工业设备CRM管理系统需求以及解决方案（工业设备crm管理系统需求以及解决方案）
工业设备CRM管理系统
功能分类
功能模块
功能简介
客户管理
所有客户信息
1、不仅包含联系方式等基本信息，还可按区域、客户类型、价值等级、信息来源等管理。2、从中挖掘需求及评估购买力，分析合作前景、制定跟进策略等，始终把握优质客户。3、统一建档集中管理，防止撞单的同时，可分析不同业务人员的客户贡献度。4、长期积累的潜在价值客户重复开发利用，防止员工流动引起的客户流失，综合降低客户的开发成本。
直接客户管理
直销客户、终端客户信息管理及维护。
渠道客户管理
代理商、中间经销商客户信息管理及维护。
合作伙伴管理
相互合作客户信息管理及维护。
客户共享库
多人共享客户或全员共享客户的管理。
联系人管理
1、协助业务人员理清客户采购决策人员体系，不同人员担当的角色及隶属关系从而得知其决策权重。2、分析关键人喜好做出针对性的公关活动争取对我方的支持，融洽关系促成合作。3、也方便人员更替时的无缝交接，防止竞争对手有机可乘。
客户统计分析
可按价值等级、区域、部门、业务员、时间、客户来源、行业等综合统计分析。
联系人分析
分析各客户相关联系人部门、职务、决策体系等。
项目管理
项目信息管理
1.通过立项评估，进行销售策略分析，科学推动，有效缩短销售周期，协助销售人员快速签单。2.宏观把控各项目额度、销售阶段及销售预测情况，辅助管理人员进行销售计划指标分解。
销售漏斗分析
所有项目所处阶段、额度、成功概率、及销售预测分析。
里程碑信息
1.明确项目阶段目标及成功标准，紧抓工作要点，主动推动项目；2.科学把控销售流程，量化过程考核机制，消除结果考核的弊端；3.建立章法有度的销售管控体系，系统性的提升团队的销售战斗力。
销售管理
洽谈进展管理
1、真实再现面对面的洽谈情况，重点细节不会遗忘，技术手段实现“一对一”营销，让客户倍感尊崇。2、相关领导可从中知晓各客户最新进展程度，统筹安排工作计划及投入精力。3、发现问题予以指导解决，协助新人快速成长，全力提升团队销售技能。4、客户交接不再是名单罗列回到起跑点，而是接力跑赢销售流程。
报价信息管理
1、销售人员面对大量客户询价不再混乱，不因报高流失客户，也不因报低错失利润。2、贵在分析每次投标的成败得失，经验教训等，针对不同竞争对手采取相应策略，全员分享！前车之鉴，后事之师。
销售合同订单
1、除包含合同的基本概要信息外，可自动计算关联费用、成本、每单利润情况。并体现当前执行状态，回款计划、欠款情况、发票情况。2、通过分析可得知每客户历史合作记录，各销售人员业绩对比、产品畅销情况，依此集中优秀人才，做强招牌产品，专注开发高价值客户群。
销售退货管理
销售退货信息及原因分析、处理状态。
合同订单分析
可按部门、人员等进行合同额、数量、回款额、欠款额、开票信息等方面的分析。
产品销售统计
单位时间内产品销售明细、包括品名、规格、数量、价格及销往单位等。
产品销售明细
产品销售统计、包括品名、规格、数量、价格等进行销售排名。
销售退货分析
可针对退货原因分类统计。
产品退货统计
主要针对产品、品名、规格退货数量进行分析。
财务管理
销售回款管理
针对销售订单或销售发货单进行回款处理，支持分批计划回款和多订单合并收款核销。
销售开票管理
针对销售订单或销售发货单进行发票开具处理，支持分批次开票或合并开票，并予以统计。
现金银行流水
登记现金、各银行账户的资金收支流动情况。
费用登记报销
各种费用的报销处理，支持多次业务合并报销或单笔业务拆分报销。
费用统计分析
主要针对不同科目类型、部门、人员的费用统计分析。
应收账款明细
所有销售订单应收款的信息汇总，收款后自动核销。
收支账户管理
各账户信息及期初余额的设定。
收支流水分析
主要针对各科目类型的收支统计分析。
协同办公
日程计划总结
1.系统自动生成每日客户拜访跟进计划，加强业务人员的工作主动性。2.每天工作流水自动生成日志，省却大量汇报时间。3.通过客户信息、洽谈进展等数据的无缝关联，保证日志内容的原始型、真实性、可靠性。4.总结成败每一天，进步专业每一日。
周报计划总结
每周工作完成报告及下周工作计划，领导可予以批复指导。
月报计划总结
每月工作完成报告及下月工作计划及各种量化考核指标的下达，领导可予以批复指导。
工作申请汇报
个人的出差、用款、请假及其他工作报告的申请，默认上报其直属领导，也可自定义审批流程。
申请汇报批复
部门领导或高层管理者针对上报的申请予以批复指示，或各流转部门签署意见。
公告通知
日常事务及各种规章制度下发给不同部门、人员。系统不断提示其阅读直至阅览完成。
共享文档
各种图文资料分享、可针对不同部门、人员设定共享。
内部通讯录
根据员工档案自动生成、更新的各部门员工通讯录。
人员行动轨迹
结合手机端一起使用，可以实时查看员工的所处位置及行动轨迹。
系统设置
系统基础配置
针对个性化需求，系统各项参数配置。
部门组织管理
公司各部门组织架构管理，体现各人员的权限隶属关系。
岗位权限管理
各岗位角色功能权限设定，软件各功能以此设定进行权责分配。
员工岗位调配
员工部门、岗位调配、权限设定。
产品信息管理
公司经营各产品、规格、售价、最低售价、采购价、库存上下限、计量单位及自动换算比例的设定。
审批流程管理
公司运营各种业务的审批流程的设定，例如：请假、用款等针对不同部门、人员或数量、金额等设定不同审批流程。
数据同步设置
涉及第三方系统对接。
子表同步设置
涉及第三方系统对接。
系统数据维护
数据备份、还原、压缩及垃圾数据的清理等。
数据资料移交
离职员工资料移交，可以只转交客户联系人资料、也可把以往联系记录一并转交，平滑过度客户交接。
用户登录日志
员工登录软件历史记录，包括姓名、登录时间、地点、离开时间、及当前在线人数等。
其他补充
手机客户端软件
用app的形式在手机上使用软件的功能。
广域网插件
实现异地办公的功能。
登录及标题LOGO
自定义系统LOGO。
应收账款对账单
以客户为对像，系统根据订单、收款、开票等，生成客户对账单。
外出考勤明细
查询手机考勤的记录。
更多行业详情请致电400-090-2005 解读顾问：刘川本文来源：运筹软件，联系时请告知是在CRM论坛看到的。《工业设备CRM管理系统需求以及解决方案》
