CRM客户管理系统运筹CRM软件解决方案（crm客户管理系统运筹crm软件解决方案有哪些）
CRM功能清单
一级模块
二级模块
功能描述
线索管理
线索来源维护
线索来源信息的维护
线索池
线索信息录入
线索信息导入、导出excel格式
线索信息查看
线索分配(自动分配、手动分配)
线索自动分配规则设置
线索领取
线索回收规则设置
我的线索
线索信息录入
我的线索信息查看
线索跟进记录
线索转化为客户
商机管理
商机设置
商机阶段设置
我的商机
创建商机
预计成交日期设置
商机阶段状态更新及跟进记录，跟进记录支持上传附件
商机阶段中服务方案录入（字段+附件）
商机鉴别
商机审批
客户管理
公海池
公海池规则设置
公海池客户信息查看
公海池客户领取
公海池客户分配
客户
客户信息维护
客户跟进（拜访）记录
客户跟进（拜访）计划 （填写预计拜访时间+上传附件）
发票管理
发票
发票申请
发票申请信息同步清流
从轻流拉取发票审批信息及财务上传的发票信息
统计分析
线索分析
线索来源统计，可根据人员、时间筛选统计
按照部门/人员、时间统计线索转化率（线索到商机的转化率） 线索转化率=转化为客户且产生商机的线索数/线索总数
按照部门/人员、时间统计线索转化率（线索到客户的转化率） 线索转化率=转化为客户的线索数/线索总数
新增商机分析
按销售部/销售员 年度/季度/月/周新增商机数量、金额统计分析
员工商机分析
按时间段统计员工商机总数、跟进中、赢单数、输单数、无效数、赢单总金额
商机转化率分析
按销售部/销售员 年度/季度/月/周商机数量、金额转化率统计
销售预测分析
按照时间、人员统计 商机数量、金额与实际成交的商机数量、金额的统计
销售漏斗分析
按年/季度/月/周 销售漏斗中商机数量、商机金额统计
按年/季度/月/周 销售漏斗不同阶段商机数量、商机金额统计
按年/季度/月/周 销售漏斗中不同阶段商机数量、商机金额占比
按年/季度/月/周 销售漏斗中商机不同阶段转化率统计
商机成交周期分析
根据部门/人员、时间统计商机成交总数及成交周期情况（最长周期、最短周期、平均周期、商机总数）
服务方案分析
商机阶段中录入的服务方案的统计
客户产品销售分析
客户-产品-销售订单数量、产品数量、金额-退货订单数量、产品数量、金额统计分析
业绩目标
业绩目标设置
按（年、季度、月）设置业绩目标（销售订单、合同、回款金额）
可以客户为单位设置业绩目标
业绩目标完成情况
业绩目标完成情况统计
待办事项
今日需联系线索
今日需联系、已逾期、已联系线索代办提醒
今日需联系客户
今日需联系、已逾期、已联系客户代办提醒
今日需联系商机
今日需联系、已逾期、已联系商机代办提醒
待进入公海的客户
预计要流入公海的客户代办提醒
更多详情请致电400-090-2005 解读顾问：马佳俊本文来源：运筹软件，联系时请告知是在CRM论坛看到的。《CRM客户管理系统运筹CRM软件解决方案》
