客户资料，确保与每一位客户都密切互动。更好的提高用户黏性。

制造行业

制造商通常使用ERP来跟踪购入物料和销售。其中，客户关系管理(CRM)模块可提供强大的沟通和客户跟踪功能，确保制造商准确、准时交付每一个订单，满足甚至超越客户期望。

除了文章上述提到的的行业，CRM系统还广泛适用于许多其他行业，在技术、法律、教育、采矿、交通、房地产、电信、出版、医疗卫生、公用事业、基础设施等行业中都有一定的作用。