CRM客户管理系统,玻璃CRM,生产行业,,

   随着国家“一带一路”战略，世界进入数字化时代，中国进入新时代，经济进入高质量发展阶段，企业以引领中国低碳技术的变革和创新，打造实业与服务协调发展，不断扩展国内外业务。面对日趋复杂的内外部环境，企业领导对销售业务和客户管理的提出了更高的要求。

CRM客户管理系统适应企业现代企业管理要求，围绕客户生命周期打造数字化、智能化的外贸业务闭环解决方案。从开放式的目标客户收集，到集成化、一站式的主动营销，再到精细化的跟踪服务和客户转化，从根本上解决外贸业务环节的系统化和流程化。同时以营销客户管理系统为基本载体，沉淀形成企业的外贸大数据，为业务结构、团队配置、客户定位等决策提供方向，为集团可持续发展提供有力保障。

功能需求分析

1、客户关系管理：

1）客户信息建档（支持字段的自定义），且客户来源等字段可设置为必填字段；支持邮件信息快速建档。

2）权限内客户信息数据的导入、导出，转移、合并、共享。

3）客户跟进时间轴功能，可快速查询客户的邮件、报价、销售订单等跟进历史信息。

4）客户名便捷检索、查重（支持公司名、企业邮箱后缀信息查重）。

5）工作交接时，主账号可进行客户资源一键式移交。

6）公海机制。

2、邮件管理：

1）已绑定邮箱的邮件往来云平台自动集中存储，主账户有权查看所有邮件往来。

2）已发送邮件打开状态、次数、时间、IP地址、链接点的追踪。

3）邮件联系人身份自动识别、自动归类；邮件内容自动归档客户跟进时间轴、一键追溯客户档案。

4）支持邮件关键词检索、邮件模板、自动回复、签名、定时发送等功能。

5）陌生客户一键录入客户档案。

6）群发单显（可带单独昵称），对已有客户档案中的客户进行一键营销。

7）支持EDM邮件营销功能

3、业务过程管理：

1）子账户通过工作台查看自己的工作简报（客户数、新建商机数、跟进客户数、邮件发送数等工作量）、客户分布分析、业绩统计、业绩排名等，并提交工作日志。管理者通过工作台查看权限内的员工及部门工作简报、客户分布分析、业绩统计、业绩排名、工作日志。

2）可进行赢单、输单及原因的标记、统计。

3）快速查询客户历史报价、合同记录；通过系统能便捷的制作打印报价单、合同、箱单、发票，并作为附件与邮件接口，快速通过邮件方式发送。

4）营销过程的记录和统计，提供销售漏斗分析。

5）业务过程痕迹云平台集中存储，主账户可实现全部业务过程的查看并根据岗位分配不同模块、不同功能的权限。数据可以按部门、岗位隔离。

6）销售数据多维度分析：业务趋势分析（同比、环比）、询盘量、询盘国家、询盘转化率、询盘来源、客户区域分析、产品分析、回款金额、客户业绩贡献分析、月度目标及完成情况等。

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本文来源：运筹软件，联系时请告知是在CRM论坛看到的。《CRM客户管理系统建设项目招标需求及技术解决方案》