CRM代表的是企业对待客户的管理理念和运营方法，通过收集、沉淀分析客户多维信息从而帮助企业识别、发展、维护、服务客户，提高客户满意度，最终提升企业收入与价值的一种理念。

距离上一篇发布的文章已经有小半年了，最初立的flag也被甩到不知道哪里去了，懒当然是一方面，但是更多的还是工作角色上发生了转变，并且提起笔却总觉得自己写的太浅显了，总想再沉淀一下，却忽略了之前看见的一句话：

人与人之间是有很高的认知偏差的，你所认为别人都懂得的内容，恰恰可能是对方迫切想知道的。

接触CRM已经1年多了，从最初的需求执行者到现在的产品规划者，其中的角色转变与考验还是蛮大的，由于产品的特殊性，最初完全是一个需求设计师，每天忙于与各个业务线纠缠，接着看似优先级很高却经不起推敲的需求，重复价值不高的工作。

转变发生在半年前，架构的调整让CRM产品独立了出来，并且也由原先的业务主导变成了产品主导，这段的转变过程还是比较艰辛的，不过从思考的深度和广度都有了很大的提高。因此，再一次敲起键盘，分享一些我这一段时间对CRM产品上的感悟，与大家交流一些我的产品心得。

接下来让我们开始正题吧，enjoy~

一、什么是CRM

CRM的概念是从上个世纪九十年代末期由著名的IT管理咨询公司Gartner提出，虽然经过了这么多年，且toB产品风口论也已经喊了2年，但是CRM的本质和理念其实是没有发生变化的：

本质来说，CRM代表的是企业对待客户的管理理念和运营方法，通过收集、沉淀分析客户多维信息从而帮助企业识别，发展，维护，服务客户，提高客户满意度，最终提升企业收入与价值的一种理念。

二、CRM的作用

从CRM的本质中，可以了解到CRM的直接使用方是公司内的多个角色（包括销售、客服、财务、HR等等），但是本质却是帮助各个角色更有效率、有质量的完成对潜在客户的挖掘以及签约客户的服务。

简单来说，任何公司想做到盈利，都需要以服务好公司的客户为中心，包括初期线索的识别，中期如何通过对客户的细分帮助销售达成一次签单，后期通过服务客户达成高效率的二次拉伸/续费，这些是每一家企业都需要思考的问题。

而CRM产品就是使上述动作完成的更科学、更有效率，所以也可以将CRM看成公司开疆扩土的强有力的后盾，CRM体系发展的越完善，就越会使利剑（销售）的战斗力越高。

三、客户维度的思考

想做好CRM，你是需要对两个角色理解透彻，这两种角色分别是客户与用户（销售/客服）。如果这两种角色你不能把握到核心诉求点，那么你的产品设计在一定程度上就可能只是功能的累计，做的时间越长，可能用户就越难感知到产品的价值点，产品方面越很快的陷入桎梏，变成一个记录与数据沉淀的工具。

首先，所有企业都是以服务客户，最终达到营利的目的（除了搞慈善）。企业会希望不断有新的客户签单，并且老客户能够一方面不断续签，另一方面提高客单价。

因此从上面两个方向，大部分企业都可以把客户切分成几种群体：线索→潜在客户→意向客户→签约客户。而你需要对你所在业务线服务的客户群体有更深一步的分析与思考，这种思考可以是从获取、跟进与服务三个方向来展开。

（1）客户的获取

企业一般会将还未有联系，仅有合作可能或者仅仅行业相关/服务之间产生重叠的客户称之为线索，抑或商机。公司对于线索通常会用多个渠道批量获取，比如我的公司线索获取渠道就包括：爬虫抓取、市场活动、官网咨询/注册、战略资源合作四个主要渠道。

企业一般会将线索的获取交由市场部门来负责，市场通过各种活动来扩大线索的总数量，只有尽可能多的增加线索数量，才会有更多的机会转化成潜在的客户，直至签约的客户。因此，线索这一环节也是每个企业非常重视的环节，在这个过程中就构成了客户的第一个转化漏斗——线索转化漏斗。

首先，对于线索的每一个获取渠道，公司都会付出一定的成本，因此需要对每一个渠道的线索进行前置标签处理，随着线索获取的时间（T+1月、T+2月）计算出不同时间对应的收益值。从而进一步指导市场部门应该在哪一个渠道上投入更多的成本，以及下一个季度线索KPI等等，从一定程度上避免了因拍脑袋定出的目标不精确等问题。

另一方面，线索的跟进转化也是非常困难的一项工作，有的时候，几十上百条线索才会转化成一个意向客户，因此CRM在对线索的跟进过程中，一定要使每一条线索能够给到销售跟进信息获取的最大化。这样获取到的信息越多，销售心中的用户画像就越加清晰，也就会帮助其通过组织不同的销售话术转化客户。

最大化：即指在线索的阶段，系统就可以从多个维度给到销售待跟进线索的资料，一般会包括：

（2）客户的跟进

所有销售对线索进行跟进，正如之前在「客户的获取」中所描述的那样，市场往往获取的线索数量会比较大，也就导致了实际的质量参差不齐。因此需要销售进行对线索的清洗与跟进（当然随着科技的发展，也可以引入电话机器人进行线索的清洗），从而得到真正的有价值的客户，成为系统中的潜在客户。

针对潜在客户，一般CRM也会将其分成多个状态：如潜在客户、需求客户、意向客户、签约客户；针对客户状态的字段，每一个公司彼此的界定都不一样，但是由于客户的每个标签都是销售跟进过程中的利器，因此针对客户状态，CRM还是要尽量保证以下两点：

清晰，字段表面意义较容易理解；需要让每一个销售都明白每一个客户状态代表的进度；操作便利；该字段一般是需要产品在直接选择与满足条件变更中做出取舍，既不能直接让销售直接更换，因为销售彼此间的认知还是有差距的，直接选择很可能会在系统中产生错误的数据，从而让数据失去指导意见。也不可能让状态的变换条件太过于复杂，这样就会让销售拒绝去进行状态的变更，这样的数据情况更得不偿失。

在客户的跟进过程中，还有很多需要注意的事情，比如客户的查重、客户的标签、客户的跟进记录等等，这些过于细节的内容，我会在下一章中与大家分享。

（3）客户的服务

伴随着销售完成客户合同的签订，大部分公司的销售在该客户身上的工作也就暂时告一段落，日后在特定时间进行维护拜访即可，之后客户服务的执行会由客服角色进行展开（当然也有公司会让销售同时扮演着客服的角色，还是需要与实际的业务相切合）。

由于角色上面出现了切换，所以就需要CRM在服务内容的分工界定上做出明确的分隔，比如什么时间该客户由销售转移至客服管理中，客户账号的开通由哪一个角色负责等等。这时产品一般是需要与实际各个角色的业务方进行沟通、交涉从而定出一定的规则，保证对客户的整个环节流程的顺利开展，否则规则界定不清就很容易形成彼此推卸责任，但是实际怠慢客服，从而留下不好的用户体验。

举个例子：销售如果仅仅创建合同就算工作完成的话，那么销售实际很容易通过作弊来完成KPI的任务，所以一般公司会通过客户到款，或者干脆由销售进行客户账号的注册才算完成销售职能的工作，这样就会避免销售为了完成KPI而在系统中留下大量的垃圾数据。但是如果销售需要完成多项任务才可以拿到提成奖金的话，又会涉及到跨月工资波动的问题。

所以产品经理不止要考虑产品体验层面，还要从每一个角色的实际环境出发，切实了解每一个功能影响的场景，多方平衡，才可以做出比较好的产品。

说完销售，对客服想说的其实并没有那么多，因为客服一般会根据实际的服务内容搭建一套新的任务系统，这个系统从各个源系统中拿到相关数据，并根据客户的服务执行阶段完成链式的系统设计，保证客服的服务执行效率的最大化。

关于CRM的初认知我大概从客户获取→客户跟进→客户服务就已经完成内容的阐述了，这个是从客户维度进行CRM系统的产品价值体现，对应也会形成基本的客户漏斗模式图分享给大家，感谢大家的阅读。之后我会从实际用户价值出发（销售），CRM是怎么在用户体验与用户作弊的平衡中进行产品设计的。

什么是在线客户管理系统?

拆解在线客户管理系统，即联网即用的客户管理系统，可以理解为随时可用的客户管理系统平台。CRM用户不需要下载客户端，一台电脑链接网络，通过账号密码就能登录访问并操作的CRM客户关系管理系统平台。

引申阅读：CRM是什么意思？三种CRM类型的功能介绍

企业使用CRM客户管理系统的目的是建立一个统一的客户信息平台，不论是营销、销售还是技术支持、实施部门、售后服务部门，都能在这个平台上获取客户最新的信息，了解其历史轨迹，以实现缩短销售周期、提升客户体验、提高客户满意度的目的。

有哪些好用的在线客户管理系统

可以说当前99%的CRM管理系统都支持在线使用，不论是B/S架构，还是SaaS模式，CRM部署在云端亦或是本地都可以实现online。那么问题来了，这么多在线客户管理系统，哪家好用?

当前主流的CRM软件如salesforce、zoho、销售易、八骏、纷享销客都是很不错的在线CRM，但不同企业需求不同，别人的选择不等同于您的最佳选择。

以下指南可以帮助您初步判定CRM是否好用

1、简单设置

您选择的 CRM 应该简单且易于集成到您现有的业务框架中。

不应该需要几个月的员工培训才能看到好处。

2、高度可定制

大多数 CRM 都内置了仪表板和报告，其中许多都提供自定义功能，以根据您的管道和流程定制这些仪表板。

同时，许多平台不提供深度定制，使您能够定制适合您业务的报告、仪表板和 KPI。它们是为特定行业或一般适合所有企业而设计的。当需要为您的工作流程定制流程或仪表板时，您可以依靠八骏CRM来满足您组织的需求。

自定义开发是八骏CRM的核心优势。您可以使用拖放界面轻松构建自定义应用程序、仪表板和报告，并提供适合您业务的验证字段、自定义工作流程和度量——而不是其他人的。您无需编写任何代码即可完成这一切。

3、强大的集成

CRM的最大好处之一来自它带来的生产力和效率的提高。但是您的企业仍然使用许多其他工具来保持专注、完成工作并与潜在客户、客户和其他团队成员进行沟通。为了使 CRM 发挥最大潜力，这些其他工具应该与之很好地集成。很少有 CRM 将集成作为事后的想法，而将任务切换作为业务生产力的瓶颈。

4、强大的自动化

所有CRM都提供某种形式的自动化，但并非所有自动化都是平等的。与定制相同，其他CRM可能会提供仅限于规定工作流程的自动化。

八骏CRM采用与自定义相同的自动化方法。您构建自动化以准确地按照您需要的方式和时间完成任务。

5、随处可访问

销售人员在忙碌中，通常没有时间或空间拿出他们的笔记本电脑并挖掘重要信息，例如客户联系方式或交易细节。这是特别有先见之明的，因为现在有更多的人在家工作。因此，您选择的 CRM 应该可以随时随地访问，没有例外。

6、隐私和安全

最后，非常重要的是对数据的安全和隐私问题。

借助您的企业使用的任何工具，您不仅要确保公司数据的安全，还要确保您的客户信息同样受到保护和私密。

在隐私和安全方面，八骏不遗余力。引申阅读：客户大数据管理之CRM数据安全

且八骏CRM支持私有化部署，软件和数据都将部署在企业自己的服务器上。

假如您正在考虑CRM系统，不妨联系我们，我们将提供专业的解决方案!免费试用可拨打电话057188316562。八骏科技致力于帮助企业以更低成本获取更大收益!为了感谢新老客户的支持与关注，八骏科技特地推出了升级版本的CRM系统让各位免费体验30天!!!

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