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说起CRM客户关系管理系统，很多人到现在都有一个误区，认为CRM系统只是用来进行客户管理。诚然，CRM系统从字面上理解是客户管理crm项目，但是由客户衍生出来的其他方面都是可以管理的，例如项目管理。

项目管理是对企业项目的整体监测和管控。一个成功的项目离不开优秀的项目管理，而优秀的项目管理可以通过CRM系统来实现。

当企业建立了一个新的项目，该项目的项目经理可以在客户关系管理系统中，使用项目功能模块，创建相应的项目。项目的名称、关联对象、时间、进度、类型、预算等信息都可以一一记录在内，并且企业可能会有几个项目，可以通过设置项目的优先级别来优先实施紧急的项目。

项目是通过多个阶段流程来实施的，每一个阶段可能都是由不同的部门或人员来完成。客户关系管理系统可以创建多个关联项目的项目任务，项目经理可以将这些项目任务分配给参与项目的部门或人员。在设定条件时，当一个任务被完成，项目的进度将会在项目页面直接呈现，这样既方便了企业对项目进度的检测和管控，也大大提升了项目的实施效率。

此外，当项目进行到一个重要的阶段时，项目经理可以通过客户关系管理系统的项目里程碑功能模块，创建一个项目里程碑，让参与项目的人员知道项目的进度情况。项目的每个项目任务虽然是由不同的部门或人员完成，但是项目里程碑可以让参与项目的人员产生一种代入感，激励他们更加有热情的完成任务。

每个项目的阶段流程都是不同的，这也表明项目管理在CRM系统中也是有所不同的。客户关系管理系统是一款可高度自定义设置的客户管理软件，可以根据项目的需求自由组合功能模块以及自定义字段，建立合适的项目管理流程，而且客户关系管理系统还可以提供定制服务，满足个性化需求

项目的实施涉及管理职能的各个组成部分，必然会引起不同程度的管理重组。在项目实施过程中，原有管理模式和管理系统的正常运转必然受到影响。

一、需求确定

对于CRM项目来说，需求确定是至关重要的。如果需求一开始就不明确，系统将面临不断的变动，导致工期滞后、成本倍增，最终导致项目失败。只有对用户的要求有一个非常清晰稳定的了解，需求确认才算完成。CRM的需求确定的内容很多，而且要根据不同的CRM解决方案，确定相应的需求。

二、CRM项目计划

在项目管理中，计划编制是最复杂的阶段，然而却最不受人重视。许多人对计划编制工作都持消极的态度，因为编制的计划常常没有应用于实际行动。但是每一个成功的项目都必然有周密的项目计划。一个好的项目计划提供了项目的全景描述，是项目资助者、决策小组和项目团队全面了解项目内容的最好工具。项目计划本身具有稳定性和约束性，是实施项目控制的最有力标准和依据。计划可能随着项目深入而更新，但是任何计划上的改动都应当有严格的程序。

在CRM项目管理中，多处用到项目计划的内容。例如在确定CRM范围时，要确定范围计划编制和范围定义;在CRM项目时间管理中，要编制项目进度安排计划;在CRM成本管理中，要编制资源计划、成本估算和成本预算。

目录: 无锡定制erp管理系统

无锡定制ERP管理系统是一种企业信息化的管理模式，目的是为了实现生产、物流、财务、人力资源等各种资源的整合和优化，提高企业的效率和竞争力。用友畅捷通公司作为国内领先的企业信息化服务商，推出了多款财务和业务软件产品，如好会计软件、易代账软件、好生意软件、好业财软件等，可以满足不同行业不同规模企业的需求，本文将从不同维度分析推荐其中一款产品。

△好生意产品截图

一、市场情况

作为江苏省发展最为迅速的城市，无锡市在近年也积极转型发展，特别是在经济和信息化领域上取得了很多成绩。根据统计数据，目前无锡市有大约34万家中小企业，其中超过一半的企业需要进行信息化的改造。这意味着，信息化市场需求非常大。在这样的市场环境下，用友畅捷通的好业财软件具有十分广阔的发展前景，可以为无锡的企业提供更便捷、高效的管理模式。

△好生意产品截图

二、产品概述

好业财是一款专为中小微企业量身定制的ERP管理系统，它包含了财务核算、财务报表、固定资产、客户管理、供应商管理、采购管理、销售管理、库存管理、生产管理、人力资源管理等多个模块。最新版本的好业财还新增了流程管理和办公自动化等功能。可以说，好业财实现了企业信息化管理的全面覆盖。

好业财软件采用可视化界面设计，可以无缝集成企业现有的信息系统，同时支持互联网、手机终端等多种应用场景。另外，好业财还支持某金K/3WCloud会计核算软件及亚马逊服务，方便企业跨境卖家的核算、商业流程和税务管理。

三、功能优势

好业财软件全面满足了企业的需求，通过不断创新，在各个方面都有了很大的提升。其中，功能优势主要表现在以下几个方面：

1. 易用性

好业财的操作界面非常直观，简单易懂。对于大部分没有ERP操作经验的企业来说，学习和使用起来毫不困难。即使是老员工或是新加入的员工也能很快上手，能有效地提高工作效率。

2. 数据分析

好业财具有强大的数据分析能力，可以帮助企业深入了解运营状况、财务状况、库存状况等情况。通过数据分析，管理层可以制定更加科学的管理策略，从而提高企业的经营效益。

3. 扩展性

好业财提供了极为灵活的扩展和自定义设置，可以满足不同企业的各种需求。例如，可以根据企业的具体情况自定义财务科目、定制报表、流程等。

四、客户案例

好业财软件已经在多个行业得到了广泛的应用和验证。其中，以下是一家服务企业使用好业财的经验分享:

这家企业主要面向法律、会计、工程、金融等各个行业提供高端服务。以前，它的管理和财务都是手动操作的，效率非常低。自从使用好业财后，工作流程得到了全面优化。好业财可以自动对账、自动生成流水账、自动填制发票、自动结算工资等等。每个员工的工作量减少了至少一半，而且错误率也大大降低。运营状况一目了然，公司的财务状况和现金流动也得到了很好的掌控。这里，可以看到好业财软件对企业提升效率和降低成本的极大贡献。

五、客户服务

用友畅捷通一向非常注重客户服务，并为客户提供全方位的技术支持和售后服务。用户可以通过电话、邮件、在线咨询等多种方式获得帮助。用友畅捷通公司实行全国统一服务响应、贴心服务人员制度，全年无休，让客户享受到及时、高效、专业、某诚的服务。

△好生意产品截图

六、结语

推荐一款产品，并不是简单地告诉大家这是好东西买它。在本文中，我对用友畅捷通的好业财软件进行了分析推荐，从市场情况、产品概述、功能优势、客户案例和客户服务多个维度综合考虑。企业信息化建设是一个系统性的工程，根据实际情况选取最适合自己的管理系统至关重要。希望本文对大家有所帮助，引领大家在信息化建设、商业管理和业务创某新面迈出更大的步伐。

无锡定制erp管理系统功能经营分析：手机查看经营数据，及时了解收入、成本、利润等，辅助经营决策；商品智能分析，畅销/滞销品、高毛利/低毛利品，实时把握；智能客户分析，核心/重要/普通客户分层运营，提产出、防流失；业务异常预警，避免商品滞销、客户流失、欠款超期等。客户管理：智能客户画像、客户自动分类、客户阶梯价设置、专属客户专属价、优质客户挖掘。无锡定制erp管理系统服务背书背书2:「甲子引力」年终盛典大会畅捷通荣获「2022中国企业服务领域最具商业潜力科技企业」无锡定制erp管理系统竞品对比某管与好生意对比：某管真心不建议您对比了，功能就不说了，服务跟不上的，他们注册资金才30w，您觉得他能对客户负责到什么程度呢；而且某管代码泄漏在咱们行内都是众所周知的事情，不知道您知不知道，我本来也不想说，但之前就有客户买了某管因为这个问题造成了损失；另外手机端操作便捷性也是特别不好的，您可以体验一下，而我们产品的手机端是电脑端的80%以上功能，这是市面上其他品牌绝对做不到的。某销与好生意对比：1.我们用的是某销，销售方面倒是还行，成本没办法实时核算出来，我们业务员在开单时没办法实时看到毛利，就不好跟客户去调价，调多少，利润能有多少不能实时知道；2.进销存报表分析简单，没办法自定义查询方案，看不同维度的销售毛利，销售排行，哪些家具销售的好，哪些销售的不好，没办法给咱们分析出来，就没办法帮助我们做一些销售决策，比如针对销售不好的家具可以做一些促销活动等；3.针对咱们客户欠款啊，也不能实时知道哪些客户欠款了，欠了多少都不能实时知道。