机械行业管理软件案例分享（机械行业管理软件案例分享ppt）
功能分类
功能模块
功能描述表
客户管理
所有客户信息
1、不仅包含联系方式等基本信息，还可按区域、客户类型、价值等级、信息来源等管理。 2、从中挖掘需求及评估购买力，分析合作前景、制定跟进策略等，始终把握优质客户。 3、统一建档集中管理，防止撞单的同时，可分析不同业务人员的客户贡献度。 4、长期积累的潜在价值客户重复开发利用，防止员工流动引起的客户流失，综合降低客户的开发成本。
直接客户管理
直销客户、终端客户
渠道客户管理
代理商、中间经销商客户
合作伙伴管理
相互合作客户
客户共享库
多人共享客户或全员共享客户
联系人管理
1、协助业务人员理清客户采购决策人员体系，不同人员担当的角色及隶属关系从而得知其决策权重。 2、分析关键人喜好做出针对性的公关活动争取对我方的支持，融洽关系促成合作。 3、也方便人员更替时的无缝交接，防止竞争对手有机可乘。
客户统计分析
可按价值等级、区域、部门、业务员、时间、客户来源、行业等综合统计分析
联系人分析
分析各客户相关联系人部门、职务、决策体系等。
项目管理
项目信息管理
通过立项评估，进行销售策略分析，科学推动，有效缩短销售周期，协助销售人员快速签单。宏观把控各项目额度、销售阶段及销售预测情况，辅助管理人员进行销售计划指标分解。
销售漏斗分析
所有项目所处阶段、额度、成功概率、及销售预测分析。
里程碑信息
明确项目阶段目标及成功标准，紧抓工作要点，主动推动项目，科学把控销售流程，量化过程考核机制，消除结果考核的弊端，建立章法有度的销售管控体系，系统性的提升团队的销售战斗力。
技术支持方案
根据客户所处行业及特殊需求撰写的各种技术解决方案、方便日后查询参阅，同时可对文案人员派工管理、进行量化考核。
项目设计管理
根据方案进行的各种图纸、音视频制作等、方便日后查询参阅，同时可对设计人员派工管理、进行量化考核。
产品销售预测
根据项目里程碑预测各产品销售情况，以销定产。
技术方案分析
可按人员、分类、数量、评分等分析。
项目设计分析
可按人员、分类、数量、评分等分析。
销售管理
洽谈进展管理
1、真实再现面对面的洽谈情况，重点细节不会遗忘，技术手段实现“一对一”营销，让客户倍感尊崇。 2、相关领导可从中知晓各客户最新进程度，统筹安排工作计划及投入精力，发现问题予以指导解决，协助新人快速成长，全力提升团队销售技能。3、客户交接不再是名单罗列回到跑点，而是接力跑赢销售流程。
报价信息管理
1、销售人员面对大量客户询价不再混乱，不因报高流失客户，也不因报低错失利润。 2、贵在分析每次投标的成败得失，经验教训等，针对不同竞争对手采取相应策略，全员分享！前车之鉴，后事之师。
销售合同订单
1、除包含合同的基本概要信息外，可自动计算关联费用、成本、每单利润情况。并体现当前执行状态，回款计划、欠款情况、发票情况。 2、通过分析可得知每客户历史合作记录，各销售人员业绩对比、产品畅销情况，依此集中优秀人才，做强招牌产品，专注开发高价值客户群。
竞争对手管理
对竞争对手进行SWTO分析，知己知彼，百战不殆。
竞品使用调查
最新竞争对手动态及行业新闻资讯。
最新价格行情
采购人员通过各方询价获取的最新的价格行情，及时把握瞬间机会，赢在风口浪尖。
销售退货管理
销售退货信息及原因分析、处理状态
洽谈进展分析
可按部门、人员进行阶段性的量化考核分析。
合同订单分析
可按部门、人员等进行合同额、数量、回款额、欠款额、开票信息等方面的分析。
产品销售统计
单位时间内产品销售明细、包括品名、规格、数量、价格及销往单位等。
产品销售明细
产品销售统计、包括品名、规格、数量、价格等进行销售排名。
竞争对手分析
可按威胁级别、区域等统计分析。
销售退货分析
主要针对退货原因分类统计。
产品退货统计
主要针对产品、品名、规格退货数量进行分析。
售后服务
客户反馈信息
记录客户反馈、投诉、咨询情况，及相关部门人员处理结果。
安装调试管理
产品安装调试任务登记、派工调度及反馈情况。
故障维修管理
故障维修任务登记、派工调度及反馈情况。
客服知识库
售后服务各种问题及解决方案知识库，方便客服人员快速响应客户的服务要求。
客户反馈分析
可按反馈类型、相关产品、客户满意度等统计分析。
安装调试统计
可按任务类型、相关产品进行数量、费用、工时、评分等统计分析
故障维修统计
可按任务类型、相关产品进行数量、费用、工时、收费、评分等统计分析
财务管理
销售回款管理
针对销售订单或销售发货单进行回款处理，支持分批计划回款和多订单合并收款核销。
采购付款管理
针对采购订单或采购入库单进行付款处理，支持分批计划付款和多订单合并付款核销。
销售开票管理
针对销售订单或销售发货进行发票开具处理，支持分批次开票或合并开票，并予以统计。
采购收票管理
针对采购订单或采购入库单进行发票收取处理，支持分批次收票或合并收票，并予以统计。
现金银行流水
登记现金、各银行账户的资金收支流动情况。
费用登记报销
各种费用的报销处理，支持多次业务合并报销或单笔业务拆分报销。
费用统计分析
主要针对不同科目类型、部门、人员的费用统计分析。
应收账款明细
所有销售订单应收款、预收款、账龄分析等。
应付账款明细
所有采购订单应付款、预付款、账龄分析等。
币种汇率设置
各币种最新汇率的设定。
收支账户管理
各账户信息及期初余额的设定。
收支流水分析
主要针对各科目类型的收支统计分析。
人力资源
岗位职责管理
岗位职责、任职要求等。
职位招聘管理
职位招聘要求，媒体发布情况等。
招聘面试管理
招聘面试登记、上岗通知等。
员工考勤管理
员工考勤登记统计。
员工档案管理
员工人事档案、任职业绩等。
日志模板设置
可按不同部门、职务设定不同的日志模板、周报模板、月报模板及量化考核指标等。
薪资统筹管理
薪资发放自动计算，基本工资、业务提成、考勤扣款、奖金、所得税等。
员工培训管理
员工技能培训、学习过程的登记管理
福利分发管理
福利采购、发放情况
员工档案分析
员工档案学历、年龄、婚姻状况等分布情况。
招聘效果分析
主要考察不同应聘来源的人员数量及质量情况。
薪资发放统计
各部门、人员的薪资组成及发放情况。
每日绩效统计
每日绩效考核评分的统计分析
每周绩效统计
每周绩效考核评分的统计分析
月度绩效统计
每月绩效考核评分的统计分析
员工绩效分析
针对不同部门、人员进行量化指标的统计分析。
协同办公
日程计划总结
系统自动生成每日客户拜访跟进计划，加强业务人员的工作主动性。每天工作流水自动生成日志，省却大量汇报时间。通过客户信息、洽谈进展等数据的无缝关联，保证日志内容的原始型、真实性、可靠性。总结成败每一天，进步专业每一日。
周报计划总结
每周工作完成报告及下周工作计划，领导可予以批复指导。
月报计划总结
每月工作完成报告及下月工作计划及各种量化考核指标的下达，领导可予以批复指导。
工作申请汇报
个人的出差、用款、请假及其他工作报告的申请，默认上报其直属领导，也可自定义审批流程。
申请汇报批复
部门领导或高层管理者针对上报的申请予以批复指示，或各流转部门签署意见。
公告通知
日常事务及各种规章制度下发给不同部门、人员。系统不断提示其阅读直至阅览完成。
共享文档
各种图文资料分享、可针对不同部门、人员设定共享。
短信群发
各种提醒可以通过短信使手机与电脑软件同步、或快速发布一些公告通知、群发销售广告等。
邮件助理
各销售人员与客户往来邮件集中管理并自动归档处理、适合外贸业务开展。
车辆信息管理
车辆购置信息、保养信息、投保信息、年检信息等。
出车信息管理
各部门人员的车辆使用情况，行驶里程、油耗登记等。
物品资产管理
固定资产、办公耗材的采购、发放、使用情况。
车辆信息统计
各部门人员的车辆使用情况，行驶里程、油耗等统计分析。
内部通讯录
根据员工档案自动生成、更新的各部门员工通讯录。
派工调度信息
反映售后人员或方案设计制作人员派工状态或空闲状态，优化配置资源。
工作交办管理
领导给多人下发工作部署，接到任务者完成过程回复，下发人可对其考评。
外出考勤明细
考勤签到
采购管理
采购订单管理
与供应商签订的采购订单情况，除基本信息外还有收货提醒、付款情况、发票信息等
供应商管理
供应商基本信息、资信评级、应付、预付等财务信息。
采购计划管理
采购计划登记、上报、批准后即可采购。
采购询价管理
不同产品多家供应商的询价记录。
产品询价分析
产品询价排名、择优采购。
最新发布价格
综合比较价格、质量、售后服务等选择性价比最高的产品发布给销售部门共享信息。
采购退货管理
采购退货信息及原因分析、处理状态。
供应商分析
供应商资信分析、合作记录、应付、预付分析。
采购订单分析
采购订单总价、发票情况、欠款情况、执行状态等分析。
产品采购统计
各产品、规格、历史采购价格统计分析。
产品采购明细
各产品、规格、历史采购价格明细表。
采购退货分析
主要针对采购退货原因分析。
产品退货统计
各产品、规格采购退货及原因分析统计。
库存管理
库存明细
当前库存产品、规格、价格、数量、入库批次等明细记录。
采购入库
采购订单收货入库处理。
销售出库
销售订单发货出库处理，支持先进先出、随机、个别指定法出货进行成本核算及利润核算。
销售退货入库
销售退货单产品入库处理。
采购退货出库
采购退货单产品出库处理。
库存盘盈
库存盘点单产品入库处理。
库存盘亏
库存盘亏单产品出库处理。
货品破损
货品破损单产品出库处理。
外借出库
产品外借单出库处理。
归还入库
产品归还单入库处理。
其他入库
其他原因产品入库处理。
其他出库
其他原因产品出库处理。
仓库调拨
仓库间产品调拨处理。
产品出入库统计
各种单据类型的产品、规格出入库合计统计。
产品出入库明细
各种单据类型的产品、规格出入库往来明细表。
生产管理
MRP运算管理
物料拆分计算
生产任务管理
生产订单任务及反馈情况。
领料出库管理
生产配件、原料出库管理。
成品入库管理
产成品入库管理。
生产质量日报
产成品生产数量、合格数量、合格率等统计分析。
生产日报统计
产成品价值减原料成本、人员工资、各种费用等生产成本进行利润核算。
产品检验管理
产品检验、化验报告管理。
产品检验分析
产品检验、化验、合格情况分析。
领料出库明细
物料领料明细
退料入库管理
退料入库登记
本文来源：运筹软件，联系时请告知是在CRM论坛看到的。《机械行业管理软件案例分享》
