机械设备行业CRM管理系统需求以及解决方案（机械设备行业crm管理系统需求以及解决方案）
权限管理：
用户管理：用户的增删改查
角色管理：角色的增删改查、角色权限管理
部门管理：部门的增删改查
岗位管理：岗位的增删改查
销售管理：
订单管理：订单的增删改查
拜访管理：拜访数据的增删改查
礼品管理：拜访礼品的增删改查
售后管理：
售后报修：报修流程
安装调试：安装调试流程
事故原因分析：事故记录的增删改查
客户来电：来电记录的增删改查
回访：回访记录增删改查
进度：订单完成进度的维护（未出厂、出厂、待调试、调试中、完成5中状态）
配件管理：售后使用配件的增删改查
资料管理：
售后：报修流程结果的增删改查
档案：订单设备档案的增删改查
外勤轨迹：
推送人员管理：管理接收信息的人员
监管人员管理：管理移动轨迹受到监管的人员
总览：图形展示外勤轨迹
定时任务：
消息提醒：
外勤轨迹数据获取、分析：定时获取外勤人员轨迹按照规则分析
名称
模块
子功能
内容
CRM管理系统
组织机构管理
1、组织机构显示
1、树状显示组织机构
2、新增组织机构
2、新增组织机构
3、删除组织机构
3、删除组织机构
4、修改组织机构
4、修改组织机构
人员基本信息管理
1、查询人员
1、按组织机构、名称、工号等信息，查询用户列表
2、新增人员
2、新增人员，设置人员所属的组织机构、所属角色（职位）
3、修改人员
3、修改人员信息、所属机构、所属角色（职位）
角色权限管理
超级管理员
超级管理员：开放所有权限
销售管理员
销售管理员：开放销售相关的所有权限
售后管理员
售后管理员：开放售后相关的所有权限
资料审核管理员
资料审核管理员：开放相关权限
业务员
业务员：允许查看自己的订单
售后人员
售后人员：允许查看自己维护处理项目
区域管理
1、业务区域划分
业务区域划分为（西南大区、西北大区、东南大区、东北大区、华东大区、川渝陕大区、综合办公室（安徽）7个大区）
2、售后区域划分
售后区域划分为（南方、北方两个大区）
销售管理
订单管理
1、订单信息包含（出厂编号、合同号码、业务员、客户名称、型号、数量、发货时间、收货联系人、收货地址、省份、大区、安装调试时间、质保到期日、备注）
2、修改订单信息
3、可删除订单信息
4、支持按省、市分类查询订单信息
拜访管理
拜访记录创建（基本信息包含：*走访人、拜访日期、*客户、*目的、预期效果、会见人员姓名、会见人员职务、会见人员电话、客户需求（型号、规格参数、数量、产品类型）、意向度、项目前进展、备注、礼品、礼品备注）
支持按时间、业务员、拜访单位、意向度等进行查询
支持对拜访记录进行修改编辑
支持对拜访记录进行删除
礼品管理
对礼品进行查看权限管理
售后管理
售后报修
售后报修创建、编辑、删除
售后报修查询（支持按部门、报修方式等分类进行客户模糊查询）
安装调试
安装调试创建、编辑、删除
安装调试查询（支持按人员、客户、部门、安装方式等进行查询）
支持根据订单发货时间判断，超时1个月自动提醒业务员发起调试流程创建订单-确认发货-发起调试流程
事故原因分析
事故原因分析创建
支持对事故原因按照所属产品类别进行统计查询
事故原因分析编辑
资料上传审核、发布、存档
配件管理
支持对售后维修配件使用数量进行按类别统计查询
客户来电
客户来电问题统计创建
客户来电问题统计查询（支持按建议/意见、咨询/报修、投诉/抱怨等进行查询）
400电话录音与相关订单匹配关联
回访
回访问题统计创建
回访问题统计编辑
回访问题统计查询（支持按问题分类进行查询）
消息提醒
支持对安装调试完成的工单超过3天的进行提醒
支持对维修完成的工单超过7天进行自动提醒提醒对象若指定岗位，是否轮询分配
支持对回访未接听电话进行自动判断，并每天提醒，连续3天后做出最终处理
质保到期提醒
支持对于调试完成的工单进行消息推送告知业务员，并同步推送消息至上级领导
设备安装调试每日进度查询（已完成、进行中、待调试）
支持按照设备类型进行进度查询
支持项目升级更换查询
支持质保期延长项目查询
资料管理
支持档案资料创建
支持档案资料编辑
支持档案资料删除/恢复
支持档案资料查询（根据出厂编号、客户信息等进行资料查询）
外勤人员轨迹分析
轨迹分析
推送人员管理
监管人员管理
总览
更多详情请致电400-090-2005 解读顾问：马佳俊本文来源：运筹软件，联系时请告知是在CRM论坛看到的。《机械设备行业CRM管理系统需求以及解决方案》
