包含了 CRM 中最常用的几项功能，如销售简报、常用业务、跟进计划等，业务人员可以在工作台快速查看数据，开展业务。

（2）快速搜索

点击工作台顶部的搜索按钮，在搜索框中输入客户名称、客户编号、联系人姓名或联系人手机号，即可搜索到相应的客户/联系人信息，便于快速找到客户/联系人并进行业务处理。

注：如果没有对应客户/联系人的查看权限，则不能查看到资料中的详细信息。

（3）快速新建

点击首页右上角「新建」按钮，可以快速新建线索、客户、联系人、跟进记录、商机、跟进计划等表单数据。

（4）消息提醒

点击首页右上角「消息」按钮，即可查看在 CRM 中收到的业务提醒和流程信息。

3、线索精细化管理

（1）线索分配：根据业务分配线索给相应的销售，同时，销售人员也可自行在线索池里面领取客户，进行跟进。

（2）信息移交：系统自动进客户信息进行移交，不用担心撞单的现象发生。满足了企业对客户信息的共享，公司内部使用，也不会担心客户信息的泄密。

规范化线索跟进

（3）销售与客户之间通常是一对多的关系，线索跟进的规范化是十分重要的。

（4）销售在领取客户之后，在系统中制定对应的跟进计划，系统根据跟进计划定期智能提醒，防止销售忘记跟进

（5）销售在线填写跟进记录、包括跟进内容、跟进商机、跟进方式、跟进时间等，跟进记录一目了然

4、客户全生命周期管理

（1）销售是企业运营的重要环节，CRM系统要做到的是可以提供从产品报价开始，到订单、合同签订、执行的全过程管理。

（2）通过CRM系统，销售可通过在线发起订单、合同签订、回款计划、开票申请等流程，各个节点有负责人进行审核，流程更加地规范化，并且系统自动存留数据，以供稽核。

5、数据图表

（1）自动数据分析：做数据分析有句话叫“一图胜千言”，图表是展现数据的一种重要展现形式，而系统的自动数据分析能力则是图表展现的基础。

（2）实时数据呈现：系统将收集到的客户信息进行数据统计分析，并自动生成客户以及商机数据图表，数据自动更新实时呈现，所有数据一目了然。

除此之外，企业在选型时，对于CRM系统的进阶性功能也是一个比较重要的考察点。比如说商机的跟进管理、系统的自定义能力、个性化营销等等。

在客户信息表中新建多个商机，并针对每个商机进行跟进。

客户反馈货物存在问题时，直接在系统中发起退货流程；客户方需要现场测试、安装、演示等服务时，销售可以在系统中录入服务工单，记录工作任务量。

三、crm系统的选型指南

需要注意的是，这里所说的优质，不仅包括系统功能等方面，更重要的是与自身企业的需求相适配。

所以我们既要知己，也要知彼。

1、需求侧：

选型时的三大陷阱：

（1）用先进的信息技术去服务落后的企业战略

（2）同时执行所有的改进策略，实施难度大

（3）没想过具体怎么做，低估了执行难度

解决方案：

（1）对企业战略规划进行有效调整

（2）优先挑选重要的策略进行执行

需要提前想好具体的CRM落地流程此外企业在选择CRM前，可以按照如下思路去确认：

（1）是否要上CRM❓：比如CRM更多是管理客户，无纸化办公则更需要OA，仓库管理更需要ERP……

（2）选择什么样的CRM❓：不同行业、规模需要用的CRM不同，有的企业倾向于客户环节管理，有的企业 偏向于市场管理，有的企业偏向于售后管理……

（3）哪些CRM可供选择❓：企业须对众多的CRM产品进行预筛选，以便后续集中精力对最为合适的几家CRM进行重点对比与筛选。

2、供给侧

企业对自己做了充分的认知后，接下来才是实际的选型工作，那么企业又要从哪些维度判断CRM产品呢？我们可以按照如下这张表去选型产品：

四、2023年最新五大crm系统盘点

1、简道云

crm系统是一款客户关系管理垂直套件，它的功能很完善，基本能够涵盖市场获客、线索分配、客户跟进、商机管理、商务过程及售后管理等crm系统中的所有业务，如下图：

除了具备专业crm系统功能，这个crm系统的亮点还在于”自定义“，企业既能通过系统固化流程数据实现开箱即用，又能根据企业自身需求进行应用搭建，充分满足个性需求。

同时，这个crm系统背靠国内老牌报表企业——帆软，具有出色的数据分析及展示能力，报表的可视化呈现专业且美观。

2、Monday Sales

这个crm系统不仅有很多针对业务的模块，而且定制性也很强。支持和其他平台集成，能够帮助企业更好地管理销售流程。它提供了一系列工具，包括渠道管理、渠道分析、客户信息记录、任务提醒、合同管理、数据分析和团队协作功能。

3、HubSpot

这个crm系统支持第三方工具同步数据，支持业务流程的自动化，能有效提高团队效率。在集成了其他的平台后，可以进行整个销售活动的销售漏斗指标、活动洞察、生产力和绩效的分析。

4、SAP

这个crm系统也是比较出名的老品牌了，优势在于可以利用 AI 技术为客户进行针对性画像，帮助企业了解客户及其偏好，同时也支持和其他平台的集成。

需要注意的是，部分用户反映它的界面不够友好，学习成本较高。并且需要专业的技术支持，部署和维护成本较高。

5、Microsoft Dynamics

这个crm系统由软件巨头微软打造，与Microsoft Office等产品的集成性好，可以直接用我们熟悉的Office办公软件进行对接，能够更好地满足用户的办公需求。

以上，希望对大家有所帮助。

关系营销(Relationship Marketing)是20世纪80年代末90年代初在西方企业界兴起的一种新型营销观念。它以客户需求为中心,契合了现代企业的营销实践活动,指出营销更主要的是满足客户的需求并同客户建立长期的伙伴关系,一经产生就获得了企业界广泛的响应,并得到了迅猛发展。管理软件行业技术发展日新月异,客户需求快速转变,市场竞争日趋激烈,行业整体利润严重下滑,在这种行业背景之下,管理软件企业如何成功营销,以求得生存与发展,就成为摆在管理软件企业面前的最重要课题。本文以中央大型企业集团财务管理软件项目为背景,分析研究管理软件企业如何成功营销,以适应不断变化的环境,创造竞争优势。论文试图把关系营销引入管理软件企业,为关系营销在管理软件企业中的实际应用提供可资借鉴的理论、方法与策略;应用关系营销理论来调查、分析研究在实际工作中遇到的问题,并进而归纳总结出具有可操作性的关系营销策略。本文采用理论论证和案例分析相结合的论证方法,以提出问题,分析问题、解决问题的方式展开,分别从管理软件企业和行业市场特征以及管理软件企业价值链涉及的关系主体分析着手,充分应用关系营销、交易费用经济学等理论以及分析方法,理论联系实际,阐述了管理软件企业营销特性、关系主体等。在理论分析、研究、论证基础之上,提出可具操作性的管理软件企业关系营销应用策略,最后结合相关理论详细介绍了某管理软件企业财务数据管理平台项目关系营销的应用案例,归纳总结出具有可操作性的营销策略。