定制CRM系统步骤流程是怎样？由于所处的行业不同，不同的企业对CRM系统的需求也不同。为了让CRM系统跟上这种需求的变化，CRM厂商通常也会提供CRM系统定制开发功能来满足不同公司的特殊需求。定制CRM系统步骤流程是怎样？

定制CRM系统步骤流程：

1、建立内部负责人

定制CRM软件作为企业信息化的重要项目之一，需要确定一个项目负责人带头并在后期CRM定制厂商停靠。通常选择营销总监和IT员工。当然，选择非常熟悉公司业务流程和CRM订阅目标的人也是可行的。

2、需求梳理

由项目负责人领导，梳理内部业务流程，注重业务协作部门对自定义CRM的要求。确定CRM软件定制开发项目的核心目标是本次会议*重要的目标。此链接中确定的要求对CRM制造商，需求研究和其他阶段的搜索有很大影响，这是大的方向。

3、确定CRM定制生产商

CRM系统是高度专业化的，自建的开发团队不是一个好的选择，建议企业选择一个本地的CRM定制开发团队。首先，有经验的案例，其次是本地软件开发人员可以来门服务，早期需求研究，软件使用指导或以后的软件调整，售后服务。

4、与研究合作

选择CRM定制生产商后，根据以前内部需求结果，由CRM软件开发人员领导，尽快实施定制CRM项目的需求研究。因此，CRM定制厂商的经验尤为重要。一家优秀的CRM公司可以指导公司将其需求与CRM软件相结合。

调查结果必须形成由双方签署的书面文件，以减少不必要的麻烦。

5、试运行CRM和软件调整

根据双方确认的要求文件，CRM软件开发公司将进行开发，调试和测试，然后上线进行试运行。在CRM软件的试运行阶段，企业的内部使用是小规模的。核心目的是在实际操作中提出一些调整，并找到一些错误，是的，这是一个bug。无论有多少软件开发公司，定制系统的时间都很短，而且错误是不可避免的。发现了让CRM软件开发人员及时修复的错误。

6、全员培训和使用指导

经过一小段试运行和调整，CRM正式进入全面使用阶段。很难启动所有事情，并且很难引入新系统。在这个阶段，公司应该做好自上而下的关注和培训。

以上是关于定制CRM系统步骤流程介绍。CRM可以帮助公司积累客户资源，管理销售流程，随时生成数据报告，节省销售成本并在避免客户流失和销售点击的基础上提高客户转化率。数夫定制CRM，利用信息技术实现客户关系高效管理，以消费者为核心，全周期精准客户营销，全渠道订单管理和高效供应链协同，支持新零售转型的门店管理系统。实现从公海客户到潜在客户、到意向客户、到成交客户、到满意客户、到用户商客户的全周期关系管理。

客户关系管理流程

一、了解客户

要想做好客户关系管理，就得认识我们的客户。客户对价格的敏感程度有高有低，跟企业发生关系的意愿也有高有低。有一种人，他只对价格敏感，不想跟你发生长期的关系，这种人卖一次是一次，不用在他身上花很大的工夫。另外一种人，就是公事公办型，不关心价钱，也不愿意跟你建立联系，这种人也不用花工夫。要花工夫的是那种特别重视关系、但对价格不敏感的人，或者那种既重关系又重价格的人。

戴尔是做客户关系管理的一个成功典范。戴尔的系统实际上很简单。先通过直邮这种方式让客户找上门来，然后根据客户的状况，把客户分成几类。

第一类是被称为T形的客户，就是公事公办的这种类型，或者价格型。这种人，由公司最基层的人处理。戴尔在这类客户上面不花费资源，我告诉你价格和条件是什么，不买拉倒。

第二类是R形的客户，这些客户通常规模要大一些，他不仅仅注重价格，而且注重关系。他们把高级一点的人，放在管理这类客户上面，这类客户得到的好处会更多。

第三类是从R型里选出的大客户，一个顶几十个或者几百个T型客户或者R型的客户。对这样的大客户，戴尔会派一个人甚至一个小组去管，专门为这个大客户服务。

二、价值

企业的价值一方面是在于客户的数量，所以要拼命的提高目标市场的占有率;另一方面在于每一个客户的价值有多大。 我经常跟易中公司的员工讲，我们不要小看一个一次就买我们500块钱东西的客户，这个客户可能值10万块钱客户关系管理的流程客户关系管理的流程。因为这个客户可能还会买我们公司其他的东西，也许是听我们的课，这样一个客户一年能给我们带来4000到5000的营业额。同时，这个人可能会影响到很多其他的人，我们不算多，就算又带来5000的收入，这个人一年可能就值1万，如果他跟我们合作10年，对我们公司的价值就是10万块钱。当你让你的员工明白一个客户值10万的时候，他会以10万这个价值来对待这个客户。而当员工把一个客户当作10万元的客户对待时，他真的就会成为一个特别值钱的客户，这是社会学上常讲到的“自我实现的预言”。

三、争取有价值的客户

建立客户关系关键是要增加接触点。可以增加销售人员，有足够强的销售的网络，有足够多的广告宣传，让人知道企业。如果客户都不知道你的存在，你怎么能把东西卖出去!

争取客户的关键也一样是增加接触点，尽量多的`创造和客户接触的机会，这些机会可能出现在售前，也可能是在售中以及售后的服务上。企业与客户的接触点越多，建立起客户关系的可能性也就越大。

四、保持客户

想保持客户首先要让员工端正对待客户的态度，让每个员工都了解客户到底是什么(见讲义P109)，让他们知道客户是企业最重要的一员，因为客户的存在企业才能活下去，他才能拿到工资。

保持客户关键是帮助客户解决问题。企业的服务再好，如果产品不行，无法帮客户解决问题，那客户也不会变成老客户。在这个大前提下保持客户的方法，才是客户服务和客户关怀。

企业要做好客户投诉管理，这是很容易被忽视的一点。哪怕企业人手很紧，也要找专人负责客户的投诉。因为一方面是能够维系客户关系，另一方面也可以发现机会。从投诉记录里面，可能会发现新产品的创意，或者内部业务流程要改造的地方。并且所有投诉而被友好对待过的客户，他对企业的忠诚度要超过那些对你很满意，但与你没有发生过比较深入冲突的客户。所有的企业都会犯错误，重要的是犯了错误要改正。我们每个人都会原谅这样的企业，喜欢甚至是吹捧这样的企业。

企业要定期测量客户的满意度。可以用一个简单的问卷调查一下，客户对企业的产品、人员、服务等各个方面的满意度。做一个这样的调查，无形中会让企业有一个努力的方向，就是让客户越来越满意。尤其是工业品企业一定要对丢失的客户做分析，从分析里面得到改进的信息、建议和想法。

企业要想办法建立一个客户忠诚体系，我把它称为捆绑客户的程序，也就是把客户捆绑到自己企业身上的一些做法。

● 成立客户俱乐部(捆住老客户)

● 做客户回馈卡(有了积分客户可以得到很多的回馈)

● 回馈客户奖劵或礼劵(弱点：都是一次性的活动)

● 做一个客户杂志、报纸或者给客户写几封信(告诉客户企业发生了什么事情，加大跟客户之间的沟通)

● 邀请客户参加一些特殊的事件(找机会去跟客户建立和加深关系)

● 建立自己的呼叫中心或到呼叫中心买几个座席(让客户在需要的时候找到你)

五、老4P和新4P

老4P是指Product(产品)，Price(价格)，Place(渠道)，Promotion(促销)客户关系管理的流程客户关系。

新4P是指Product(产品)，Problem Solution(解决方案)，Process(流程)以及 Partnership(伙伴关系)。

新4P中，产品的重要性不言而喻。同时也应该更关注第二个P，关注解决方案要想做好客户关系，必须要知道，客户买企业的产品，实际上是为了解决一个问题，所以一定要从这个角度考虑企业的营销。

第三个P是流程。客户关系管理的实质是想办法把客户的流程融入到我们自己的系统中。

第四个P是伙伴关系。如果企业能把与客户的关系从买卖变成一个战略性伙伴的关系，那么销售就不是问题了。

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