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泛普软件担保业务管理系统的主要功能模块

(1)系统布署:

组织实施人员上门服务，根据担保机构的具体情况进行系统参数设置，灵活定义公司组织架构、角色与人员信息、人员权限分配、业务品种、资信评估的定量与定性指标定义、工作流定义、业务审批时效设置、表单定义、风险控制等，满足了大多数担保机构的业务需要。

(2)客户管理：

客户管理，担保软件主要提供给担保公司管理各类客户信息数据，分为企业客户、个人客户。日常客户信息的新增，编辑，查询均可以此模块来完成，同时为担保公司积累了丰富的客户资料库，为进一步的客户分级，分类整理或分析提供了数据依据。 客户管理中又分前期客户和已经建立档案的客户，对于前期客户可以设置客户拜访曲线，由指定的客户经理进行定期的拜访和跟踪，对于已经建立档案的客户则可以进行客户授信和项目受理，从而开展实际的业务操作。

(3)项目管理:

业务系统的核心就是项目管理，系统按照担保业务流程对多个项目的进展过程动态掌握，同时对每个项目的资料进行全面归集整理。根据灵活定义的组织机构角色与操作权限管理，并与业务处理过程中工作流程有机结合，实现了以项目管理为核心的业务处理。

(4) 台帐管理：

对项目的评审费、保费、保证金、放款、承保、在保、撤保、代偿、追偿、经营状况、人员业绩、经营指标、风险指标等情况进行台帐管理，另外还提供资金运营管理，反担保措施和追偿过程中的反担保物品库存管理及库存预警监控(采用本公司开发的《泛普软件仓库预警监控系统》)。

(5) 风险控制管理：

集流程监控、项目进展监控、项目调查、财务分析、资信评估、信用测评、风险预警、反担保措施管理、权限控制、身份证识读、合同审核、合同电子签章、合同手写签名等工具，对担保项目状况进行动态统计分析，便于决策层对各项业务指标进行全面监控，从而控制并降低担保风险。

(6) 科学的数据统计和图表分析：

通过业务管理平台，建立更适合公司自身特色的资料数据中心，把公司所有资料、文件、知识库文档放到内部网上，按权限实现共享。将共享资源及时、准确的统计查询，部门领导可轻松查询本部门所有业务工作量和部门所有人员的工作量。公司领导则可即时查询各部门及分支机构的业务情况，并可生成直观的饼图、柱图、折线图等统计图表，辅助做出正确的决策。

(7) 资信管理：

资信管理主要是实现担保机构用于对申请客户进行“资信打分”模板的配置功能。泛普软件-担保系统可灵活自主的配置数据模板、指标模板，针对不同申请客户采用不同模板更准确更直观的体现资信情况。

(8) 协同作业管理：

对内，根据角色分工不同，多人协同处理担保业务;充分体现了项目的业务处理过程的协作与透明，同时有效化解内部道德风险;对外，支持固定办公、移动办公、远程办公、组织内协同办公、跨组织协同办公等多种办公模式。

(9) 项目文档自动制作：

项目调查报告、核查报告、评审会决议、审批表、合同制作均可由系统根据文档模版自动生成或者自由添加。

(10) 消息与提醒功能：

担保系统提供了消息发送，任务处理提示、风险提醒、收费还款提醒、到期逾期提醒，实时掌握担保机构项目状态。

(11) 短信中心：

对于业务的即将到期、当天到期、逾期记录、业务审核到期记录、业务审核逾期记录等系统能够根据预先设置好的短信内容动态发送提醒短信给客户或业务人员;客户生日、员工生日、节假日等系统均可根据预先设置好的短信内容动态发送给客户或员工。另有通知公告管理............

客户关系管理系统，简单来说就是管理企业于客户之间的关系。客户营销的过程无非是拉新、留存、促活、转化，如果能用数字化软件，掌握每个阶段的智能营销密码，是不是方便很多？

我们通常所指的CRM就是利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析、利用的信息系统。您可以了解一下C2P工业云，这是一款提供数字化企业一站式解决方案的系统。有54个功能模块，可以满足绝大多数不同行业、不同类型企业的需求。针对拓客方面，工业云的网站功能很简单，可以拖拽式快速自主建站，自带seo营销功能，帮您智能引流；同时工业云CRM模块的“线索”功能可以通过填写在线表单转化客户线索、邮箱收件转化为客户线索、网站访客获客、CRM库手动创建等多种方式系统化归整客户信息，并可自动分析成交率，聊天记录以及来往文件记录系统永久保存；工业云的签单过程也处处体现着智能化，报价单模板、在线签单、在线付款等功能不仅提升了签单效率，也提升了签单体验感；C2P工业云系统化的为你整理客户信息，潜在客户，签约客户，已丢弃客户都帮您在线记录。

一个好的CRM系统功能特征是具有很强的适应性，它会随着你的企业发展壮大，并提供灵活性以满足你企业的当前和未来需求，其中包括多种模块，部门间数据互通，能够无缝和你的ERP、财务系统、人事管理系统等集成，从而确保你的不浪费时间，更好开展你的业务。

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