电梯行业管理软件（电梯行业管理软件有哪些）
功能分类
功能模块
功能描述表
客户管理
所有客户信息
1、不仅包含联系方式等基本信息，还可按区域、客户类型、价值等级、信息来源等管理。 2、从中挖掘需求及评估购买力，分析合作前景、制定跟进策略等，始终把握优质客户。 3、统一建档集中管理，防止撞单的同时，可分析不同业务人员的客户贡献度。 4、长期积累的潜在价值客户重复开发利用，防止员工流动引起的客户流失，综合降低客户的开发成本。
直接客户管理
直销客户、终端客户
渠道客户管理
代理商、中间经销商客户
合作伙伴管理
相互合作客户
客户共享库
多人共享客户或全员共享客户
联系人管理
1、协助业务人员理清客户采购决策人员体系，不同人员担当的角色及隶属关系从而得知其决策权重。 2、分析关键人喜好做出针对性的公关活动争取对我方的支持，融洽关系促成合作。 3、也方便人员更替时的无缝交接，防止竞争对手有机可乘。
客户统计分析
可按价值等级、区域、部门、业务员、时间、客户来源、行业等综合统计分析
联系人分析
分析各客户相关联系人部门、职务、决策体系等。
项目管理
项目信息管理
销售部：通过立项评估，进行销售策略分析，科学推动，有效缩短销售周期，协助销售人员快速签单。宏观把控各项目额度、销售阶段及销售预测情况，辅助管理人员进行销售计划指标分解。设置免保，维保，临近续保，潜在新保进行分类管理 维保部：1、每个项目的基础信息（涵盖客户全称、项目经理、安全管理员的姓名及联系方式、合同到期时间、年检时间）；需要设置免保，维保，临近续保，潜在新保进行分类管理
销售漏斗分析
所有项目所处阶段、额度、成功概率、及销售预测分析。
里程碑信息
明确项目阶段目标及成功标准，紧抓工作要点，主动推动项目，科学把控销售流程，量化过程考核机制，消除结果考核的弊端，建立章法有度的销售管控体系，系统性的提升团队的销售战斗力。
改造、重大修理的工程评估
项目名称、梯号、电梯使用年限、品牌、电梯现状、改造或重大修理的内容、更换配件、施工方案、安全技术交底
项目标书管理
标书的管理，模板，备份存档，相关资料的整理(营业执照、资质证书、人员证件、财务审计报告、纳税证明、社保证明、合同原件、授权委托书、法人身份证复印件、招标文件要求的其他文件)，招标文件的电子存档留存记录，所有输入的内容可以在线下用文档/excel固定模板做，直接使用导入生成系统内容。
技术支持方案
根据客户所处行业及特殊需求撰写的各种技术解决方案、方便日后查询参阅，同时可对文案人员派工管理、进行量化考核。
项目设计管理
根据方案进行的各种图纸、音视频制作等、方便日后查询参阅，同时可对设计人员派工管理、进行量化考核。
产品销售预测
根据项目里程碑预测各产品销售情况，以销定产。
技术方案分析
可按人员、分类、数量、评分等分析。
项目设计分析
可按人员、分类、数量、评分等分析。
项目明细
梯次一栏目，进入二级菜单后可以看到设备进度，如：未提货、已进场、已安装完成、已取证、满质保等。同时可以上传相应的附件：如：到货签收单、检验报告、合格证等，相关部门的同事上传后，其他部门同事可进入系统看到并下载
项目实施进度
按照项目情况设置安装进度计划，根据实际完成情况以甘特图的形式呈现当前进展状态
销售管理
洽谈进展管理
1、真实再现面对面的洽谈情况，重点细节不会遗忘，技术手段实现“一对一”营销，让客户倍感尊崇。 2、相关领导可从中知晓各客户最新进展程度，统筹安排工作计划及投入精力。发现问题予以指导解决，协助新人快速成长，全力提升团队销售技能。 3、客户交接不再是名单罗列回到起跑点，而是接力跑赢销售流程。
电梯土建勘察表
图纸申请表的录入、查询，具体功能见附件，也可进行提交审核
分为乘客电梯土建勘察表与自动扶梯土建勘察表，可以选择2个模板分别打印。
报价信息管理
1、销售人员面对大量客户询价不再混乱，不因报高流失客户，也不因报低错失利润。 2、贵在分析每次投标的成败得失，经验教训等，针对不同竞争对手采取相应策略，全员分享！前车之鉴，后事之师。
销售合同订单
1、除包含合同的基本概要信息外，可自动计算关联费用、成本、每单利润情况。并体现当前执行状态，回款计划、欠款情况、发票情况。 2、通过分析可得知每客户历史合作记录，各销售人员业绩对比、产品畅销情况，依此集中优秀人才，做强招牌产品，专注开发高价值客户群。 设置免保合同，有偿合同，外包合同。区分设备公司和技术服务公司
发货订单管理
梯次一栏目，进入二级菜单后可以看到设备进度，如：未提货、已进场、已安装完成、已取证、满质保等。同时可以上传相应的附件：如：到货签收单、检验报告、合格证等，相关部门的同事上传后，其他部门同事可进入系统看到并下载
业务结算单
每个项目业务员提成结算信息。可按合同金额或者电梯数量设置不同提成比例，关联项目合同，自动计算。
合同订单分析
可按部门、人员等进行合同额、数量、回款额、欠款额、开票信息等方面的分析。
产品销售统计
单位时间内产品销售明细、包括品名、规格、数量、价格及销往单位等。
产品销售明细
产品销售统计、包括品名、规格、数量、价格等进行销售排名。
电梯台账
1、电梯台账（每台电梯的数据：包括注册代码、产品编号、二维码、使用登记证编号、自编号、楼栋号、年检到期时间、合同到期时间、无偿配件更换的明细、近三年零配件经营的明细）；
售后服务
安装售后
关联合同信息，安装类型、施工单位、安装改造修理许可证编号、设备制造单位全称、制造许可证编号、使用单位地址、出厂编号、设备代码等信息，售后附件上传、下载。
告知检验
告知类型、施工单位、安装改造修理许可证编号、设备制造单位全称、制造许可证编号、使用单位地址、出厂编号、设备代码等信息，告知检验附件上传、下载。
客户反馈信息
记录客户反馈、投诉、咨询情况，及相关部门人员处理结果。
安装调试管理
产品安装调试任务登记、派工调度及反馈情况。
故障维修管理
故障维修任务登记、派工调度及反馈情况。
不良品管理
不良品管理：使用项目、产品编号、梯号、配件名称、配件型号、故障现象、故障日期、处理结果（返回分公司或者供应商）；
年检费管理
报销项目、年检时间、费用类型、产生费用、上次年检产生的费用（系统里数据）、付款依据；
重复故障、重大故障的申报
故障项目、时间、故障原因、目前处理结果、故障分析、结论；
变频器、电子板的前期故障诊断
故障项目、时间、故障现象、故障分析、结论（自行维修或送外维修）
事故（安全、质量）的管理
项目名称、项目地点、日期、所属片区、现场责任人、现场人员、发生经过阐述、事故影响、处理意见、结论
客服知识库
售后服务各种问题及解决方案知识库，方便客服人员快速响应客户的服务要求。
客户反馈分析
可按反馈类型、相关产品、客户满意度等统计分析。
安装调试统计
可按任务类型、相关产品进行数量、费用、工时、评分等统计分析
故障维修统计
可按任务类型、相关产品进行数量、费用、工时、收费、评分等统计分析
财务管理
销售回款管理
针对销售订单或销售发货单进行回款处理，支持分批计划回款和多订单合并收款核销。 项目名称、梯号（零配件涉及）、款项类别、款项金额、款项回收情况、计划回款时间、实际回款时间、未回款金额
采购付款管理
针对采购订单或采购入库单进行付款处理，支持分批计划付款和多订单合并付款核销。
销售开票管理
针对销售订单或销售发货单进行发票开具处理，支持分批次开票或合并开票，并予以统计。
采购收票管理
针对采购订单或采购入库单进行发票收取处理，支持分批次收票或合并收票，并予以统计。
现金银行流水
登记现金、各银行账户的资金收支流动情况。
费用登记报销
各种费用的报销处理，支持多次业务合并报销或单笔业务拆分报销。
费用统计分析
主要针对不同科目类型、部门、人员的费用统计分析。
应收账款明细
所有销售订单应收款、预收款、账龄分析等。
应付账款明细
所有采购订单应付款、预付款、账龄分析等。
收支账户管理
各账户信息及期初余额的设定。
收支流水分析
主要针对各科目类型的收支统计分析。
人力资源
员工档案管理
员工人事档案、任职业绩等。完整的人事档案登记与查询及提醒功能，方便人员添加与删除
日志模板设置
可按不同部门、职务设定不同的日志模板、周报模板、月报模板及量化考核指标等。
协同办公
日程计划总结
系统自动生成每日客户拜访跟进计划，加强业务人员的工作主动性。每天工作流水自动生成日志，省却大量汇报时间。通过客户信息、洽谈进展等数据的无缝关联，保证日志内容的原始型、真实性、可靠性。总结成败每一天，进步专业每一日。
周报计划总结
每周工作完成报告及下周工作计划，领导可予以批复指导。
月报计划总结
每月工作完成报告及下月工作计划及各种量化考核指标的下达，领导可予以批复指导。
工作申请汇报
个人的出差、用款、请假及其他工作报告的申请，默认上报其直属领导，也可自定义审批流程。
申请汇报批复
部门领导或高层管理者针对上报的申请予以批复指示，或各流转部门签署意见。
公告通知
日常事务及各种规章制度下发给不同部门、人员。系统不断提示其阅读直至阅览完成。
共享文档
各种图文资料分享、可针对不同部门、人员设定共享。 存储确认版图纸(含预览、下载功能)；图纸储存用于存储梯号对照表(含预览、下载功能)；图纸储存管理页面：用于存储规格表(含预览、下载功能)。6.用于存储确认版图纸(含预览、下载功能)；图纸储存用于存储梯号对照表(含预览、下载功能)；图纸储存管理页面：用于存储规格表(含预览、下载功能)。
付款申请
付款分为报销及转账申请
日常费用审批表
申请人、申请时间、申请原因、申请明细及金额、上次申请明细（系统里应可查询，关联上次申请）；
部门宿舍管理
房屋具体地址、房主信息、房屋租金、租房时间、具体的居住情况、到期后的租金申请
出差审批管理
出差地点、出差项目、出差缘由、出差人员、同行人员、出差时间、预计返回时间、告知返回
出差报销管理
1、出差地点、出差项目、出差缘由、出差人员、同行人员、出差时间、交通工具、补贴标准(应是系统默认）、报销金额、是否借支（是、系统里应有借支记录）；
请假审批流程
1、所属片区、请假人、负责项目、请假事由、请假日期、销假日期、销假；
印章使用管理
盖章类别（合同、函件、标书等）、盖章内容、份数、盖章事由、送出时间、结果跟踪（若是函件，应有回复意见、处理结果）
处罚管理
所属片区、处罚类别（部门级、公司级）、处罚人员、处罚事由、处罚意见、处罚方式、处罚确认
车辆信息管理
车辆购置信息、保养信息、投保信息、年检信息等。
出车信息管理
各部门人员的车辆使用情况，行驶里程、油耗登记等。
物品资产管理
固定资产、办公耗材的采购、发放、使用情况。
车辆信息统计
各部门人员的车辆使用情况，行驶里程、油耗等统计分析。
工作交办管理
领导给多人下发工作部署，接到任务者完成过程回复，下发人可对其考评。
人员行动轨迹
外出考勤管理
采购管理
采购订单管理
与供应商签订的采购订单情况，除基本信息外还有收货提醒、付款情况、发票信息等。
供应商管理
供应商基本信息、资信评级、应付、预付等财务信息。 供应商的联系人、联系电话、供货明细及产品型号、价格、供货周期；
采购计划管理
采购计划登记、上报、批准后即可采购。维保部：申购项目、电梯编号、配件名称、配件型号、数量、申请日期、上次采购供应商及价格（若没有采购过，则应有比价表），申购完成后申请付款，付款分为报销及转账申请
采购询价管理
不同产品多家供应商的询价记录。
产品询价分析
产品询价排名、择优采购。
采购退货管理
采购退货信息及原因分析、处理状态。
供应商分析
供应商资信分析、合作记录、应付、预付分析。
采购订单分析
采购订单总价、发票情况、欠款情况、执行状态等分析。
产品采购统计
各产品、规格、历史采购价格统计分析。
产品采购明细
各产品、规格、历史采购价格明细表。
采购退货分析
主要针对采购退货原因分析。
产品退货统计
各产品、规格采购退货及原因分析统计。
库存管理
库存明细
当前库存产品、规格、价格、数量、入库批次等明细记录。
采购入库
采购订单收货入库处理。
销售出库
销售订单发货出库处理，支持先进先出、随机、个别指定法出货进行成本核算及利润核算。
销售退货入库
销售退货单产品入库处理。
采购退货出库
采购退货单产品出库处理。
库存盘盈
库存盘点单产品入库处理。
库存盘亏
库存盘亏单产品出库处理。
货品破损
货品破损单产品出库处理。
外借出库
产品外借单出库处理。维保部：所属片区、使用项目、借用人、关联领用单、归还日期、归还地点、接收人确认数量；
归还入库
产品归还单入库处理。 维保部：所属片区、使用项目、借用人、关联领用单，归还日期、归还地点、接收人确认数量；
零部件入库
零部件产品入库处理。
零部件领用出库
零部件领用出库，使用项目、申请人、更换完成时间；
仓库调拨
仓库间产品调拨处理。
产品出入库统计
各种单据类型的产品、规格出入库合计统计。
产品出入库明细
各种单据类型的产品、规格出入库往来明细表。
系统设置
系统基础配置
针对个性化需求，系统各项参数配置。
部门组织管理
公司各部门组织架构管理，体现各人员的权限隶属关系。
岗位权限管理
各岗位角色功能权限设定，软件各功能以此设定进行权责分配。
员工岗位调配
员工部门、岗位调配、权限设定。
产品信息管理
公司经营各产品、规格、售价、最低售价、采购价、库存上下限、计量单位及自动换算比例的设定。
审批流程管理
公司运营各种业务的审批流程的设定，例如：请假、用款等针对不同部门、人员或数量、金额等设定不同审批流程。
系统数据维护
数据备份、还原、压缩及垃圾数据的清理等。
数据资料移交
离职员工资料移交，可以只转交客户联系人资料、也可把以往联系记录一并转交，平滑过度客户交接。
用户登录日志
员工登录软件历史记录，包括姓名、登录时间、地点、离开时间、及当前在线人数等。
其他设置
手机客户端软件
手机上登陆的端口，电脑端功能都可以在手机上操作
广域网插件
外网登录的插件
本文来源：运筹软件，联系时请告知是在CRM论坛看到的。《电梯行业管理软件》
