CRM,CRM软件,企业管理软件,CRM系统的功能性需求 1客户管理模块 包含客户各类信息收集、客户信息查重、客户信息查重、分配、共享客户、客户相关信息、客户信息导入等。 1）客户各类信息收集：包含但不仅包含静态信息、动态信息、建立客户关键人员信息及架构、客户基本信息核对。 2）客户信息查重：支持自定义客户信息的精准查重规则，例如：客户名称查重，相同客户名称不可重复录入。 3）分配、共享客户：支持指定权限人员可对客户进行人员归属再分配或分享。 4）客户相关信息：支持关联查看客户归属下的联系人，销售机会，合同，回款，开票，销售活动等信息。 5）客户信息导入：实现客户信息EXCEL自动导入功能。 2营销过程管理模块 基于CRM实施蓝图定义的营销过程管理，项目线索、项目注册、项目分配、项目售前支持、项目跟进、招投标、以及销售分析，支持销售预测、漏斗模型分析及与业务系统数据对接，帮助公司建立完善的销售商机跟进方法论。 现有部分需求如下： 1）项目信息来源： 项目注册形成项目信息（业务员自行注册，可实时修改） 项目分配（由营销人员进行分配） 项目线索、项目跟进、项目招投标。 2）项目跟踪，按照时间节点进行项目信息最新跟进情况的录入，实现导出并评价。 3）项目储备预测（按销售员、按区域进行统计进行统计预测，可导出表格）。 4）项目核价发起及分配 5）项目投标反馈。 6）中标项目统计管理、销售任务完成情况统计分析。 3合同管理模块 1）合同排产：创建、维护、删除合同信息，合同电子文件上传；自定义设置合同审批流程，可更新合同审批状态，审批状态变更提醒合同归属业务员。 2）合同变更信息、供期变更信息、发货信息在CRM系统审批完成后，“一键推送”至ERP系统，直接送达至ERP中合同管理员节点。 3）合同生产状态，回传至CRM系统，便于销售人员查看生产进度。 4）合同开票、回款计划管理，支持创建、维护、删除、提醒回款计划。 4施工项目管理模块 包含施工类工程的项目立项、项目任务、项目阶段、项目成员、项目甘特图、项目成本、项目收入、项目变更等。 5售后管理模块 1）服务管理需支持对服务合同、个案、解决方案、工单进行管理。 2）支持服务请求、派工、服务执行。 3）支持服务备件管理。 4）支持对服务团队的工作效率与质量进行分析评估。 5）支持服务知识库搭建。 6数据分析模块 1）支持目标达成分析，销售数据分析、商机分析、成交分析、客户分析，销售漏斗分析的数据看板查看。 2）支持自定义添加明细数据报表，分类报表，二维报表，支持自定义报表访问权限，支持报表图形化切换。 3）支持分组以及搜索：需支持报表和仪表板的自定义分组，以及根据名称搜索，用户可根据自身需求定义自己的视图。本文来源：运筹软件，联系时请告知是在CRM论坛看到的。《客户关系管理系统CRM软件》