什么是crm客户管理系统？2023年主流crm客户管理系统对比？国内crm客户管理系统是否已经跑出独角兽？本篇，我们将为大家盘点顶尖的二十大crm客户管理系统，全文干货，带你一文了解crm客户管理系统。

本篇你将了解：

什么是crm客户管理系统？

盘点2023年顶尖二十大crm客户管理系统

一个老生常谈的话题，但我认为还是有必要和大家再熟悉一下

一、crm客户管理系统是什么

crm客户管理系统是一种用于帮助企业有效管理与客户关系相关的信息、活动和数据的软件工具或平台，通过对大量客户信息的收集、分析和整理，来管理客户关系、提高客户满意度、增强客户忠诚度，从而实现企业的营销目标。

举个例子：

想象一家电子产品公司，他们生产和销售各种电子设备，如智能手机、平板电脑和笔记本电脑。随着公司业务的发展，他们的客户数量逐渐增多，同时还有一大批潜在客户表达了对他们产品的兴趣。

这时，他们决定引入crm客户管理系统来更好地管理客户关系和销售过程。他们将crm客户管理系统与他们的网站和销售团队集成，从而实时收集潜在客户的信息，如姓名、电子邮件、兴趣和购买意向。

接下来，当潜在客户在网站上注册、提交询价表单或与销售团队进行交流时，所有这些信息都会被记录在crm客户管理系统中。销售团队可以使用crm客户管理系统查看潜在客户的详细资料，并跟踪他们的需求和沟通历史。

随着时间的推移，销售团队通过crm客户管理系统与潜在客户建立了持续的联系。每当潜在客户表达进一步购买兴趣时，销售人员可以直接从crm客户管理系统中创建报价和销售订单。如果潜在客户需要更多信息或有疑虑什么是crm客户管理，销售团队也可以通过crm客户管理系统发送相关资料或回答问题。

在这个过程中，crm客户管理系统还可以为销售团队提供实时数据和分析报告，展示不同销售阶段的业绩和转化率，以帮助他们更好地了解销售流程并做出决策来提高销售效率。

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二、国内大热crm客户管理系统测评对比

（一）简道云

他们的crm客户管理系统是新一代灵活自定义的CRM客户管理系统，专业crm客户管理系统功能+零代码深度满足个性化业务流程，不仅包括crm客户管理系统，而且ERP、生产等均能够在平台上实现，拥有200+模板，支持全局数字化，能够有效帮助企业降低成本，辅助决策。

产品亮点：

1、数据可视化能力强

在这款crm客户管理系统中，销售数据能够快速地进行分析展示，辅助进行科学决策。并且数据分析支持高度自定义，任何分析需求都可以快速制作仪表盘。

2、全流程协作

这款crm客户管理系统是一个可以做多种业务的平台，企业能够在该平台中实现数据联动与共享，例如将crm客户管理系统和进销存/生产/OA相结合，成本节省超100%。

3、能够满足个性化需求

这款crm客户管理系统中有 aPaaS 平台能力支撑，能够充分满足个性化需求，并且成本是较低的。自定义功能模块、自定义表单字段、自定义业务流程、自定义crm客户管理系统应用、平台均可实现。

例如，可整应用增删改，满足多事业部、多销售团队、应用修改、版本管理等场景：

（二）salesforce

这款crm客户管理系统是一个集成的CRM客户管理系统，可以为企业中所有部门（包括营销部门、销售部门、商务部门和服务部门）提供所有客户的单一共享视图。这款客户管理系统的服务可以让企业利用云技术更好地与客户、合作伙伴和潜在客户进行连接。

产品亮点：

1、云端服务

这款crm客户管理系统提供一个平台，使得客户无需拥有自己的软件，也无需花大量资金和人力用于记录、存储和管理，所有的记录和数据都存储在Salesforce.com 上面。

2、个性化设置

这款crm客户管理系统和普通的自己购买的软件不同，用户随时可以根据自己的需要去增加功能或者删除功能。

3、简单易用

这款crm客户管理系统拥有直观友好的用户界面，就像人们每天常用的网站和应用程序一样。

（三）励销云

这款crm客户管理系统是国内领先的B2B数字化智能销售系统服务商，这款crm客户管理系统支持从线索转入客户、转化商业机会，进入销售漏斗，推进机会赢单，设定回款计划，帮助企业在运营过程中把握每一步成交要点。

产品亮点：

1、全流程记录销售场景，精细化客户管理

支持客户保护查重避免撞单、详细跟进记录还原销售场景；多客户公海，支持及时提醒跟进、设置拜访计划。

2、拓客智能外呼

这款crm客户管理系统搭载电销模块，通过呼叫中心一键拨号、通话录音、屏幕取号、来电弹屏、挂机短信等功能即时跟进客户，高效提升拓客效率。

3、功能丰富

功能丰富，包括线索池、多业务、公海、外勤、电销等个性化适配企业运营规则。

（四）销售易

这款crm客户管理系统是专注销售服务管理平台的CRM提供商，致力于通过新型互联网技术，打造符合数字化时代下企业需求的新一代crm客户管理系统，将企业同客户互动的全过程数字化、智能化，帮助企业转型为真正以客户为中心的数字化运营组织。

产品亮点：

1、支持全流程自动化业务场景

销售易支持企业从营销、销售到服务的全流程自动化业务场景，创新性地利用AI、大数据、物联网等新型互联网技术打造双中台型crm客户管理系统。

2、可满足全球化业务需求

销售易多语言、多地域、多币种的国际化能力以及海外服务器集群，可以支撑企业的全球化业务需求，帮助企业出海拓展。

3、智能内容推荐

支持会话存档及客户会话的语义分析，企业可根据分析结果和系统设置智能推荐话术、素材、商品链接等内容，帮助员工高效沟通。

缺点：

销售易在其他方面如数据分析等方面相对较弱

（五）神州云动

这款crm客户管理系统初期作为salesforce的代理商，服务过一些大公司，2012年推出自主开发的CRM软件CloudCC，主要是专注为上市公司提供crm客户管理系统，可以满足企业销售管理、客户管理、渠道管理等需求，这款crm客户管理系统支持本地化部署。

产品亮点：

1、统一数据中心

生态PaaS平台可以让整个企业的市场营销、销售自动化、服务SLA的业务链条大数据能够实时进入到统一数据中心，为管理决策提供强有力的支持。

2、多设备跨平台访问

CloudCC平台拥有多设备跨平台访问特性，在电脑端定制完成后，手机app等都会同步定制，方便快捷。

缺点：

据安全性可能会受到一些风险

三、选择CRM客户管理系统的参考因素

1、预算

预算在商业决策中起着重要作用，不同的CRM系统的价格体系是不同的，在选择CRM客户管理系统时，需要计算长期成本并分析从花费的资金中获得的收益。

2、安全性

CRM客户管理系统的价值在于数据，因此数据安全对于CRM客户管理系统解决方案是非常重要的。在选择crm客户管理系统时，可以询问供应商有关其数据安全设置的信息，了解备份和保护数据的方式。

3、与企业的适配性

在选择crm客户管理系统时，企业应在管理、流程、架构、信息化等方面进行深入研究，分析各环节的优缺点和关键问题，客观制定合理的经营目标，选择服务于企业总体目标的CRM客户管理系统。只有符合自身企业的需求，CRM系统才能帮助企业提高效率，提升收益。

四、国内crm客户管理系统的发展现状？

Gartner曾预言，到了2021年，市场对于应用开发的需求将五倍于IT公司的产能。但研究表明，专业的IT人员只能够满足企业6%的IT需求。市场环境在高速变化发展，内部系统也需要快速迭代响应，人们越来越认识到CRM客户管理系统无法满足客户管理需求，但是事实果真如此吗？

其实，正是由于对CRM客户管理系统更新和发展的不重视，导致crm客户管理系统不能够在新环境下最大程度的发挥自身的优势。

也就是说，在很多企业开始认为CRM客户管理系统已经做不到最优秀的客户管理的时候，他们并没有意识到，企业最根本的需求，仍然是一个客户管理系统，一个用于跟踪活动数据并提供关于如何最大程度地提高交易机会的记录和跟踪系统。

越来越多的企业追求基于人工智能、数据分析等管理客户系统的方法，他们认为传统的crm客户管理系统缺乏这些功能，却没有意识到，作为一个完备的客户管理系统，升级和发展是更便捷和迅速的。

crm客户管理系统的服务对象是客户，而不是活动流程，因此crm客户管理系统最优秀的数据处理是客户信息，或者说客户的跟踪等等。但是随着营销方式的改变，有一部分营销团队的关注点开始从客户转向了营销活动，专注与“商机”、“交易”的这个过程，

那么，企业是否应该快速的迭代掉看似已经“过时”了的CRM客户管理系统呢？

对于crm客户管理系统，要么全盘否定，要么毫无保留地肯定，都是不明智的。虽然传统的CRM客户管理系统存在一些比如只注重现有客户、技术更新迭代较慢，导致客户体验差等的问题。但是CRM客户管理系统是一种成熟的客户管理工具，能够大规模追踪和分析员工的活动，从中我们可以轻松识别模式、收集见解，以支持企业的销售和生产活动。

但是如今市面上已经出现了一批侧重于保留现有客户、轻松转化潜在客户以及与他们建立长期关系的自动化的CRM客户管理系统，这些crm客户管理系统搭建轻松，更新迭代亏快，并且已经具备了非常优秀的数据分析能力。

比如以解决方案中心,全行业解决方案,解决方案园地-简道云 (jiandaoyun.com)为例，我们就可以看到，目前CRM客户管理系统已经有了非常长远的发展，已经具备了一下三个优势：

1）个性化能力：

CRM客户管理系统能够实现系统预设 + 自定义搭建，在具备专业crm客户管理系统能力的基础上，既能通过系统固化流程数据实现开箱即用，又能满足个性需求更加灵活，实现业务过程留痕存档，降低信息统计人力成本；

2）数据分析能力：

销售业务员能够通过移动端快速填写客户信息和销售过程记录，并且实时生成各种报表，销售主管能够多维度查看到数据信息，驱动管理决策、辅助销售人员成长；

3）多场景使用：

可以搭建企业全场景的应用，例如 OA、财务、ERP 等系统，实现企业核心业务全流程管理。

而这些优势，成为很多企业重新选择拥抱crm客户管理系统的原因。

所以CRM客户管理系统的发展历程仍旧漫长，也依然有很强的发掘潜力，在都开始拥抱人工智能的今天，crm客户管理系统将随着时间的推移而转向“隐形”存储和集成层，帮助企业通过数据的分析和客户的管理最大程度提高客户转化率，提高客户满意度和终身价值。

本文从CRM价值、产品理念、产品功能三个维度思考，主要讨论CRM的核心价值和产品理念。

CRM的相关开发/服务方和需求方，可分别从这三个维度正向或反向思考做出判断。

正推是乙方（开发方）视角，得出产品功能设计。思考如何从0到1设计新的CRM，或基于已有CRM产品的升级、客户定制化交付。

倒推是甲方（需求方）视角，决策厂商产品选型。从市面上成熟CRM产品中选择适合自己的，或选择目标产品后提出定制化改造需求。

下图为CRM价值-产品理念-产品功能关系，也是本文的主要内容逻辑关系结构图：

1、 CRM概念和分类1.1 CRM基本概念

1) CRM， 即Customer Relationship Management，客户关系管理。CRM概念最早由业内著名研究机构Gartner Group提出。

2) CRMs，即Customer Relationship Management Software/System，客户关系管理软件系统，是CRM的软件工具。软件业内通常用CRM直接表达客户关系管理软件系统。

世界上最早提供CRM软件的是美国Siebel公司，后来被Oracle公司收购。

世界上最大提供CRM软件的是美国Salesforce公司。

3) 企业，即Business/Company/Enterprise。（在本文中）指CRM的购买和使用主体，软件服务商将CRM软件销售给目标客户（企业）。

4) 客户，即Customer。（在本文中）指CRM软件的主要管理对象，企业通过CRM软件管理自己的客户，并管理将自己的产品或服务销售给客户的全过程。

1.2 CRM主要分类

1) 按管理对象：ToB（管理企业客户）、ToC（管理个人客户）。

2) 按产品形态：C/S、B/S、SaaS，PC端、手机端、平台端、多端融合等。

3) 按部署方式：本地部署、私有云部署、公有云部署。

4) 按开发交付方式：标准化产品、组件化产品、定制化产品。

5) 其他分类方式：不同行业领域，CRM会有不同；不同的业务侧重，CRM主要功能也会不同。

市场主流需求及本文讨论的重点是，ToB的SaaS形态云部署的多端融合基于基础架构体系的定制化CRM。

2、 CRM软件的核心价值

本部分结构—CRM核心价值解析图：

2.1 帮助企业提高销售端生产力

1) 企业为什么需要CRM？

只有当CRM能够帮企业提高销售端生产力、增加当前或未来的收入，企业才需要它。

2) 如何帮助企业提高销售端生产力？

连接客户，挖掘客户生命周期的价值（CLV，Customer Lifecycle Value），实现三大目标，留存客户，转化订单，增加复购。即，帮助企业实现眼前和未来的业绩目标：更多的客户积累量、更高的订单转化率、更久的服务和复购率。

3) 用什么方法实现这个目标？

以客户为中心，销售全过程科学化管理。即，以客户为中心的销售流程的管理，过程可控，结果才可控，管理不好过程就管理不好结果（如果一时有好的结果，也不知如何持续复制）。

4) 快速增长的企业还需要什么？

规模化销售，快速增长的企业需要快速扩张销售和服务队伍体系。只有销售流程管理标准化、可复制，才能实现规模化。

5) 基业长青还需要什么？

持久的客户资源积累、客户关系打理，以应对内部人员流动，和外部客户负责人变动，避免客户在内外部人员流动时流失。

数据的多维度科学分析、辅助决策优化，实现随时间流逝的业务持续良性增长。

2.2 帮助一线营销人员提高收入

1) 一线销售是CRM的主角。

CRM系统的使用者以销售和服务一线人员及管理人员为主。企业的整体利益和个人利益有时候并不一致，主角的积极参与是软件能够为企业和个人创造价值的起点。因此，CRM软件应首先为主角服务、为主角创造价值。

2) 一线销售的价值视角。

CRM只有能够帮助一线销售服务人员个人提升销售业绩或提高KPI，他们才能自甘配合，或有使用的自觉性、主动性。短期KPI可促进使用积极性，而长期销售业绩的提升，CRM对他们的真正价值才能凸显。

2.3 软件是CRM核心价值的必要载体

CRM软件是CRM核心价值的载体，是实现CRM核心价值必须的手段和工具。

1) CRM核心价值需要一套软件载体。

为帮助企业提高销售端生产力，或帮助一线人员提高收入，企业必须一套CRM软件落地执行，这样才可实现标准化、可复制，并可持续化，逐步优化。

2) 企业个性管理需要个性CRM载体。

CRM并不是模式化的套路，不同企业需要一套适合自身业务特点、管理方法论的CRM软件。软件服务商应基于CRM软件的基本架构体系，通过可定制化的方式，将企业特有的客户关系管理理念、体系、制度、流程、方法，转化为可提高企业生产力的CRM软件工具。

3、 CRM软件的产品理念

本部分结构—CRM产品理念-功能结构图：

3.1 CRM的核心是客户管理

1) 以客户为中心。什么是以客户为中心？没有客户之前，企业是一片荒原。客户是CRM软件的主线，不从客户谈起，CRM是无根之木、无源之水。CRM软件的绝大部分功能，都是以为客户解决问题、提供产品和服务为源头和目的的。

2) 客户相关管理。客户是CRM管理的对象、销售的目标、订单的来源、服务的主体。因此CRM软件首先应该有客户基础信息、客户意向和需求、客户合同和订单、客户拜访和诉求等功能。

3) 客户价值挖掘。CRM核心目的是挖掘客户生命周期的价值。要挖掘客户生命周期的价值就要为客户解决问题、提供有价值的有针对性的产品和服务。客户有不同类型和需求，因此CRM需要有全方位的客户视图、客户分析、客户画像等功能。

3.2 CRM应管理销售过程

1) 销售全过程管理。销售全过程包括市场/营销、销售/渠道、售后服务、销售运营等。头部CRM厂商的产品基本都包含了这些过程的管理，可根据不同企业的业务侧重裁剪选择。

2) 销售核心过程管理。销售核心过程即从线索到现金的过程（LTC或L2C，Leads To Cash）。这是大部分CRM软件都包含的功能，如，销售线索（线索池）、销售机会（商机）、销售达成（合同）、应收款和回款记录等。

3) 商机打单流程管理。商机打单流程即从商机跟进到签约达成交易的过程（LTD或L2D，Leads To Deal），是极其关键的流程。这是所有CRM软件都应该包含的功能，如，销售机会（商机）、销售达成（合同）及与此紧密相关的客户关键人、客户拜访、过程跟进等功能，没有这部分功能不能称作CRM软件。

4) 合同到回款管理。即从客户下订单签合同到完成付款的过程（DTC或D2C，Deal To Cash）。落袋为安，签约并不是销售的终极目的，回款才是。因此，合同的关键条款约定、各期交付与回款及对应的提醒、回款记录的管理也应当做CRM软件的重要功能。

3.3 CRM应解决销售核心问题

CRM软件的设计应考虑销售过程管理中核心问题的解决机制，包括从功能设计、到业务流程、到系统界面全方位的考虑。

1) 留存客户。CRM帮助企业积累更多的客户资源，包括客户数量和客户信息的质量。例如，数量方面，要求软件能够帮助市场营销和销售人员更快捷高效的录入/导入；质量方面，要求软件合理的字段设计、必要的合规和重复验证、线索的报备和释放机制等。

2) 转化订单。CRM帮助企业提高从线索到订单的转化率。如果没有CRM来支撑销售核心过程的运转，那么这个过程就可能提前结束。这要求软件能够管理成单的关键要素，提醒用户合适的客户拜访时机，提供销售漏斗的分析，竞争对手的管理，随手可得的组织过程成功资产的复用等。

3) 增加复购。CRM帮助企业尽量延长为客户提供服务的年限，增加客户对产品和服务的复购率，多次下单，甚至推荐其他客户。这要求软件能够帮助用户制定客户拜访计划、登记反馈并解决客户问题，提供主动服务、必要客户关怀、客户激励等有助于客户提高忠诚度的相关功能等。

3.4 输入决定CRM落地

没有一线销售和客户服务人员（用户）的自甘配合，CRM产品很难真正用起来，如果流于形式或成为摆设，所有的CRM价值的实现也就无从谈起。

1) 面向销售及服务人员的易用性设计。CRM系统的使用者以销售和服务一线及管理人员为主，因此应站在这个群体的角度考虑产品易用性的设计。一些CRM产品设计过于复杂，甚至反人性的重复录入和不必要的页面跳转，影响用户使用，从而导致抵触。

2) 短期利益驱动。当一线人员对CRM的价值短期还不能全面认识和理解到，就需要KPI等相关机制来驱动。比如，将线索、商机、客户拜访、客户服务数量及质量作为考核的一部分关键指标，以CRM录入为准，统计排名显示，并影响考核和收入。

3) 长期利益驱动。当一线人员感受到CRM真正帮他们提升了销售业绩，并有了更进一步提升的期待，没有人跟钱过不去，他们的积极性就挡不住了。这个时候标准化、可复制的销售管理模式及对应的功能和基于历史数据分析的持续优化，就会被广泛接受和支持。

3.5 输出决定CRM价值

数据通过系统建立了连接，便有了各种故事。这些故事，就是有价值的输出。

1) 多维度统计分析。用户输入了客户、线索、商机、拜访记录等，并不仅是为了简单的信息入库、备忘和查找，而是为了解决销售管理全过程的问题。而CRM真正的价值就在于把这些分散的信息有机的关联起来，进行多维度的统计、分析、挖掘，通过列表、图表、报表、报告等多种方式输出，帮助企业和一线人员优化管理、提升业绩。

2) 销售漏斗分析。销售漏斗即Sales Pipeline。如果某企业的销售管理主流程为：线索、客户商机/接洽、客户需求、方案和报价、谈判、成交，那么CRM软件可以根据以往各阶段数据统计从1到6阶段的转化率，从而分析当前销售业绩、预测某个期间的销售额，可以按部门、产品线、团队、个人，分别统计分析。通过不同阶段、不同团队、不同人的转化率的差异，又可分析探究背后的真正原因，找到业绩提升的关键因素。

3) 逐级汇总，级联穿透。比如，从纵向维度，可以自底向上逐级汇总，自顶向下级联穿透，实现高层、中层、基层、个人的数据实时统计分析，领导既可掌控全局，又能明察秋毫，个人即可自我评估，又可知己知彼。从横向角度，可以分别对不同产品、行业、客户、经销商进行多维度分析，从而做出或调整或强化的决策。

4) 大数据，大有可为。长期积累沉淀形成的业务数据资产，借助大数据技术的有效分析和利用，可以帮助企业全方位的提升。

3.6 组件化和云服务化

CRM软件应基于客户和销售过程管理等核心功能，扩展更多板块，及各板块的更多功能。包括但不限于，

1) 营销，全渠道获取线索、管理线索，追踪投入产出比（ROI）。

2) 服务，主动、智能服务，客服工具。

3) 商务，B2B、B2C的线上产品展示及订单。

4) 应用，各类应用组件、小工具。

5) 分析，用户自主分析及自定义开发。

6) 外部集成，各类第三方API，如ERP、OA、电商等，兼容企业内部各类相关业务流程。

7) 客户协作，在同一软件平台与客户业务互动，并转化。

8) 垂直行业，针对不同行业的特征而打造的最佳实践版本。

云服务化更有利于CRM软件的跨平台、跨区域、跨设备应用，及将来的功能扩展、能力加持、运营维护。

3.7 CRM应基于企业现状

基于企业现状，提供基础功能，并基于企业管理理念定制，同时考虑为未来发展留空间。

CRM的实施应统筹考虑，不同国家、不同行业、不同企业规模、不同发展阶段、不同产品服务内容、不同板块需求、不同目标客户、不同客户关系和预算，都是CRM软件落地实施应考量的。

4、 CRM价值-理念-产品总结

以下图（CRM价值-理念-产品关系全图）作为对CRM核心价值和产品理念思考的总结。

注：

1) 本文不是讨论CRM软件产品具体的功能，CRM具体功能需要在此思路基础上进一步设计和细化。

2) 从本文讨论的核心价值和理念的角度评价，目前市面上很多CRM产品并不合格。

3) 本文是个人工作间隙对CRM的简单思考与记录整理，还请各位业内外专家批评指正、深入探讨。

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